אקסלנס

אקסלנס הוא אחד מבתי ההשקעות הוותיקים והגדולים בישראל, המספק מגוון רחב של שירותים פיננסיים למשקיעים פרטיים ומוסדיים. בין תחומי פעילותו נמנים ניהול קרנות נאמנות, קרנות סל, ניהול תיקי השקעות, מסחר בשוק ההון וחיסכון פנסיוני.

אקסלנס נמנה עם קבוצת הפניקס, אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות במשק, ומהווה את זרוע שוק ההון שלה. במסגרת פעילותו מנהל בית ההשקעות נכסים בהיקף של מיליארדי שקלים עבור לקוחותיו, ומציע מוצרי השקעה מגוונים המותאמים לרמות סיכון ולצרכים שונים.

אחד מתחומי הליבה של אקסלנס הוא ניהול קרנות נאמנות וקרנות סל, המאפשרות למשקיעים חשיפה מפוזרת לשוקי המניות והאג"ח בארץ ובעולם. כן מפעיל בית ההשקעות פלטפורמת מסחר עצמאי בשוק ההון, המיועדת ללקוחות המעוניינים לנהל את השקעותיהם באופן ישיר.

כבית השקעות מוביל, מושפעת פעילותו של אקסלנס ממצב שוקי ההון בארץ ובעולם, מהיקף הנכסים המנוהלים ומדמי הניהול הנגבים עליהם, וכן מהתחרות בענף בין בתי ההשקעות וגופי הפנסיה. תוצאותיו קשורות במידה רבה למגמות בשוק ההון ולתשואות שהוא משיג עבור לקוחותיו.