העליות בשווקי המניות האמריקניים נעצרו, לאחר שחולשה בבנקים אזוריים העלתה מחדש חששות בנוגע לאיכות האשראי במערכת הפיננסית. ה-S&P 500 והדאו איבדו 0.6%, הנאסד״ק ירד ב-0.5%, על רקע דיווחים של שני בנקים, Zions Bancorp ו־Western Alliance, על הפסדים הקשורים להלוואות שנחקרות כעת בשל חשד להונאה במקביל, משקיעים פנו לאפיקים סולידיים יותר והביקוש לאג"ח ולזהב דחף את מחיריהם כלפי מעלה.

מניית Zions צנחה בכ-13% לאחר שחשפה מחיקה של 50 מיליון דולר בגין הלוואה בעייתית שניתנה דרך בנק שלה בקליפורניה. Western Alliance נפלה ב-11% לאחר שדיווחה על חשיפה לאותו לווה. אנליסטים ניסו להרגיע וטענו כי מדובר במקרה נקודתי, אך ההשוואות לקריסת Silicon Valley Bank מלפני כשנתיים וחצי חידדו את החשש מפני בעיות רוחביות בענף. גם קריסתה הדרמטית של חברת האשראי לרכב Tricolor Holdings, שהובילה את ג׳יי פי מורגן למחיקה של 170 מיליון דולר, העצימה את הדאגה לבריאות האשראי במערכת.

במקביל, המתיחות הגיאופוליטית ממשיכה ללוות את השווקים. נשיא ארה״ב דונלד טראמפ שוחח עם מקבילו הרוסי ולדימיר פוטין במשך שעתיים והשניים סיכמו להיפגש בבודפשט, יום לפני פגישתו של טראמפ עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בבית הלבן. המשקיעים ממשיכים לעקוב בדריכות אחר ההתרחשויות בזירה הבינלאומית, שהופכות לגורם נוסף של אי ודאות בתקופה רגישה לשווקים.

• וול-סטריט ננעלה בירוק: הנאסד״ק קפץ ב-2.3%, סולאראדג׳ זינקה ב-13%
• אנבידיה מזנקת 3.2%, TSMC מוסיפה 2%, מאנדיי צונחת 19% - מה עושים החוזים העתידיים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נטפליקס וספוטיפיי מאחדות כוחות ומשיקות פודקאסטים בווידאו - במסגרת שיתוף הפעולה, נטפליקס תשלב תוכניות פודקאסט וידאו פופולריות בתחומי הספורט, הבידור והפשעים האמיתיים, צעד שנועד לגוון את התכנים, לחזק את התחרות מול יוטיוב ולשמור על קצב הצמיחה של המנויים

איך טראמפ הרוויח מיליארד דולר בקריפטו- לאחר שנים של ביקורת חריפה על עולם המטבעות הדיגיטליים, דונלד טראמפ הפך את הקריפטו למנוע של רווחים פוליטיים ועסקיים עם רפורמות רגולטוריות, קשרים זרים והשקת מטבעות אישיים שמזניקים את הונו המשפחתי לשיאים חדשים.

מה יהיה בזמן שנותר עד סוף השנה? ה-S&P500 עלה מתחילת שנה ב-13.5% ל-6,680 נקודות. להערכת, אד ירדני, מנהל קרן גידור ואנליסט נחשב מדד ה-S&P 500 יעמוד על 7,000 נקודות בסוף שנה, עלייה של קרוב ל-5%. התחזית הזו מבוססת על צפי לצמיחה של 13% ברווחי החברות בשנת 2025, לצד הקלות מוניטריות, כשעונת הרווחים הקרובה תתרום לעליות -"כל עוד האינדיקטורים הכלכליים ממשיכים להצביע על שיפור וצמיחה, זו אינה בועה". להרחבה - "ה-S&P 500 יגיע ל-7,000 בסוף שנה"; מה התחזית ל-2026?

• ריגטי הציגה הפסד נמוך מהצפוי - אבל ההוצאות ממשיכות לגדול והמניה נופלת ב־8%
• לייבפרסון מזנקת 20% לאחר שהכתה את הקונצנזוס והעלתה תחזיות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...

מאקרו

אנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות? בקשה לאישור קרנות סל ממונפות פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות היא אולי הסימן הכי בולט לשלב המאוחר של הסייקל - עד היום המינוף המרבי היה פי 3 בלבד, וכבר אז רבים מהמשקיעים מחקו תיקים עכשיו, כשהבורסות שוב שוברות שיאים, השאלה היא לא אם יגיע תיקון - אלא מתי; ובכל זאת, איפה מתחבאות ההזדמנויות?

חבר הפד שרוצה לחתוך את הריבית בחצי אחוז המשקיעים מצפים להפחתה של רבע אחוז אך סטיבן מירן, נציגו של טראמפ בפד, קורא להורדה חדה של חצי אחוז ומציב את עצמו כקול חריג מול פאוול 

פאוול: הפד עשוי להפסיק את צמצום המאזן בחודשים הקרובים - פאוול רומז על סיום מדיניות הצמצום הכמותי לאחר כמעט שלוש שנים, ומאותת שהפד מתקרב לנקודת איזון בשוקי הכסף. יו"ר הבנק המרכזי מדגיש זהירות כדי למנוע חזרה על משבר 2019, ומזהיר במקביל מהחולשה הגוברת בשוק העבודה

קרן המטבע: בום ה-AI מזכיר את הדוט-קום - אבל לא יקריס את הכלכלה - הכלכלן הראשי של קרן המטבע, פייר-אוליבייה גורינשה, מזהיר שההשקעות האדירות בבינה מלאכותית מזכירות את ימי בועת הדוט-קום, אך מדגיש שהפעם הסיכון מוגבל בזכות היעדר מינוף חוב

לאחר מחיקה של 19 מיליארד דולר: שוק הקריפטו מתאושש - לאחר קריסה של עשרות מיליארדי דולרים והפסדים כבדים לסוחרים ממונפים, שוק המטבעות הדיגיטליים מתאושש על רקע הצהרות מרגיעות של טראמפ וסגנו. הביטקוין נסחר סביב 115 אלף דולר, אך האנליסטים מזהירים שהסיכונים לא נעלמו, רק נדחו למועד מאוחר יותר. 

בתקרית חריגה, שותפת הבלוקצ'יין של פייפאל הנפיקה בטעות סכום אדיר של מטבעות יציבים מי הנפיקה בטעות 300 טריליון דולר?

במהלך נאום שערך היום קנצלר גרמניה פרדריך מרץ, הוא הציג מהלך שאפתני: יוזמה להקמת בורסת אירופה אחת (European Stock Exchange) שתספק לחברות אירופאיות אלטרנטיבה אמיתית להנפקות מחו״ל. המהלך מונע מתוך ראייה של פיצול שוק ההון האירופי ושל תלות מוגזמת בבורסות אמריקאיות כמו ניו יורק. "אסור לאירופה להישאר קבלן משנה של שווקים פיננסיים אחרים", אמר מרץ, והוכיח חזון אסטרטגי, עם פתרון לשורש פערי הגיוס, הנזילות והצמיחה שנפערו בשוקי ההון של האיחוד.

מניות במרכז

סיילספורס מבטיחה להגדיל את ההכנסות ב-60% תוך 5 שנים- לאחר שנה מאתגרת של ירידות וצמיחה איטית, סיילספורס מציגה חזון מחודש עם יעד הכנסות של 60 מיליארד דולר עד 2030, הימור גדול על פלטפורמת ה-AI החדשה Agentforce ותוכנית רכישת מניות שמטרתה להשיב את אמון המשקיעים

מיקרון Micron Technology, Inc -3.67%  זינקה ב-7% - בוול-סטריט סבורים שזו רק ההתחלה - הביקוש הגובר למחשוב בינה מלאכותית ודרישות האחסון המתקדמות מציבים את מיקרון בעמדה חזקה להמשיך ולהוביל את השוק, עם תחזיות לרווחיות גבוהה ושיעור צמיחה מרשים בשנים הקרובות.

מניית AMD  (Advanced Micro Devices -2.38%    )  איבדה 1.7%, אחרי קפיצה של 9.4% יום קודם לכן, לרמת שיא. המניה כמעטהכפילה את מחירה מתחילת השנה. בנק HSBC העלה את מחיר היעד למניה ל-310 דולר, וציין כי העסקה עם OpenAI מצביעה על פוטנציאל הכנסות עצום שעדיין לא מגולם בתחזיות.

אנבידיה (NVIDIA Corp. -3.11% ) רשמה עלייה של 1.2%. מניות מיקרון טכנולוג'י (Micron Technology) וברודקום (Broadcom) מתחזקות ב-2.6% ו-1.6% בהתאמה.

חברת התוכנה סיילספורס (Salesforce.com 0.9% ) זינקה ב-4% אחרי שפרסמה תחזיות חומש מעודדות בכנס השנתי שלה. החברה צופה הכנסות של יותר מ-60 מיליארד דולר ב-2030, וכן צמיחה שנתית של יותר מ-10% בין 2026 ל-2030.

לעומתה, HP (Hewlett-Packard Co -0.61%  )   צנחה ב-10%, לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת לשנת 2026. החברה צופה רווח מתואם של 2.20 עד 2.40 דולר למניה, וצמיחה בהכנסות של 5%-10% בלבד - לעומת תחזיות שעמדו על 2.43 דולר לרווח וצמיחה של 17%.

מניית ניאו (NIO 0.53%   ) הסינית נסחרה בירידה קלה בעקבות תביעה שהגישה קרן העושר של סינגפור (GIC), בטענה שהחברה ניפחה את שווי ניירות הערך שלה בארה"ב. לפי התביעה, החברה ביצעה מהלך חשבונאי מלאכותי כדי להציג הכנסות מוקדמות ממכירת סוללות. מדובר בהתפתחות שגרמה לרבים מבעלי המניות להקטין חשיפה. הכנסות מזויפות ב-NIO? החשש הגדול בשווקים

יונייטד איירליינס (United Airlines -5.8%  ) ירדה 1.5%, למרות תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. הכנסות החברה הסתכמו ב-15.2 מיליארד דולר - גבוהות משנה שעברה, אך מעט מתחת לציפיות. תראו מה אומר עליה מנהל קרן גידור - "מניית יונייטד איירליינס תזנק פי 3 תוך שנתיים"

בהמשך צפויים להתפרסם דו"חות של צ'ארלס שוואב, אינטראקטיב ברוקרס, בנק ניו יורק מלון, יו.אס. בנקורפ, אינפוסיס, CSX ו-Travelers.

חברת הביו שמזנקת פי 3 ברקע תוצאות חיוביות מניסוי שלב 3 חברת הביו פרקסיס Praxis Precision Medicines 8.99%  מזנקת בלמעלה מ-200% ברקע תוצאות חיוביות בשני ניסויי שלב 3 בתרופה לתסמונת רעד ראשוני; החברה מתכננת להגיש בקשת אישור ל־FDA בתחילת 2026

ההשקעה של עליבאבא ב-AI מתחילה להניב פירות קבוצת עליבאבא Alibaba -2.34%  מדווחת כי השקעה האדירה שלה בטכנולוגיות בינה מלאכותית כבר הגיעה לנקודת איזון, עם עלייה דו-ספרתית בתשואה על פרסום, חודשים ספורים בלבד לאחר תחילת היישום; במקביל, החברה והמתחרות שלה פותחות את חג הרווקים בפריסה של חמישה שבועות, עם סבסודים בהיקף מיליארדים והסתמכות גוברת על טכנולוגיה לשיפור חוויית הקנייה

ישראליות בוול סטריט

למונייד Lemonade -3.52%  נפלה ב-9% - החברה הודיעה כי תפרסם את דוחותיה לרבעון השלישי ב-5 לנובמבר.

גילת - Gilat Satellite Networks Ltd.  הודיעה כי קיבלה הזמנות בהיקף של 42 מיליון דולר ממפעילת לוויין מובילה, עבור פלטפורמת SkyEdge IV Multi-Orbit שלה. ההזמנות נועדו להרחבת הפריסה הגלובלית של הפלטפורמה, המשמשת בסיס לתקשורת לוויינית מתקדמת ותומכת ביישומים כמו קישוריות בטיסות, ניידות ימית, אינטרנט לארגונים וגב סלולרי. המערכות צפויות להימסר במהלך השנה הקרובה, על רקע גידול מתמשך בביקוש לפתרונות קישוריות מבוססי לוויין ולשירותי Wi-Fi בטיסות מסחריות. ההודעה מצטרפת לרצף עסקאות שפרסמה גילת במהלך הרבעון השני, המעידות על קצב חוזים מוגבר. בין העסקאות הבולטות: חוזה של כ-60 מיליון דולר מול משרד התקשורת בפרו (Pronatel) כחלק מהפרויקט הלאומי לצמצום הפער הדיגיטלי, וחוזה נוסף של 40 מיליון דולר למכירת גרסה וירטואלית של פלטפורמת SkyEdge IV. מנכ"ל גילת: "החטיבה הביטחונית תכפיל את עצמה בתוך שלוש שנים"