אנבידיה (NVIDIA Corp. 1.68%  )  רושמת עלייה של 2.4% במסחר המוקדם, לאחר ירידה חדה של 4.4% אתמול. הירידה הגיעה בעקבות הודעה על שיתוף פעולה בין AMD ואורקל לפיתוח אשכולות בינה מלאכותית – מהלך שנתפס כסיכון פוטנציאלי לנתח השוק של אנבידיה בתחום הליבה שלה. ובכלל - AMD וברודקום מדווחת בחודשים האחרונים על שיתופי פעולה גדולים עם חברות בתחום, והחשש שהם עלולים לקחת נתח שוק מאנבידיה

עם זאת, אנליסטים רבים טוענים שהיתרון הטכנולוגי של אנבידיה עדיין מובהק. האנליסט ריק שאפר מאופנהיימר פרסם סקירה מעודכנת שבה חידש את המלצתו ל"תשואת יתר" על המניה, עם מחיר יעד של 225 דולר, בעוד המניה ב-184 אחרי העלייה בטרום.  לדבריו, הביצועים למול צריכת אנרגיה (Performance-per-Watt) של מערכות אנבידיה מובילים בענף, במיוחד עבור עומסי עבודה בתחום הבינה המלאכותית.

שבבי GB200 NVL72 מציגים עדיפות מול AMD לפי מבחני InferenceMAX

אחד מהחיזוקים להערכת האנליסטים הגיע ממבחני InferenceMAX של חברת SemiAnalysis, שבדקו את ביצועי השבבים בשלב האינפרנס,  כלומר, הפקת תשובות ממודלים מבוססי בינה מלאכותית. מערכת השרתים GB200 NVL72 של אנבידיה הציגה ביצועים טובים יותר בהשוואה למערכות של AMD, גם ברמת העיבוד וגם ביעילות האנרגטית.

נזכיר כי תחום האינפרנס הפך בשנה האחרונה למוקד תחרות טכנולוגית, לאחר שבשלב האימון (Training) אנבידיה כבר ביססה את שליטתה. ככל שהשימוש בבינה מלאכותית עובר ממרכזי מחקר לאפליקציות מסחריות, האינפרנס מקבל משקל גובר.

• אנבידיה מציגה את DGX Spark - מחשב שולחני עם יכולות של מרכז נתונים
• נעילה מעורבת בוול-סטריט; הנאסד״ק עלה ב-0.6%, AMD קפצה ב-9%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עסקת ענק עם מיקרוסופט מדגימה את הביקוש הגלובלי

היום דיווחה חברת Nscale Global Holdings הבריטית כי תפרוס 116,600 יחידות GPU של אנבידיה באתרי תשתית בטקסס ופורטוגל. הפריסה תתבצע במסגרת הסכם עם מיקרוסופט שמובילה את הקמת התשתית עבור אפליקציות AI בענן.

שותפת הבלוקצ’יין של פייפאל, חברת Paxos, ביצעה שגיאה טכנולוגית נדירה שבה הנפיקה 300 טריליון דולר של המטבע היציב PYUSD, שמעוגן בדולר, במסגרת העברה פנימית. השגיאה תוקנה תוך 20 דקות, והחברה זיהתה את עודפי המטבע והשתמשה בפעולת “שריפה” כדי לבטל את הכמות המיותרת.

על פי הדיווח, לא הייתה פריצה אבטחתית, וכספי המשתמשים נשארו מוגנים. Paxos מסרה כי “מדובר בטעות פנימית טכנית”, וכי הטיפול המקצועי במקור השגיאה כבר נערך.

זהו אירוע חריג, שתפס את תשומת לב קהילת הקריפטו, במיוחד בגלל גודל ההנפקה. היות ואין בעולם מספיק דולרים פיזיים או דיגיטליים שיכולים לגבות סכום כזה. מדובר בסכום שהוא עולה על התמ"ג העולמי כולו. גם כל רזרבות המט"ח של מדינות העולם לא מגיעות לרמה כזו.

מטבע PYUSD, שפותח בשיתוף עם פייפאל, מוגדר כמטבע יציב שמגובה בדולר, אגרות ממשלתיות ונכסים נזילים אחרים, ומאפשר המרה 1:1 עם הדולר. נכון למועד האירוע, שווי השוק של PYUSD עמד על כמה מיליוני דולרים בלבד. 

• פייפאל משיקה פרסום דיגיטלי לעסקים קטנים
• המשקיעים תוהים: לאן הולך אילון מאסק?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

האם הם אכן יציבים? 

במלים אחרות, אמנם ההודעה של Paxos ביקשה להבהיר כי לא נגרם נזק ממשי, אך השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא כיצד ייתכן שהמערכת איפשרה פעולה כזו מראש.