המדדים ירדו ב-0.6%; הנפט קפץ ב-5%, הזהב נפל ב-3%

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים, על רקע עלייה במחירי הנפט ואי־ודאות סביב שיחות אפשריות בין ארה״ב לאיראן. מדד S&P 500 ירד בכ־0.63%, מדד דאו ג'ונס איבד כ־0.6%, והנאסד״ק נחלש בשיעור דומה, לאחר שמחקו עליות מוקדמות במהלך היום.

הירידות הגיעו לאחר שדיווחים הצביעו על עיכוב במגעים בין וושינגטון לטהרן, כולל דחיית נסיעתו של סגן הנשיא ג׳יי.די. ואנס לפקיסטן. במקביל, איראן המשיכה להביע התנגדות לעמדות האמריקאיות, מה שהגביר את החשש מהסלמה נוספת עם סיום הפסקת האש הצפוי. המתיחות הגיאופוליטית הובילה לעלייה במחירי הנפט, כאשר ברנט טיפס מעל 98 דולר לחבית. העלייה במחירי האנרגיה הפעילה לחץ על השווקים, לצד עלייה בתשואות האג"ח והתחזקות הדולר.

במקביל, המשקיעים עקבו אחר השימוע של קווין וורש, המועמד לראשות הפדרל ריזרב, שהדגיש כי בכוונתו לשמור על עצמאות הבנק המרכזי ולא לפעול בהתאם ללחצים פוליטיים. דבריו התקבלו על רקע המתיחות בין הבית הלבן לפד בתקופה האחרונה.

גם בזירה התאגידית נרשמה פעילות, כאשר השוק עיכל את ההודעה על פרישתו של מנכ״ל אפל טים קוק והעברתו של התפקיד לג׳ון טרנוס. בנוסף, תשומת הלב הופנתה לתוצאות של יונייטד איירליינס, על רקע ההשפעה האפשרית של עליית מחירי הדלק על חברות התעופה.

• הנאסד״ק וה-S&P 500 ננעלו בשיאים חדשים; מניות השבבים הובילו את העליות
• סרברס מעלה טווח מחירים בהנפקה ומתקרבת לשווי של 49 מיליארד דולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לייבפרסון LivePerson Inc -4.7%   נמכרת ל־SoundHound בכ־43 מיליון דולר - לייבפרסון נסחרה בשיאה בכמעט 5 מיליארד דולר, ומחיר המכירה משקף נפילה של כמעט 100% מהשיא. העסקה משקפת שווי כולל של כ־250 מיליון דולר, ותאפשר ל־SoundHound להרחיב את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית לשירות לקוחות.

אמזון Amazon.com Inc. -1.41%  מגדילה את ההימור על אנתרופיק עם השקעה של עד 25 מיליארד דולר- ענקית הקמעונאות תשקיע מיליארדים נוספים בסטארט־אפ ה-AI, שיתחייב להוציא יותר מ־100 מיליארד דולר על שירותי AWS בעשור הקרוב - כחלק מהמאבק בין ענקיות הענן על תשתיות הבינה המלאכותית

האם הבינה המלאכותית תהפוך למנוע הצמיחה של קראודסטרייקCrowdStrike 0.95%  ? ב-KeyBanc מעלים את ההמלצה למניה ל"תשואת יתר" עם מחיר יעד של 525 דולר, ומעריכים כי החשש הגובר מיכולות מודל Mythos של אנתרופיק צפוי להוביל להרחבת תקציבי הסייבר בארגונים - ולחזק את הביקוש לפתרונות של קראודסטרייק למרות החששות מהשפעת AI על התחום

• ארה"ב בוחנת רחפנים מאוקראינה: קייב וושינגטון בדרך להסכם ראשון מסוגו
• חברה הקשורה לילדיו של טראמפ מבקשת עוד 400 מיליון דולר מהממשל
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אלמנתו של בעלי אונליפאנס קיבלה את השליטה באימפריה שבנה

מאקרו

שעות קריטיות: מחירי הנפט מטפסים לקראת פקיעת הפסקת האש בין ארה״ב לאיראן - האפשרות לחידוש הלחימה, חוסר הוודאות סביב השיחות בין הצדדים והעצירה הכמעט מלאה בתנועת המכליות במצרי הורמוז מגבירים את החשש מהעמקת השיבושים באספקה ומהמשך התנודתיות בשוק האנרגיה

וורש בדרך לכיסא היו"ר: השוק מחפש ודאות, טראמפ דוחף להורדות ריבית - לקראת השימוע בסנאט: המועמד של טראמפ מגיע עם אתגר כפול מול לחץ פוליטי ומתחים גיאופוליטיים

טראמפ מכריז שלא יאריך את הפסקת האש - נשיא ארה"ב מבהיר שהפסקת האש מול איראן, שאמורה לפוג ברביעי בערב לפי שעון וושינגטון, כנראה לא תוארך. במקביל הוא משאיר את מצר הורמוז חסום, שולח את ג'יי די ואנס לחידוש המגעים בפקיסטן, ומנסה ללחוץ על טהראן לחתום מהר. באיראן משדרים קו כפול, רוצים מו"מ, אך מסרבים לעשות זאת תחת איום ישיר.

מניות במרכז

שדרוג המלצה כפול לאינטלIntel Corp : מחסור במעבדי שרתים דוחף את המניה מעלה - אנליסטים מעלים המלצות ומחירי יעד על רקע מחסור במעבדי שרתים וצמיחה בתשתיות בינה מלאכותית - אך חלקם מזהירים כי התמחור כבר משקף ציפיות גבוהות

מניית קסנדו Xanadu Quantum Technologies -5.04%   נפלה ב-18% אחרי זינוק של פי 3 בשבועיים - הנפילה מסתמנת כמימושים לאחר הראלי.

טסלה Tesla -2.62%  מקדמת מערכות בינה מלאכותית בסין - אך מתמודדת עם ירידה חדה בארה״ב- החברה רשמה עוזר קולי מבוסס AI מול הרגולטור בשנגחאי בניסיון לחזק את מעמדה מול יצרניות מקומיות, בזמן שבקליפורניה נרשמת ירידה של יותר מ־24% במסירות על רקע חולשה בשוק הרכב החשמלי

מניית אוויס Avis Budget Group 0.65%  זינקה יותר מ-500% בחודש: שורט סקוויז דוחף את העליות- שיעור שורט חריג ומבנה בעלות מרוכז יוצרים מחסור במניות ומאיצים את הראלי - למרות הפסדים, חוב גבוה וספקות מצד אנליסטים לגבי התמחור הנוכחי

אפל Apple 0.74%   ירדה ב-2.5% לאחר הודעה מפתיעה מצד החברה על שינוי בהנהגה. המנכ"ל טים קוק צפוי לפרוש מתפקידו בתחילת ספטמבר, ואת מקומו יתפוס ג'ון טרנוס, כיום סגן נשיא בכיר להנדסת חומרה. השוק מגיב בזהירות למהלך, כאשר המשקיעים מנסים להעריך את המשמעות של חילופי הנהגה באחת החברות המשפיעות בעולם. קראו עוד - חילופי דורות באפל: ג'ון טרנוס לוקח את ההגה כשהחברה צריכה להמציא מחדש את המודל

אמזון Amazon.com Inc. -1.41%   עלתה ב-0.6%, לאחר שהודיעה על השקעה נוספת של 5 מיליארד דולר בחברת Anthropic, המפתחת את מודל הבינה המלאכותית Claude. היקף ההשקעה הכולל עשוי להגיע עד 25 מיליארד דולר בכפוף לעמידה ביעדים, והמהלך מחזק את מיקומה של אמזון בזירת ה-AI התחרותית. בעקבות ההודעה, גם מניות הקשורות לשרשרת האספקה שלה בתחום השבבים עולות – מארוול טכנולוג'י מטפסת בכ-2.7% ואסטרה לאבס מזנקת בכ-6.8%, עוד לפני פתיחת המסחר הרשמית.

אלסקה אייר Alaska Air Group Inc.  ירדה בכ-5% לאחר שהחברה משעה את התחזית השנתית שלה, בין היתר בשל עלייה בעלויות הדלק. בנוסף, חברת התעופה מדווחת על הפסד רבעוני רחב מהצפוי, מה שמכביד על הסנטימנט סביב המניה.

AXT AXT Inc -6.39%   נפלה בכ-5% לאחר שהחברה הודיעה על כוונתה לבצע הנפקת מניות. זאת למרות זינוק אדיר של אלפי אחוזים בשנה האחרונה, על רקע ביקוש גובר למוצריה בתחום מצעי השבבים, שמונע בין היתר מהתרחבות מואצת של מרכזי נתונים.

יונייטד-הלת' UnitedHealth 2.1%   הוסיפה כ-7% לאחר פרסום דוחות הרבעון הראשון - יונייטד-הלת' עוקפת את התחזיות ומעלה תחזית: סימנים לבלימה בעלויות הרפואיות

דוחות 3M - למרות הדוחות הטובים: מניית 3M ירדה; התחזית לא עודכנה והחששות מהמאקרו נמשכים

הדוחות היום

היום צפויים להתפרסם דוחות של שורה ארוכה של חברות מרכזיות, בהן GE Aerospace GE Aerospace -0.92%   , RTX RTX 0.37%  , דנהר Danaher Corp 0.16%  , נורת'רופ גרומן Northrop Grumman Corp 1.27%  , 3M 3M Company 0.02%  , D.R. Horton D R Horton Inc -1.03%   ו-MSCI MSCI -0.33%  .

בהמשך היום צפויות לדווח גם הליבורטון Halliburton Co 3.4%      , Tractor Supply Tractor Supply Co 1.17%  , Equifax Equifax Inc -0.27%  , Intuitive Surgical Intuitive Surgical Inc. 2.57%    , Chubb Chubb Corp 0.66%  , Capital One Capital One Financial Corp 0.43%  , Interactive Brokers Interactive Brokers -0.65%   ויונייטד איירליינס United Continental -1.03%   - מה שעשוי להשפיע על כיוון המסחר.

ישראליות בוול-סטריט

לייבפרסון LivePerson Inc -4.7%    נמכרת ל־SoundHound בכ־43 מיליון דולר - העסקה משקפת שווי כולל של כ־250 מיליון דולר ותאפשר ל־SoundHound להרחיב את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית לשירות לקוחות

ננוקס Nano-X Imaging 4.6%  דיווחה על תוצאות מאכזבות לרבעון הרביעי עם הכנסות של 3.72 מיליון דולר והפסד מתואם של 0.50 דולר למניה, מתחת לציפיות, מה שהוביל לירידה חדה במניה של 24% אמש. לצד זאת, החברה אישרה מחדש יעד הכנסות של 35 מיליון דולר לשנת 2026 והכריזה על הסכם משמעותי בארה״ב עם Howard Technology לאספקת 300 מערכות Nanox.ARC בתוך שלוש שנים, כולל 60 יחידות כבר בשנה הראשונה, מהלך שמרחיב את פעילותה בשוק האמריקאי. בנוסף, D. Boral Capital הותירה המלצת “קנייה” עם מחיר יעד של 5 דולר למניה. המניה עולה ב-2%.

מניית סיליקום Silicom Ltd. -4.56%  עלתה ב-7% לאחר שאבינועם אייזנמן, יו״ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, דיווח על החזקה של 5.7% ממניותיה. הדיווח, שהוגש לאחר שחצה את רף ה־5% בעקבות הבשלה צפויה של אופציות ומניות חסומות (RSU), נתפס בשוק כאיתות חיובי לאמון הנהלה בכיוון החברה, מה שתומך בביקושים למניה.