אנבידיה במוקד: המשקיעים מחכים לנאום של ג'נסן הואנג ב-CES
המסחר בוול סטריט מתנהל באווירה חיובית, כאשר מניית אנבידיה NVIDIA Corp. -0.47% יורדת קלות לאחר שעלתה קודם לכן. המשקיעים מחכים לנאומו של מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, בתערוכת CES בלאס וגאס - אירוע שנתפס בעיני המשקיעים כנקודת ציון אפשרית עבור תעשיית הבינה המלאכותית.
העניין סביב אנבידיה אינו נובע רק מתנודות יומיות במסחר, אלא מהשאלה האם החברה עומדת להציג ב־CES הכרזות שישפיעו על מפת הבינה המלאכותית בשנים הקרובות. המשקיעים מנסים להעריך אם הואנג יספק רמזים לדור הבא של מעבדי החברה או לשווקים חדשים שבהם בכוונתה להתרחב. בשנים האחרונות עברה אנבידיה שינוי עמוק: מחברה שהתמקדה בכרטיסי מסך לגיימינג, היא הפכה לספקית מרכזית של תשתיות מחשוב לבינה מלאכותית. שבבי H100 ו־A100 של החברה מהווים כיום את הבסיס למרכזי הנתונים של ענקיות טכנולוגיה כמו גוגל, מיקרוסופט ואמזון, המשמשים לאימון ולהרצת מודלים מתקדמים.
למגמה זו מצטרפים נתונים מהשרשרת התעשייתית. פוקסקון, אחת מיצרניות האלקטרוניקה הגדולות בעולם, דיווחה לאחרונה על עלייה של 22% בהכנסות הרבעון הרביעי, בין היתר בעקבות גידול בהזמנות לשרתים ופתרונות בינה מלאכותית. החברה מייצרת מערכות שמבוססות על שבבי אנבידיה, והצמיחה שלה נתפסת כאינדיקציה לביקוש הגובר בתחום.
שוק של 150 מיליארד דולר
התחזיות בענף ממשיכות לתמוך באופטימיות: שוק הבינה המלאכותית העולמי צפוי להגיע להיקף של כ־150 מיליארד דולר עד 2026. אנבידיה נהנית ממעמד דומיננטי בגל הצמיחה הזה, כאשר סדרת ה־GPU שלה מדור Ampere נתפסת כעליונה טכנולוגית על פני מתחרותיה. כעת, השוק מנסה להעריך האם החברה תחשוף רמזים לדור הבא של המעבדים כבר במסגרת CES.
- ההטבות שאנבידיה מקבלת בהשקעה בישראל ומה עם הלקח ממקרה אינטל?
- ארבה חוברת לאנבידיה: תציג ב-CES רדאר מתקדם עם עיבוד AI של ענקית הטק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעבר לפעילותה במרכזי נתונים, אנבידיה פועלת גם בשווקים יישומיים רחבים. פלטפורמות כמו NVIDIA Clara משמשות לניתוח מתקדם של תמונות רפואיות, בעוד שפלטפורמת Drive נמצאת בליבת מערכות סיוע ואוטונומיה ברכב עבור יצרניות כמו טסלה ואאודי. השימושים הללו ממחישים כיצד טכנולוגיית החברה חורגת מתחום המחשוב הטהור ומשפיעה על תעשיות שלמות. בשווקים מעריכים כי נאומו של הואנג עשוי לכלול הכרזות על שיתופי פעולה חדשים, יישומים נוספים בתחומי הרפואה והתחבורה, ואף התייחסות להתפתחות מחשוב הקצה (Edge Computing). כל אחד מהכיוונים הללו נתפס כבעל פוטנציאל לפתיחת שווקים חדשים ולהרחבת בסיס ההכנסות של אנבידיה בטווח הבינוני.
עבור המשקיעים, אנבידיה מייצגת כיום לא רק חברת שבבים מצליחה, אלא מדד לציפיות סביב עתיד הבינה המלאכותית כולה. המסרים שייצאו מבמת CES צפויים להשפיע לא רק על מניית החברה, אלא גם על סנטימנט רחב יותר בשוק הטכנולוגיה, בתקופה שבה בינה מלאכותית הפכה למנוע מרכזי של פעילות כלכלית.
