חוזי וול סטריט נסחרים ביציבות עם נטייה לירידות; מגמה מעוברת באסיה
המשקיעים מחפשים רמזים לאיך תתפתח הלחימה בין ישראל ואיראן, אשר משפיעה על החוזים ועל שוק הסחורות בדגש על הנפט; מדדי אסיה במגמה מעורבת
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מצביע הבוקר על יציבות עם נטייה לירידות קלות, לאחר חופשת יום השחרור מעבדות (Juneteenth) שהותירה את הבורסה בארה"ב סגורה אתמול. ברקע, המשקיעים דרוכים לקראת ההחלטה האפשרית של נשיא ארה"ב טראמפ האם להצטרף ללחימה של ישראל נגד איראן. אתמול צייץ טראמפ כי הוא נותן שבועיים לאפשרות למשא ומתן עם איראן, דבר שמוריד מעט מהמתיחות הגיאופוליטית. החוזים אתמול נסחרו בירידות חדות יותר והנפט כבר זינק על רקע התבטאויות מאיראן סביב האפשרות של סגירת מצר הורמוז, אך הורדת הטונים שינתה את המגמה.
מניות האנרגיה עשויות לבלוט היום, אחרי שמחירי הנפט כבר עלו ל-76$ לחבית (קרוד), אך כאמור ברקע הציוצים מצד טראמפ חזר להיסחר ברמות של 73$ לחבית.
שוקי אסיה במגמה מעורבת
באסיה נרשמת מגמה מעורבת: מדד הניקיי ביפן עולה ב-0.1% לאחר פרסום נתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי, עלייה של 3.7% במדד הליבה במאי, מה שמוסיף לחץ על הבנק המרכזי במדינה שמנסה לאזן בין אינפלציה ובין יציבות בשווקים. "האינפלציה היפנית הליבה עלתה יותר מהצפוי במאי. למרות זאת, בנק יפן צפוי לתת עדיפות להשפעה השלילית של המכסים האמריקאים", אמר מין ג'ו קאנג מחברת ING Economics בפרשנות. "בינתיים, הוא מודאג יותר מהסיכון שמדיניות הסחר של ארה"ב עלולה לשבור את המעגל החיובי של צמיחת שכר ואינפלציה".
בסין, הבנק המרכזי הותיר את הריביות ללא שינוי, כפי שציפו הכלכלנים, והבורסה בהונג קונג מגיבה בעליות של 0.8% במדד ההאנג סנג. הריבית הפריים על ההלוואות בסין נותרה על 3% והריבית ל-5 שנים נותרה על 3.5%.
- אסיה בעליות, החוזים ביציבות בפתיחת שבוע המסחר
- חולשה וירידות באסיה, החוזים במגמה שלילית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באוסטרליה נרשמות ירידות קלות, בעוד שבדרום קוריאה מדד הקוספי קופץ ב-1.2%.
ביום חמישי, הבנק באנגליה השאיר את הריבית
המרכזית שלו על שפל של שנתיים, 4.25%, תוך אזכור הסיכון שהסכסוך בין ישראל לאיראן יסלים.
מניות בכותרת
טסלה Tesla 1.94% מתכוננת להשקת שירות הרובוטקסי באוסטין בשבוע הבא, ה־22 ביוני, עם פיילוט של כ-10 רכבי Model Y שיופעלו באזור גאופנס (גאוגרפי מוגדר), בלי נהג, ובפיקוח מרחוק בלבד.
קוינבייס Coinbase -4.33% זינקה ביום המסחר האחרון על רקע חדשות חיוביות כפולות. מצד אחד, הסנאט האמריקאי אישר ברוב ברור את חוק ה-GENIUS, שמסדיר לראשונה את פעילות המטבעות היציבים בארה"ב ומעניק תוקף רגולטורי לתחום שהיה עד כה פרוץ למחצה. החוק מחייב הנפקת מטבעות מגובי נכסים בטוחים, שקיפות גבוהה ודיווחים שוטפים, מה שמעניק רוח גבית לפלטפורמות כמו קוינבייס, שפועלת גם כשותפה עסקית של Circle, מנפיקת USDC.
במקביל, קוינבייס הודיעה על השקת שירות חדש בשם Coinbase Payments, שיאפשר לעסקים לקבל תשלומים במטבע USDC דרך פלטפורמות מסחר מקוון כמו Shopify, צעד שממצב אותה כחלופה ישירה לגופי סליקה מסורתיים כמו ויזה Visa -0.35% ומאסטרקארד MasterCard Inc. -0.96% . אלו מצידן איבדו כ-5% באותו יום, ככל הנראה בשל החשש מכניסת מתחרה חדש ומשמעותי לזירה ועשויות לרכז עניין גם היום.
כיצד ארצות הברית הפכה להיות תלויה בחברה פרטית אחת בתחום החלל
SpaceX שולטת ב-83% משוק השיגורים העולמיים, וההצלחה המרשימה שלה יצרה תלות אסטרטגית קריטית מצד ארצות הברית, המעמידה את הממשל האמריקאי בפני אתגרים חדשים בתחום הביטחון הלאומי והתחום העסקי
השנה רשמה SpaceX שיא עם 134 שיגורים למסלול, פי שניים יותר מהתאגיד הסיני לטכנולוגיית חלל ותעופה, המתחרה הקרוב ביותר. הנתונים משקפים הצלחה מרשימה, אך גם תלות אמריקאית שאינה קיימת מאז הקמת תעשיית החלל הצבאית.
החברה של מאסק התפתחה מספק לתשתית קריטית. קפסולות Dragon ורקטות Falcon 9 מהוות כיום את הדרך העיקרית של ארצות הברית לשיגור אסטרונאוטים וציוד לתחנת החלל הבינלאומית. לוויני Starlink הפכו חיוניים לאספקת אינטרנט באזורים מרוחקים ולתקשורת בזמן עימותים עבור מדינות בעלות ברית.
הבסיס למצב הנוכחי נוצר עקב מונופול קודם. בשנת 2003, בואינג ולוקהיד איחדו את יכולות השיגור שלהן בחברה אחת – United Launch Alliance. החברה החדשה גבתה מהממשל מאות מיליוני דולרים לכל שיגור לווין, ויצרה מונופול שפתח את הדלת לחברות חדשניות.
מאסק זיהה את ההזדמנות בזמן הנכון
לאחר מכירת פייפאל בשנת 2002, הקים את SpaceX והחל בפיתוח רקטת Falcon 1. בשנת 2003, הוא הסיע את הרקטה ברחובות וושינגטון במטרה למשוך תשומת לב של סוכנויות ממשלתיות ולהשיג חוזים.
- טראמפ ניסה לבטל את החוזים של ספייס איקס, המהלך כשל
- ספייס איקס בדרך לשווי של 400 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שלבי הפיתוח הראשונים היו מלאים בכישלונות. שלושת השיגורים הראשונים של Falcon 1 נכשלו, והחברה כמעט הגיעה לפשיטת רגל. הצלחה הגיעה רק בשיגור הרביעי בשנת 2008, ברגע אחד קריטי שהציל את עתיד החברה. חודשים ספורים לאחר השיגור המוצלח הראשון,זכתה החברה בחוזה של 1.6 מיליארד דולר מנאס"א לביצוע 12 משימות אספקה לתחנת החלל הבינלאומית. החוזה הציל את החברה מפשיטת רגל והעניק לה את היציבות הפיננסית והאמינות הנדרשים לצמיחה עתידית.
טראמפ: פיטרתי את חברת הפד' ליסה קוק; החוזים עברו לירידות
לטענת טראמפ החשד להונאת משכנתאות מהווה "סיבה מספקת" לפיטורי חברת מועצת הנגידים, אך הקביעה הזו תעמוד ככל הנראה לביקורת שיפוטית; הצעד מהווה החרפה ביחסים בין הממשל לבנק המרכזי
בציוץ ברשת החברתית טרות' פרסם טראמפ את "מכתב הפיטורים" הפיטורים ששלח לבכירת הפד' ליסה קוק שמונתה על ידי ביידן, לאחר, שלדבריו, הגיע למסקנה שישנה "סיבה מספקת" לפיטוריה עקב האשמות בהונאת משכנתא. "הגעתי למסקנה שישנה סיבה מספקת לפטר אותך מתפקידך" כתב הנשיא טראמפ במכתב לקוק, שצילום שלו פורסם ברשת החברתית.
הצעד של טראמפ מגיע בעקבות האיום שלו מיום שישי האחרון שעל קוק להתפטר או שהוא יפטר אותה, וזאת לאחר שביל פולט, ראש הסוכנות הפיננסית הפדרלית לענייני דיור העלה את ההאשמה כלפי קוק בהונאת משכנתאות. על פי החשד, בשנת 2021 קוק ביקשה משכנתא על שני נכסים שונים, כשכל אחד מהם תואר כ"מקום המגורים המרכזי" שלה, וזאת בהפרש של 14 יום בלבד. פולט אמר כי יעביר את המידע למשרד המשפטים לצורך חקירה פלילית. ביום שישי קוק הגיבה להאשמות ואמרה שאין לה כוונה להיכנע ל"מעשי בריונות" שנועדו להעבירה מתפקידה, והיא לא תתפטר "בגלל ציוץ". לדבריה, היא תמסור את כל המידע בצורה מסודרת כדי לענות על "שאלות לגיטימיות" בנוגע לענייניה הפיננסים.
כעת, טראמפ מממש את איומו ושולח לה מכתב פיטורין, צעד שככל הנראה עוד יעמוד בפני ביקורת שיפוטית. על פי החוק הנשיא רשאי לפטר את חברי הפד' "עם סיבה". השאלה היא האם החשדות הללו מספיקים כדי לענות על הקריטריון הזה.
במכתב מציין טראמפ את "האחריות העצומה" שמוטלת על חברי הפד' בבואם לקבוע את שיעורי הריבית ולפקח על הרזרבה של הבנק המרכזי ועל הבנקים המסחריים, ולכן "חייב להיות לציבור האמריקאי אמון מלא בכנות של החברים שמופקד בידיהם הכוח לקבוע את המדיניות ולפקח על הבנק המרכזי". במאי פסק בית המשפט העליון שיש בידי הממשל הכוח לפטר עובדי סוכניות ממשלתיות, יחד עם זאת הוא גם ציין שלעובדי הפד' ישנה הגנה מיוחדת, יותר משאר הסוכניות, כדי לשמור על עצמאות הבנק המרכזי. קרוב לוודאי ששחיתות אכן מהווה "סיבה" שמאפשרת פיטורים, השאלה אם במקרה זה, שבו טרם הוכחה שחיתות בבית המשפט, וכן שהשחיתות כביכול היא במדרג נמוך מאד, היא אכן "סיבה, מספקת. השאלה, כאמור, תבחן ככל הנראה בבית המשפט.
- מה זה הונאת משכנתא ואיך הפכה ליסה קוק לסיפור הכי חם השבוע בארה"ב?
- טראמפ מאיים: אפטר את ליסה קוק מהפד אם לא תתפטר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הצעד של טראמפ משקף החרפה ביחסים בין הבנק המרכזי לממשל, כשפאוול העביר יותר מפעם אחת ביקורת מרומזת פחות או יותר על מדיניות המכסים של טראמפ, ואילו זה מצידו מבקר את מדיניות הריבית של פאוול ללא הרף. קודם לכן טראמפ קרא לפאוול להתפטר, גם במקרה זה על רקע חשש לשחיתות סביב בניית משרדי הפד' בוושינגטון וכן על רקע מדיניות הרבית הכושלת, לדעתו של טראמפ, של הבנק המרכזי. טראמפ ככל הנראה מנסה לחצוב את דרכו לרוב בוועדת השוק הפתוח הכוללת שבעה חברים. כבר כעת 2 חברים תומכים בעמדתו של טראמפ למדיניות מוניטרית מקלה יותר, אליהם יצטרף חבר שלישי בקרוב לאחר שהתפנה מקום עקב התפטרותה של אדריאנה קוגלר בבתחילת החודש. פיטורי קוק, אם אכן יעברו ביקורת שיפוטית, יחד עם סיום הקדנציה של פאוול במאי בשנה הבאה יתן לטראמפ רוב בועדת השוק הפתוח של הפד' כבר באמצע השנה הבאה, וזה עוד לפני שינוי הכיוון שפאוול רמז לו בנאום בג'קסון הול ביום שישי האחרון.
