שוקי המניות באירופה חמים; היורוסטוקס 600 והדאקס שוברים שיאים
שני דברים מקבילים קורים היום. מצד אחד, על רקע ההתאוששות הכלכלית האמריקאית ברבעון השני יחד עם חבילת התשתיות בהיקף של 1.2 טריליון דולר שהממשל האמריקאי מעביר, הדולר ממשיך להתחזק כנגד היורו ועומד על דולר אחד ל-0.85 יורו, שהם שיא של 4 חודשים ומאוד קרוב לשיא השנתי.
מנגד, שני המדדים החשובים באירופה שוברים שיאים. היורוסטוקס 60 (SXXP) מגרד נכון לכרגע את ה-473 נקודות, לאחר שכבר חצה בתחילת היום את המספר, אבל ירד קצת. מתחילת השנה המדד כבר ב-17.6% תשואה.
אבל זה כנראה לא הסוף. לפי דאטה של רפיניטיב, ההכנסות של החברות הנסחרות ביורוסטוקס צפויות לעלות ב-148% לעומת תחזית לעלייה של 104% בתחילת עונת הדוחות הנוכחית.
אירופה, שבהתחלה דשדשה במבצע החיסונים שלה, כבר עוברת את ארה"ב במספר המחוסנים וזה משמח את השווקים אבל לא מספיק. "העובדה שאירופה עברה את ארה"ב וכבר 70% מהאוכלוסיה מחוסנת, כנראה שכרגע התפספס על ידי השווקים", כתב שון דארבי, אסטרטג השווקים בג'פריז במכתב למשקיעים והוסיף כי "כשבוחנים לעומק את הנתונים, נראה שוורייאנט הדלתא בינתיים לא משפיע על הביקושים, כשהביטחון הצרכני מראה חיוניות".
- אירופה בעליות, החוזים בוול סטריט בירוק בוהק
- החוזים מצביעים על פתיחה שלילית, ומה קורה בקריפטו?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גם הדאקס, מדד הדגל הגרמני כבר עלה השנה ב-56.5% ועומד על שיא שח 15,584 נקודות, לאחר שבתחילת השנה עמד על 10,084 נקודות. בכלל, פרט לאמסטרדם 25 שיור ב-0.1%, כול המדדים הגדולים באירופה בירוק. הפוטסי 100, שטרם התאושש מהברקזיט ובחירתו של בוריס ג'ונסון בסוף 2018, עולה ב-0.4%, הקאק הצרפתי עולה ב-0.2% כמו גם היורוסטוקס 50.
"בעוד הריסטארט הכלכלי החל בארה"ב ובסין, בימים אלו אירופה הופכת למובילת הריסטארט הכלכלי ברמת המאקרו, מה שתומך בעמדתנו הטקטית למשקל עודף במניות אירופאיות", כתבו בבלקרוק.
"הקצב הלא אחיד של הריסטארט בא לידי ביטוי ברווחים התאגידיים השונים שנראו בכל אזור ואזור בגלובוס. לדוגמא, כמעט 90% מחברות S&P 500 דיווחו על תוצאות הרבעון בשבוע הראשון של חודש אוגוסט, ו-87% מהן עברו את הן את תחזיות הרווח והן את תחזיות המכירות, שהיו הגבוהות ביותר מאז 2011", המשיכו.
- AMD עקפה את הציפיות וצופה צמיחה מואצת בשוק הבינה המלאכותית
- אפולו נסוגה מהעסקה - פאפא ג'ונס צונחת ב־20%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
amdAMD עקפה את הציפיות וצופה צמיחה מואצת בשוק הבינה המלאכותית
חברת השבבים AMD Advanced Micro Devices -3.7% הציגה תוצאות לרבעון שלישי חזקות מהצפוי והעניקה תחזית אופטימית להמשך השנה, כשהיא נהנית מהביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית ומחוזקת בעסקאות ענק עם OpenAI ואורקל. המניה ירדה ב-2% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות.
ברבעון השלישי רשמה AMD הכנסות של 9.25 מיליארד דולר, לעומת תחזית אנליסטים של 8.74 מיליארד דולר, ורווח נקי למניה של 1.20 דולר, מעל הציפיות שעמדו על 1.17 דולר. המנכ"לית ליסה סו אמרה כי זה היה “רבעון יוצא מן הכלל”, שבו נרשמה צמיחה רחבה בכל קווי המוצרים, ובהם המעבדים ממשפחות EPYC ו־Ryzen וכן מאיצי ה־AI מסדרת Instinct. לדבריה, “השילוב בין תחום המחשוב המתפתח במהירות לפעילות מרכזי הנתונים בתחום הבינה המלאכותית מעלה אותנו לשלב חדש של צמיחה”.
החטיבה החזקה ביותר של AMD הייתה זו של מרכזי הנתונים, שהכנסותיה זינקו ל־4.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 4.1 מיליארד, ולעומת 3.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הביקוש לשבבים ייעודיים לעומסי עבודה של בינה מלאכותית ממשיך להניע את התחום ולחזק את מעמדה של החברה מול המתחרות. חטיבת המחשוב האישי, הכוללת שבבים למחשבים ניידים ונייחים, הציגה הכנסות של 2.9 מיליארד דולר לעומת תחזית של 2.6 מיליארד. גם חטיבת הגיימינג הציגה תוצאות טובות עם הכנסות של 1.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 1.1 מיליארד.
AMD צופה לרבעון הרביעי הכנסות בטווח של 9.3 עד 9.9 מיליארד דולר, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 9.21 מיליארד. אם התחזית תתממש, מדובר בהמשך ישיר לקצב הצמיחה המואץ של החברה ברבעונים האחרונים. ליסה סו ציינה כי התחזית “משקפת את ההתרחבות המהירה של תחום ה־AI בחברה ואת המעבר ממוצרים בודדים לפתרונות רחבי היקף למרכזי נתונים”.
- ווסטרן דיגיטל קופצת לאחר דוחות חזקים - הביקוש לאחסון נתונים מזניק את הרווחיות
- שברון מול אקסון: שתי ענקיות הנפט נפגעו ממחירי הנפט והשוק בחר צד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה דיווחה לאחרונה על שתי עסקאות בולטות בתחום הבינה המלאכותית: עם OpenAI, שבחרה ב־AMD כספקית שבבים בהיקף של עד 6 ג׳יגוואט למרכזי הנתונים שלה; ועם Oracle, שתפרוס עד 50 אלף מאיצי AI במרכזי הענן שלה. במסגרת העסקה, OpenAI צפויה גם לרכוש עד 160 מיליון מניות של AMD – כ־10% ממניות החברה. בנוסף, AMD תספק שבבים למחשבי־על של משרד האנרגיה האמריקאי במעבדת Oak Ridge, במסגרת השקעה ציבורית־פרטית של כ־1 מיליארד דולר.
