הפרסומות מגיעות לשירותי הסטרימינג - מי החברות שירוויחו?
חברות הסטרימינג תמיד ניסו להבדיל את עצמן מחברות הכבלים בעיקר דרך ההדגשה שאצלן אין פרסומות והכל זמין בכל מקום ובכל רגע, אבל לאחרונה חברות הסטרימינג מכניסות יותר פרסומות וגורמות להן להיות דומות יותר ויותר לחברות שהן ניסו להחליף.
בחודש שעבר מחקר שביצעה חברת eMarketer הסיק שהתקציבים שחברות שונות מקצות לפרסום בטלוויזיה וברשתות הסטרימינג צפוי לגדול בשיעורים דו ספרתיים כל שנה עד 2028, כאשר חברות הסטרימינג יהיו המרוויחות הגדולות יותר.
בשבוע שעבר למשל האנליסטית אלישיה ריס מוודבוש אישררה את המלצת ה-Outperform שלה על נטפליקס NETFLIX ואמזון AMAZON (לה יש את שירות הסרטימינג אמזון פריים) כאשר היא מציינת שיחה שהייתה לה עם מנהל בכיר בחטיבת אופטימיזצית הפרסום בחברת הפרסום GumGum.
היא מציינת שמאז השיחה איתו היא אופטימית לגבי הפרסומות בנטפליקס מאחר ונטפליקס יודעת לטרגט את הפרסומות טוב יותר משהיא ידעה בעבר, מה שמאפשר לה לספק תמורה טובה יותר למפרסמים. במובן הזה ריס ציינה שלאמזון יש אפילו יותר מידע מאחר ולאמזון גם יש מידע על רכישות שהרוכשים שלה ביצעו בפלטפורמת הקניות שלה.
- "חג הקניות" של אמזון יוצא לדרך
- ג׳ף בזוס: "בועת הבינה המלאכותית תגרום להפסדים, אבל תועיל לכולנו"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מחשוב קוונטי5,900% בשנה מ-80 סנט ל-46 דולר, שווי של 15 מיליארד, מי אמר בועה?
ריג'טי קומפיוטינג מושכת עניין חריג בשוק בזכות התקדמות טכנולוגית והזמנות חדשות, אך האנליסטים חלוקים בין מי שרואים התחלה של מסחור אמיתי לבין מי שמזהירים שהשווי הנוכחי מנותק מהבסיס הכלכלי
מניית ריג'טי קומפיוטינג Rigetti Computing -6.77% טסה 5,900% ב-12 החודשים האחרונים. המחיר זינק מ-80 סנט לכ-46 דולר למניה, ושווי השוק הגיע ל-15 מיליארד דולר. רק בחודש האחרון המניה עלתה ב-180%. זאת המציאות של חברת מחשוב קוונטי שמייצרת 8 מיליון דולר הכנסות בשנה. פוטנציאל יש, אבל גם הרבה סיכונים.
דיוויד וויליאמס, אנליסט בנצ'מארק, לא רק שלא חושב שזאת בועה, הוא העלה השבוע את מחיר היעד שלו למניה מ-20 דולר ל-50 דולר. זה אומר שלדעתו יש עוד 10% פוטנציאל עלייה מהמחיר הנוכחי. הוא שומר על המלצת קנייה ומסביר שמגזר המחשוב הקוונטי עבר "שינוי חד בהערכת שווי" בחודשים האחרונים.
התעשייה מתקדמת מהר. יש חדשנות מואצת, מערכת אקולוגית שמתרחבת, אימוץ שמאיץ ומודלים עסקיים שמתפתחים. הכל מצביע על כך שהמסחור של הטכנולוגיה קרוב יותר ממה שחשבו עד לאחרונה. וויליאמס כותב שאפילו אחרי הזינוק המטורף, "עדיין יש מקום רב לעלייה נוספת" ככל שהחברות ימשיכו לבצע תוכניות עבודה, להרחיב שימושים ולמשוך שותפים מסחריים חדשים.
ההישגים עד כה
- מניות הקוונטים מזנקות: ריגטי דיווחה על מכירות ראשונות ללקוחות עסקיים
- אחרי שההייפ נרגע - מה אפשר ללמוד מדוחות חברות הקוונטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בשבוע שעבר ריג'טי דיווחה על הזמנות רכש של 5.7 מיליון דולר לשתי מערכות Novera בנות 9 קיוביטים, שאמורות להימסר במחצית הראשונה של 2026. מערכת אחת נרכשה על ידי יצרן טכנולוגיה אסייתי שמטרתו לפתח מומחיות קוונטית, והשנייה הלכה לסטארט-אפ בקליפורניה שמתמקד בבינה מלאכותית ופיזיקה יישומית. זה אולי לא נשמע כמו עסקה ענקית, אבל זה מסמן משהו חשוב, הטכנולוגיה יוצאת מהמעבדות ומגיעה ללקוחות אמיתיים.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)טראמפ צייץ ו-וול סטריט סגרה בירידות חדות; הנאסדק נפל 3.5%
ציוץ של טראמפ הצית שוב את החששות ממלחמת סחר מול סין והפיל את המדדים בחדות; המניות הישראליות נופלות בוול סטריט וצפויות לחזור לת"א עם ארביטרז' שלילי
יום המסחר האחרון לשבוע נסגר במגמה שלילית עמוקה למרות פתיחה חיובית, כאשר מדד מדד ה-S&P 500 ירד ב-2.7%, הדאו ג'ונס איבד 1.9%, ומדד הנאסד״ק נפל 3.5%. תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת באזור 4.05%, ברקע אי הוודאות.
המעבר לירידות מגיע ברקע ציוץ של הנשיא דונלד טראמפ שטוען כי סין נוקטת צעדים עוינים כלפי העולם, כולל כוונה להטיל מגבלות יצוא על חומרים חיוניים כמו יסודות נדירים, מה שעלול לשבש את השווקים הגלובליים. לדבריו, המהלך נועד לבסס שליטה מונופוליסטית של סין, אך ארצות הברית מחזיקה בעוצמה כלכלית גדולה יותר ויכולה להשיב בצעדים משלה. טראמפ רומז כי בתגובה הוא שוקל להטיל מכסים נוספים על יבוא מסין, ומזהיר שהעולם החופשי צריך לשים לב להתנהלות הסינית, במיוחד על רקע השינויים הגיאופוליטיים האחרונים במזרח התיכון. להרחבה - טראמפ מאיים בהעלאת מכסים ענקית על סין
למתיחות עם סין מצטרפת ההשבתה המתמשכת של הממשל האמריקאי, שנכנסה ליומה העשירי ללא התקדמות במשא ומתן בקונגרס. יותר מרבע מיליון עובדים פדרליים כבר לא קיבלו שכר, והסנט דחה בפעם השביעית הצעות תקציב זמניות. האווירה הכללית בוול סטריט הפכה שלילית, כשמשקיעים מעריכים שהמכסים, לצד השבתת הממשלה, יכבידו על הצמיחה ברבעון הקרוב.
ההשפעה מורגשת גם במניות הישראליות. זה מצב הארביטרז' למניות הגדולות (לעמוד מניות הארביטרז'):
- נעילה שלילית בוול-סטריט; טילריי זינקה ב-21%, סולאראדג׳ קפצה ב-8%
- בורסת ניו יורק תשקיע 2 מיליארד דולר בפולימרקט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
