מה עשה אל גור בתיק ההשקעות של ג'נריישן בסוף הרבעון?
פירמת ההשקעות "Generation", הנמצאת בראשות סגן נשיא ארצות הברית לשעבר אל גור, ביצעה כמה שינויים גדולים בתיק ההשקעות של הפירמה לקראת סוף הרבעון השלישי של 2021. ארבעת השינויים הגדולים בתיק ההשקעות בוצעו בפוזיציות על מניות INTEL CORPORATION (סימול: INTC), ALIBABA GROUP (סימול: BABA) , TEXAS INSTRUMENTS (סימול: TXN) ו-Toast, Inc (סימול: TOST).
את השקעותיה בחברת השבבים אינטל וכמו כן את אחזקותיה במניית קבוצת הקמעונאות עליבאבא היא מחזיקה היא חיזקה ברבעון השלישי, וזאת בהמשך להערכתה עוד ברבעון השני של השנה שהמניות הללו יתנו בשנים הקרובות ביצועים טובים ביחס לשוק. כל אלו בנוסף להשקעתה בחברת הפלטפורמות למסעדות Toast, בה גם הגדילה את הפוזיציה. לעומת זאת היא בחרה לדלל את השקעתה ביצרנית השבבים האמריקאית Texas Instruments, כך על פי הדיווח של החברה לרשות לניירות ערך האמריקאית - ה-SEC.
>>> המומחים של ביזפורטל ילמדו אותך השקעות (ללא עלות) - להרשמה לקורס
הפירמה כמעט הכפילה את שווי אחזקתה באינטל אחרי שרכשה 5.3 מיליון מניות של החברה ונכון לסוף ספטמבר היא מחזיקה ב-12.4 מיליון מניות של אינטל. זאת לאחר שהתחילה את הרבעון השני עם אחזקה כ-7 מיליון מניות.
- הברבור הלבן של טאלב: "החוב האמריקאי יוביל למשבר"
- ארה"ב אישרה מכירת שבבי אנבידיה לאיחוד האמירויות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מחיר מניית אינטל עלה ב-6.9% בתשעת החודשים הראשונים של השנה אבל מאז איבדה המניה כ-8.5% ומחקה את העליות מתחילת השנה. לשם השוואה, מדד ה-S&P 500 עלה בתשעת החודשים הללו ב-15% ומאז ועד עכשיו הוסיף עוד כ-6.6%, כולל הירידות האחרונות כתוצאה מתפרצות וריאנט האומיקורן.
לאחרונה בכירים רבים באינטל עצמה רכשו את מניותיה, כולל המנכ"ל פט גלסינגר והיו"ר עומר ישרק. מוקדם יותר השנה התחייב המנכ"ל לבנות מפעלים באריזונה על מנת להתמודד עם משבר השבבים העולמי. באוקטובר, אינטל דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון השלישי, וכן כי סמנכ"ל הכספים יפרוש במחצית השנה הראשונה של 2022.
ג'נרשיין קנתה 969 אלף מניות של ענקית הקמעונאות הסינית עליבאבא וסיימה את חודש ספטמבר עם כ-4.9 מיליון מניות המתווספות ל-921 אלף מניות של החברה אותה קנתה ג'נריישן ברבעון השני של השנה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה איבדה עליבאבא 36% ממחיר מנייתה, ומאז הספיקה לאבד סגר גודל של כ-10% נוספים. בשבוע שעבר הגיע מחיר המניה לנקודה הנמוכה בו היא נסחרה בארבע השנים האחרונות, אולם בחברה מאמינים כי עיקר השפל נבע מלחץ רגולטורי מטעם המשטר בבייג'ין, וכי הגרוע ביותר מאחוריהן.
- אנבידיה מטפסת 1.5%, סיילספורס 6% ו-HP צונחת 9% - פתיחה חיובית בוול סטריט
- חבר הפד שרוצה לחתוך את הריבית בחצי אחוז
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- 5,900% בשנה מ-80 סנט ל-46 דולר, שווי של 15 מיליארד, מי אמר...
מנית Toast, אשר גם בה השקיעה פירמת ההשקעות, הוסיפה סדר גודל של כ-8% מאז הושקה בבורסה האמריקאית מוקדם יותר בחודש ספטמבר האחרון במחיר של כ-40 דולר למניה. החברה דיווחה על רבעון שלישי מוצלח מהצפוי, אך מחיר המניה ירד מעט לאחר שאופציות של עובדי החברה הבשילו ואלו בחרו שלממש את הפוזיציות שלהם.
ג'נרשיין השקיעה ב-toast לפני ה-IPO, והחזיקה בכ-875 אלף מניות של החברה נכון לסוף הרבעון השלישי. בנוסף מחזיקה ג'נרשיין בסדר גודל של כ-1.64 מיליון מניות מסוג 'Class B' של חברת Toast, מניות אשר לא נסחרות באופן פומבי. את מניות אלו תוכל פירמת ההשקעות להמיר למניות רגילות של החברה על בסיס יחס המרה של 1:1. בסך הכל מחזיקה ג'נריישן בכ-9.4% ממניותה של Toats.
ג'נסן הואנג אינבידה (רשתות)מניית אנבידיה ב-320 דולר - היעד החדש של האנליסטים
עסקת ענק עם מיקרוסופט, תוצאות מבחנים טכנולוגיים ותחזית שורית של אופנהיימר ו-HSBC דוחפים את מניית השבבים המובילה למעלה - למרות התחזקות המתחרות
אנבידיה (NVIDIA Corp. 1.06% ) רושמת עלייה של 2.4% במסחר המוקדם, לאחר ירידה חדה של 4.4% אתמול. הירידה הגיעה בעקבות הודעה על שיתוף פעולה בין AMD ואורקל לפיתוח אשכולות בינה מלאכותית – מהלך שנתפס כסיכון פוטנציאלי לנתח השוק של אנבידיה בתחום הליבה שלה. ובכלל - AMD וברודקום מדווחת בחודשים האחרונים על שיתופי פעולה גדולים עם חברות בתחום, והחשש שהם עלולים לקחת נתח שוק מאנבידיה
עם זאת, אנליסטים רבים טוענים שהיתרון הטכנולוגי של אנבידיה עדיין מובהק. האנליסט ריק שאפר מאופנהיימר פרסם סקירה מעודכנת שבה חידש את המלצתו ל"תשואת יתר" על המניה, עם מחיר יעד של 225 דולר, בעוד המניה ב-184 אחרי העלייה בטרום. לדבריו, הביצועים למול צריכת אנרגיה (Performance-per-Watt) של מערכות אנבידיה מובילים בענף, במיוחד עבור עומסי עבודה בתחום הבינה המלאכותית.
שבבי GB200 NVL72 מציגים עדיפות מול AMD לפי מבחני InferenceMAX
אחד מהחיזוקים להערכת האנליסטים הגיע ממבחני InferenceMAX של חברת SemiAnalysis, שבדקו את ביצועי השבבים בשלב האינפרנס, כלומר, הפקת תשובות ממודלים מבוססי בינה מלאכותית. מערכת השרתים GB200 NVL72 של אנבידיה הציגה ביצועים טובים יותר בהשוואה למערכות של AMD, גם ברמת העיבוד וגם ביעילות האנרגטית.
נזכיר כי תחום האינפרנס הפך בשנה האחרונה למוקד תחרות טכנולוגית, לאחר שבשלב האימון (Training) אנבידיה כבר ביססה את שליטתה. ככל שהשימוש בבינה מלאכותית עובר ממרכזי מחקר לאפליקציות מסחריות, האינפרנס מקבל משקל גובר.
- אנבידיה מציגה את DGX Spark - מחשב שולחני עם יכולות של מרכז נתונים
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; הנאסד״ק עלה ב-0.6%, AMD קפצה ב-9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עסקת ענק עם מיקרוסופט מדגימה את הביקוש הגלובלי
היום דיווחה חברת Nscale Global Holdings הבריטית כי תפרוס 116,600 יחידות GPU של אנבידיה באתרי תשתית בטקסס ופורטוגל. הפריסה תתבצע במסגרת הסכם עם מיקרוסופט שמובילה את הקמת התשתית עבור אפליקציות AI בענן.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)אנבידיה מטפסת 1.5%, סיילספורס 6% ו-HP צונחת 9% - פתיחה חיובית בוול סטריט
המשקיעים מתמקדים בתוצאות המעודדות של הבנקים מעונת הדוחות לרבעון השלישי ומתעלמים ממלחמת הסחר שהתעצמה ברקע - השווקים נפתחים המגמה חיובית; ניאו נופלת אחרי חשדות ל״בישול דוחות״; איזה מניות מזנקות בזכות תוצאות כספיות?
וול סטריט פותחת את יום המסחר במגמה חיובית, אחרי רצף של ימים תנודתיים. המשקיעים מפנים את המבט מעימות הסחר בין ארה"ב לסין לעבר עונת הדוחות והתחזיות המעודדות מצד החברות הגדולות והסנטימנט משתפר. המדדים במגמה חיובית הדאו עולה בכ-0.4% ה-S&P 500 מטפס כ-0.4% והנאסד"ק מתחזק ב-0.6% בעיקר בהובלת מניות הטכנולוגיה.
המשקיעים מתמקדים כעת בתוצאות של הבנקים הגדולים ( דוחות הבנקים בארה"ב: רווחים מזנקים ותחזיות מעודדות ) ובתחזיות הצמיחה של חברות השבבים וה-AI, ובראשן TSMC שהעלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה. העליות מגיעות אחרי יום מסחר חיובי שבו המדדים ננעלו בעליות, על רקע המשך האמונה ביכולת של השוק לשמור על צמיחה גם תחת ריבית גבוהה יחסית.
לצד האופטימיות, רמת הדריכות עדיין גבוהה. מדד ה-VIX, "מדד הפחד" של וול סטריט, נסחר סביב 20 נקודות, אחרי עלייה קלה אתמול, ומעיד שהמשקיעים עדיין שומרים על זהירות נוכח האיומים המחודשים של הנשיא טראמפ בהטלת מכסים נוספים על סין והמשך השבתת הממשל האמריקאי שמגבילה את פרסום הנתונים הכלכליים ובעצם מונעת מהפד לקבל תמונת מצב עדכנית של מצב הכלכלה.
מאקרו
פאוול: הפד עשוי להפסיק את צמצום המאזן בחודשים הקרובים - פאוול רומז על סיום מדיניות הצמצום הכמותי לאחר כמעט שלוש שנים, ומאותת שהפד מתקרב לנקודת איזון בשוקי הכסף. יו"ר הבנק המרכזי מדגיש זהירות כדי למנוע חזרה על משבר 2019, ומזהיר במקביל מהחולשה הגוברת בשוק העבודה
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; הנאסד״ק עלה ב-0.6%, AMD קפצה ב-9%
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; וולס פארגו קפצה ב-7%, צים עלתה ב-5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קרן המטבע: בום ה-AI מזכיר את הדוט-קום
- אבל לא יקריס את הכלכלה - הכלכלן הראשי של קרן המטבע, פייר-אוליבייה גורינשה, מזהיר שההשקעות האדירות בבינה מלאכותית מזכירות את ימי בועת הדוט-קום, אך מדגיש שהפעם הסיכון מוגבל בזכות היעדר מינוף חוב
