כלל פיננסים

כלל פיננסים הוא בית השקעות ישראלי, הפועל כחלק מקבוצת כלל עסקי ביטוח, ומספק שירותים פיננסיים ובהם ניהול תיקי השקעות, ברוקראז' וחיתום להנפקות בשוק ההון. החברה נמנית עם בתי ההשקעות הפועלים בישראל לצד גופים מוסדיים נוספים, ומשרתת לקוחות פרטיים ומוסדיים המעוניינים בשירותי השקעה וניהול הון מקצועיים ומותאמים אישית לצרכיהם.

ענף בתי ההשקעות בישראל, שבו פועלת כלל פיננסים, כולל שירותים כגון ניהול תיקים אישי, ברוקראז' למסחר בניירות ערך, וייעוץ פיננסי, ומתחרה מול הבנקים המסחריים המציעים אף הם שירותי השקעה ומסחר ללקוחותיהם. בתי ההשקעות מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך ונדרשים לעמוד בדרישות רגולטוריות הנוגעות לניהול נכסי לקוחות ולגילוי נאות כלפיהם באופן שוטף ומתמשך.

פעילות כלל פיננסים, כמו גם בתי השקעות אחרים בישראל, מושפעת ממגמות בשוק ההון המקומי והעולמי, מהיקפי המסחר בבורסת ת"א, ומהתחרות הגוברת בענף השירותים הפיננסיים, לרבות מצד גופי טכנולוגיה פיננסית (פינטק) חדשים הנכנסים לתחום ומציעים שירותי השקעה דיגיטליים חדשניים ללקוחות פרטיים ומוסדיים כאחד ברחבי המשק הישראלי כולו.