מיקרוסופט חתמת על עסקת AI עם CoreWeave הנתמכת על ידי אנבידיה שקפצה ב-5%
ההשקעה האדירה של מיקרוסופט MICROSOFT ב-OpenAI שמה את החברה במרכז תנופת הבינה המלאכותית (AI). אבל זה לא המקום היחיד שבו ענקית התוכנה פותחת את הארנק שלה כדי לענות על הביקוש הגואה לשירותים הנתמכים בבינה מלאכותית.
מיקרוסופט הסכימה לאפשרות להוציא מיליארדי דולרים במשך שנים על תשתית מחשוב ענן מהסטארט-אפ CoreWeave, שהודיע אתמול כי גייס 200 מיליון דולר, כך עולה מדיווח ברשת CNBC. המימון הזה מגיע קצת יותר מחודש לאחר שהחברה השיגה שווי של 2 מיליארד דולר. CoreWeave מוכרת גישה ליחידות העיבוד הגרפיות (GPUs) של אנבידיה NVIDIA COR הנחשבות הטובות ביותר בשוק להפעלת שירותים הנתמכים AI. מיקרוסופט חתמה על עסקת CoreWeave מוקדם יותר השנה על מנת להבטיח של-OpenAI, המפעילה את הצ'אטבוט הויראלי ChatGPT, תהיה יכולת מחשוב גבוהה בהמשך. OpenAI מסתמכת על תשתית הענן Azure של מיקרוסופט לצרכי המחשוב שלה.
הזינוק בביקושים לשירותי AI החל בסוף השנה שעברה לאחר ש-OpenAI חשפה את ChatGPT לציבור, והדגימה שבינה מלאכותית יכולה לחשוב במידה מסוימת כמו בני אדם ולייצר תגובות אנושיות. חברות רבות, כולל גוגל GOOGLE , מיהרו מאז להוסיף תמיכה של AI למוצרים שלהן בזמן שמיקרוסופט עסוקה בהטמעת צ'אטבוטים עבור השירותים שלה, כמו Bing ו-Windows.
הגיוס של CoreWeave אתמול מקרן הגידור Magnetar Capital היה הארכה של סבב של 221 מיליון דולר מחודש אפריל, במהלכו אנבידיה השקיעה 100 מיליון דולר. מחיר המניה של אנבידה נסק השנה ב-170% ושווי השוק של החברה אף עלה לראשונה לזמן קצר ליותר מ-1 טריליון דולר, לאחר שפרסמה תחזית לרבעון יולי הגבוהה ביותר ב-50% מהציפיות בוול סטריט.
- כולם מדברים על שבבים - אבל מה זה בעצם?
- אנבידיה תממן את השבבים של xAI: עסקה של 20 מיליארד דולר עם אילון מאסק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הצמיחה של יצרנית השבבים "היא ברובה הודות למרכז הנתונים, המשקף עלייה חדה בביקוש הקשור לבינה מלאכותית ומודלים של שפות", אמרה קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה. מודל השפה GPT-4 של OpenAI, הנתמך ביחידות העיבוד הגרפיות (GPUs) של אנבידיה על נתונים מקוונים נרחבים, הוא הליבה של ChatGPT. על פי CoreWeave, החברה יכולה לספק יכולות מחשוב שהן "פחות יקרות ב-80% מספקי ענן של הדור הקודם". בין היתר, CoreWeave מציעה את ה-GPUs A100 של אנבידיה, מה שתורם במידה מסוימת לקפיצה היום של אנבידיה.
בנוסף, ל-CoreWeave יש A40 GPUs פחות יקרים של אנבידיה המשווקים עבור מחשוב חזותי, בעוד שה-A100 מכוון לבינה מלאכותית, ניתוח נתונים ומחשוב בעל ביצועים גבוהים במיוחד. בחלק מהמקרים לקוחות ביקשו מעבדי GPU A100 או חדשים יותר מאנבידיה, והחברה המליצה במקום זאת על GPUs A40.
- 1.בן 02/06/2023 09:18הגב לתגובה זועדיף מיקרוסופט במקום אנבידיה. הרבה יותר בטוח.אנבידיה מסוכנת מאוד היום. זהירות.
.jpeg "קריפטו")
S&P משיקה מדד חדש שמשלב קריפטו ומניות
ענקית המידע הפיננסי S&P Global תשיק מדד שישלב 35 מניות ו-15 מטבעות דיגיטליים במדד אחד, במטרה להציע חשיפה מפוזרת ומבוקרת לתחום הקריפטו, גם למשקיעים מוסדיים
מדד חדש בשם S&P Digital Markets 50 הושק השבוע על ידי S&P Dow Jones Indices, זרוע המדדים של ענקית המידע הפיננסי S&P Global. המדד נועד להציע למשקיעים חשיפה מגוונת לתחום הקריפטו, לא רק דרך מטבעות דיגיטליים, אלא גם באמצעות מניות של חברות הפעילות בענף. בפועל, מדובר במוצר שמאחד 15 מטבעות קריפטו מרכזיים עם 35 מניות של חברות הקשורות לתחום, בהן בורסות, חברות בלוקצ’יין, ספקיות ארנקים דיגיטליים, שירותי סליקה ועוד.
המדד פותח בשיתוף עם חברת Dinari והוא נועד לספק למשקיעים מדד מאוזן ושקוף שמייצג בצורה רחבה את שוק הנכסים הדיגיטליים. תנאי הסף הברורים שפורסמו מוודאים שהמדד כולל רק נכסים בעלי שווי שוק משמעותי: מטבע דיגיטלי חייב להיות בעל שווי שוק של לפחות 300 מיליון דולר כדי להכנס למדד, ואילו בהקשרי מניות, על החברה להציג שווי שוק של לפחות 100 מיליון דולר. בנוסף, לא יותר מ-5% ממשקל המדד יינתן לנכס בודד
המדד לא ייסחר בבורסה המסורתית אלא יהיה נגיש כטוקן ניתן להשקעה, שיונפק על ידי Dinari וייקרא dShare. הטוקן יהיה זמין בפלטפורמת Dinari עד סוף השנה, ויספק למשקיעים חשיפה ישירה למדד מבלי לרכוש את הנכסים עצמם. הרעיון הוא לאפשר למשקיעים, פרטיים ומוסדיים, להיחשף לשוק הקריפטו מבלי לבחור מטבע או מניה בודדת, ובכך להפחית סיכון וליהנות מהפיזור שמספק מדד מקצועי. לאור המגבלה שאף נכס לא יעלה על 5% מהמדד, אין חשש מדומיננטיות של ביטקוין או את’ריום בלבד.
זהירות, תנודתיות לפניך?
המהלך של S&P לא מגיע בחלל ריק. מדובר בתקופה שבה ממשל טראמפ נוקט קו רגולטורי מקל יחסית כלפי מטבעות דיגיטליים, והשווקים מגיבים בהתאם. בשנת 2025, מניית קוינבייס Coinbase 3.06% זינקה בכ-55%, סטרטג'י MicroStrategy Inc שהפכה להיות מעין "קופת ביטקוין" רווחית עלתה בכ-24%, וחברת סירקל Circle Internet 1.17% , שעוסקת במטבעות היציבים נחשבת לאחת ההנפקות הציבוריות החזקות של השנה. גם הביטקוין עצמו שבר במהלך סוף השבוע שיאים חדשים וחצה לראשונה את קו ה-125 אלף דולר.
- המניה של האחים וינקלבוס צונחת מתחת למחיר ההנפקה
- בורסת ניו יורק תשקיע 2 מיליארד דולר בפולימרקט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על הרקע הזה, ההשקה של מדד שמאגד את כל התחום נראית כמו מהלך שנועד לקרב את המשקיעים המוסדיים והכסף החכם עוד צעד לעבר אימוץ הקריפטו. באמצעות כלי מדד קלאסיים, S&P לוקחת שוק תנודתי מאוד והופכת אותו לנגיש יותר דרך מסגרת מדדית,
הנשענת על כללים ברורים ומנגנון איזון רבעוני. קמרון דרינקווטר, מנהל המוצר הראשי של S&P DJI, הסביר שהמדד מציע "כלים עקביים, מבוססי־כללים, כדי להעריך ולהיחשף לתחום". לדבריו, "הקריפטו והנכסים הדיגיטליים כבר לא בשוליים, אלא במרכז הכלכלה הגלובלית".
איך תיראה נטפליקס עוד כשנתיים?
נסחרת בשווי של 520 מיליארד דולר ומכפיל רווח של קרוב ל-40, ומעריכה - העתיד הוא שילוב של סרטים ומשחקים; על העתיד של נטפליקס
נטפליקס נטפליקס היא מובילת שוק דומיננטית. למרות התחרות היא ייצרה את המוצר המנצח והיא צומחת משמעותית מדי שנה ומגדילה רווחים. מתחילת השנה המניה זינקה ב-36% למחיר של 1,214 דולר - שווי של 520 מיליארד דולר. ההכנסות השנה צפויות להיות 45 מיליארד דולר ושנה הבאה 50.8 מיליארד. הרווח למניה השנה - 26.5 דולר, שנה הבאה קצת מעל 32 דולר. מכפיל רווח של קרוב ל-40. אבסולוטית זה יקר, גם יחסית לעבר זה יקר.
יחסית למה שקורה בוול סטריט ובהינתן הצמיחה, יש כאלו שיחשבו שזה סביר. הכל תלוי בצמיחה. מכפיל 40 היום אם צמיחה של 20% ברווחים יורד ל-32 אחרי שנה ומשם ל-25 אחרי שנה נוספת. עוד שנה וזה כבר באזור 20. משקיעים מתייחסים לצמיחה יותר מאשר למכפיל נוכחי וכך מגיע התמחור הנוכחי למספרים שלא ידענו בעבר. ה-S&P 500 נסחר במכפיל רווח עתידי של בערך 28, בעוד שהיסטורית הוא היה מתחת ל-20.
נטפליקס במכפיל 40, אבל היא משדרת פוטנציאל צמיחה משמעותי להמשך.
במהלך דרמטי שמבשר על עידן חדש בבידור הביתי: משחקי וידאו זורמים ישירות למסך הטלוויזיה, והסמארטפון הופך לשלט אישי. זו הצהרה אסטרטגית על כוונה להפוך את נטפליקס ממלכת הסטרימינג למרכז הבידור המשפחתי המלא, כולל משחקים חברתיים, סדרות וסרטים.
המנכ"ל השותף גרג פיטרס הכריז על כך בכנס Screentime של בלומברג בלוס אנג'לס: "אחד התחומים בגיימינג שאנחנו מכוונים אליו הוא חוויות משחק חברתיות שמתאימות למסך הטלוויזיה". בעוד שנתיים, עד 2027, נטפליקס עשויה להיות פלטפורמה היברידית שבה צפייה בסדרה כמו "דברים מוזרים" (Stranger Things) מובילה באופן טבעי למשחק קבוצתי בהשראתה, עם אינטגרציה של בינה מלאכותית שמתאימה תוכן אישי. אבל האם זה יצליח?
- למרות המתקפה של מאסק: האנליסטים צופים אפסייד של 19% לנטפליקס
- אילון מאסק מפיל את מניית נטפליקס
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההשקה: קפיצה למסך הגדול
השקת משחקי הטלוויזיה היא נדבך חשוב באסטרטגיה של נטפליקס. עד כה, מאז כניסתה לתחום ב-2021 עם משחקים לניידים בלבד, נטפליקס התמקדה בחוויות קצרות וחינמיות למנויים. כעת, בפעם הראשונה, משחקים זמינים על טלוויזיות חכמות וסטרימרים כמו Roku או Apple TV. התהליך פשוט: סריקת קוד QR מהמסך מחברת את הטלפון כשלט, ומאפשרת משחק קבוצתי ללא צורך בבקרים ייעודיים.
