בגלל אמזון: בוטל חוזה של הפנטגון עם מייקרוסופט ב-10 מיליארד ד'
אמזון AMAZON יכולה לסמן לעצמה וי ולחייך. לאחר שהתישה את משרד ההגנה האמריקאי בשנתיים האחרונות, הודיע הערב הפנטגון כי הוא מבטלת את חוזה הענן הגדול בהיסטוריה, בהיקף של 10 מיליארד דולר, ה-JEDI, שחתמה עם חברת מייקרוסופט MICROSOFT , כיוון ש"אינו עונה עוד על הצרכים וזאת עקב השינוי בדרישות וביכולות הענן וההתפתחויות בתעשייה".
משרד ההגנה לא ויתר על התוכנית ויפיץ חוזה חדש לתוכנית המיחשוב Joint Warfighter Cloud Capability ויבחן למעשה את שתי ההצעות, הן של אמזון והן של מייקרוספט, כאשר לדבריו רק שתיהן הן החברות היחידות שיכולות לענות על הצורך שלו. אז נכון שהפנטגון אמר כי אמזון ומייקרוסופט לא יזכו אוטומטית במרכז ויצטרכו להגיש הצעות אך די ברור מההודעה כי למעשה הן השתיים הרלוונטיות היחידות שיוכלו לטפל גם במידע בכל מיני דרגות סיווג בטחוני, וכן זמינות גלובלית של שירותי הענן ובקרת אבטחת סייבר ברמה גבוהה.
בעקבות הודעת הפנטגון, המנייה של אמזון, שטיפסה עוד קודם לכן, עלתה ב-5%, ומניית מייקרוסופט סגרה ביציבות לאחר שקודם לכן ירדה ב-0.4%.
לפני כשנתיים מייקרוסופט זכתה בחוזה האמור, אלא שאמזון הגישה עתירה לבית משפט פדרלי בטענה שחוסר אהדתו של הנשיא הקודם דונלד טראמפ לג'ף בזוס היא הסיבה שהחברה לא זכתה בחוזה. הפנטגון שלל את הטענה ובדו"ח שפרסם אף אמר כי הזכייה של מייקרוסופט לא נבעה מקשר עם הבית הלבן, אך עם זאת לא שלל את העניין לחלוטין.
גורמים בפנטגון טענו כי אם בית המשפט לא ידחה את העתירה של אמזון על הסף הם ישקלו לבטל את החוזה. השופטת החליטה בחודש אפריל לא לדחות את התביעה על הסף ולאפשר לה להתנהל, וכעת נדמה כי המירוץ נפתח מחדש.
- האם הטיסה שלכם בטוחה? לא ממש לפי מומחי אבטחת מידע
- Zenity מגייסת 38 מיליון דולר בסבב ב׳ כדי לשפר את האבטחה עבור עזרי AI ארגוניים ופיתוח באמצעות Low-Code
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גם אמזון כמובן אינה שה תמים. בחודש ספטמבר האחרון דחה בית משפט טענה של חברת אורקל על כך שלא הורשתה להשתתף במרכז וכי לטענתה המכרז היה מוטה לטובת אמזון, עקב ניגוד עניינים של עובדים לשעבר במזרד ההגנה, ואף טענה כי שני עובדים של הפנטגון קיבלו הצעות עבודה מאמזון - תוך כדי שהם עובדים על החוזה. בית המשפט החליט שאורקל ממילא לא הייתה עומדת בתנאים ולכן שגם לא הייתה הטיה. ערעור שהגישה אורקל לבית המשפט העליון לאחר שתביעתה נדחתה בבית משפט לערעורים - טרם נידון בבית המשפט העליון.
אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
ענקית השבבים רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.05 דולר למניה והכנסות של 46.7 מיליארד דולר, אך הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים פספסו במעט את תחזיות האנליסטים והמניה נפלה ביותר מ-3% במסחר המאוחר
אנבידיה NVIDIA Corp. -0.09% הוכיחה שוב שהיא מכונת רווחים, אבל השוק כבר התרגל לביצועים יוצאי דופן. החברה פרסמה תוצאות לרבעון השני שעלו על התחזיות הן בהכנסות והן ברווח למניה, אולם להכות את הציפיות זה כבר לא מספיק והמניה ירדה יותר מ-3% במסחר המאוחר.
התוצאות המרכזיות היו חזקות: רווח מתואם של 1.05 דולר למניה על הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, לעומת ציפיות לרווח של 1.01 דולר והכנסות של 46.2 מיליארד דולר. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מדובר בקפיצה מרווח של 0.68 דולר למניה והכנסות של 30 מיליארד דולר.
הכנסות תחום מרכזי הנתונים – הלב של אנבידיה – הסתכם ב־41.1 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות של 41.2 מיליארד דולר. פער קטן, אך בחברה ששווה 4 טריליון דולר, גם סטייה כזו יכולה לגרום לירידה במניה.
החברה הודיעה על תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 60 מיליארד דולר – מהלך שמעיד על הביטחון של ההנהלה בעתיד החברה. בנוסף, התחזית לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 54 מיליארד דולר (עם סטייה של 2%), מעל הציפיות של 53.4 מיליארד דולר.
- ישרס: ה-NOI עלה בכ-1% ל-119 מ' שקל; AFFO הסתכם ב-89 מ' שקל
- טיב טעם: רבעון שיא עם עלייה ברווח הנקי ל-24.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נקודה מעניינת בדו"ח היא שההכנסות אינן כוללות מכירות שבבי H20 לשוק הסיני – שוק שהפך למקור מחלוקת פוליטית מרכזית. זהו סימן לכך שאנבידיה עדיין מתמודדת עם מורכבויות גיאופוליטיות שעשויות להשפיע על ביצועיה העתידיים. הנשיא טראמפ ביטל את האיסור על מכירת שבבים לסין שהוטל באפריל, אך במקביל דרש "עמלה" של 15% מהכנסות אנבידיה מהשוק הסיני. בנוסף, טראמפ מאיים להטיל מכס של 100% על יבוא שבבים לארה"ב אם החברות לא יעברו לייצור מקומי – אם כי אנבידיה צפויה להיות פטורה מהמכס.
אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
ענקית השבבים רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.05 דולר למניה והכנסות של 46.7 מיליארד דולר, אך הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים פספסו במעט את תחזיות האנליסטים והמניה נפלה ביותר מ-3% במסחר המאוחר
אנבידיה NVIDIA Corp. -0.09% הוכיחה שוב שהיא מכונת רווחים, אבל השוק כבר התרגל לביצועים יוצאי דופן. החברה פרסמה תוצאות לרבעון השני שעלו על התחזיות הן בהכנסות והן ברווח למניה, אולם להכות את הציפיות זה כבר לא מספיק והמניה ירדה יותר מ-3% במסחר המאוחר.
התוצאות המרכזיות היו חזקות: רווח מתואם של 1.05 דולר למניה על הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, לעומת ציפיות לרווח של 1.01 דולר והכנסות של 46.2 מיליארד דולר. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מדובר בקפיצה מרווח של 0.68 דולר למניה והכנסות של 30 מיליארד דולר.
הכנסות תחום מרכזי הנתונים – הלב של אנבידיה – הסתכם ב־41.1 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות של 41.2 מיליארד דולר. פער קטן, אך בחברה ששווה 4 טריליון דולר, גם סטייה כזו יכולה לגרום לירידה במניה.
החברה הודיעה על תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 60 מיליארד דולר – מהלך שמעיד על הביטחון של ההנהלה בעתיד החברה. בנוסף, התחזית לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 54 מיליארד דולר (עם סטייה של 2%), מעל הציפיות של 53.4 מיליארד דולר.
- ישרס: ה-NOI עלה בכ-1% ל-119 מ' שקל; AFFO הסתכם ב-89 מ' שקל
- טיב טעם: רבעון שיא עם עלייה ברווח הנקי ל-24.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נקודה מעניינת בדו"ח היא שההכנסות אינן כוללות מכירות שבבי H20 לשוק הסיני – שוק שהפך למקור מחלוקת פוליטית מרכזית. זהו סימן לכך שאנבידיה עדיין מתמודדת עם מורכבויות גיאופוליטיות שעשויות להשפיע על ביצועיה העתידיים. הנשיא טראמפ ביטל את האיסור על מכירת שבבים לסין שהוטל באפריל, אך במקביל דרש "עמלה" של 15% מהכנסות אנבידיה מהשוק הסיני. בנוסף, טראמפ מאיים להטיל מכס של 100% על יבוא שבבים לארה"ב אם החברות לא יעברו לייצור מקומי – אם כי אנבידיה צפויה להיות פטורה מהמכס.
