סנטינל וואן צונחת ב-9% - ג'יי פי מורגן חתך את מחיר היעד
לקראת הדוחות: תומר ויינגרטן מכר מניות בשווי 772 אלף דולר; הצמיחה הצפויה מ-Purple AI בצל ירידת מחיר היעד
סנטינל וואן מניית חברת הסייבר סנטינל וואן SentinelOne -0.8% נופלת ב-9% בעקבות הודעת בנק ההשקעות ג'יי פי מורגן על הורדת מחיר היעד למניה מ-33 דולר ל-27 דולר. למרות הקיצוץ המשמעותי, הבנק שמר על המלצת "משקל יתר" עבור החברה, המרמזת
על אמון ביכולתה לעקוף את ביצועי השוק בטווח הארוך.
הורדת מחיר היעד מגיעה ימים ספורים לפני פרסום הדוחות הכספיים של סנטינל וואן לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025, הצפויים להתפרסם ב-12 במרץ.
על פי הערכות החברה, היא צפויה להציג הכנסות של כ-222 מיליון דולר ברבעון האחרון. אנליסטים מעריכים כי מדובר בצמיחה של כ-27.47% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
בתוך כך, לאחרונה נודע כי מנכ"ל ונשיא החברה, תומר ויינגרטן, מכר ב-6 במרץ 39,477 מניות של החברה תמורת כ-771,815 דולר. על פי דיווח לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), לאחר המכירה נותרו בידי ויינגרטן 900,249 מניות רגילות מסוג A של החברה.
מה צפוי לעזור לסנטינל-וואן בדוחות הקרובים
למרות האתגרים הכלכליים והתחרות העזה בשוק הסייבר, בוול-סטריט מעריכים כי ביצועי סנטינל וואן ברבעון הרביעי יושפעו לטובה מהאימוץ החזק של פלטפורמת Singularity שלה. הפלטפורמה משודרגת באמצעות Purple AI, מערכת הבינה המלאכותית הג'נרטיבית המתקדמת של החברה, המשמשת כאנליסט אבטחה. Purple AI מאיצה משמעותית את איתור האיומים והחקירות הדיגיטליות, מקצרת את זמן התגובה הממוצע ומספקת אבטחה מקיפה מקצה לקצה לארגונים. חבילת Purple AI התפתחה להיות הפתרון הצומח במהירות הגבוהה ביותר של החברה, מה שצפוי לתרום לאימוץ הפתרונות של סנטינל וואן בשוק.
- רד אקסס הישראלית מגייסת 17 מיליון דולר
- המניות המומלצות בסייבר - ומה האפסייד בסנטינל וואן?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התנופה החזקה עם לקוחות ארגוניים גדולים צפויה להימשך גם ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. ברבעון השלישי, מספר הלקוחות עם הכנסה שנתית חוזרת
(ARR) של יותר מ-100,000 דולר גדל ב-24% ל-1,310 לקוחות. ההכנסה השנתית החוזרת לכל לקוח עלתה בשיעור דו-ספרתי, מה שמעיד על אימוץ חזק של הפלטפורמה והצלחה עם ארגונים גדולים יותר.
על פי הערכות אנליסטים, ה-ARR של סנטינל-וואן לרבעון הרביעי
של שנת הכספים 2025 צפוי להגיע ל-921 מיליון דולר, עלייה של 27.2% בהשוואה לשנה שעברה. מספר הלקוחות עם ARR של יותר מ-100,000 דולר צפוי לעמוד על 1,370, גידול של 21% בהשוואה לשנה שעברה.
הורדת מחיר היעד מגיעה על רקע חששות מהתגברות התחרות
בשוק הסייבר והאטה אפשרית בקצב הגידול. עם זאת, שמירת המלצת "משקל יתר" מצד ג'יי פי מורגן מצביעה על כך שהבנק עדיין רואה בחברה השקעה אטרקטיבית בטווח הארוך, על אף האתגרים הנוכחיים.
- לקראת דוחות קראודסטרייק - בוול סטריט צופים צמיחה של 20% בהכנסות
- הכישלון של סירי והמחיר: ראש צוות AI של אפל עובר למטא
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...
סנטינל-וואן נסחרת כעת לפי שווי של 5.7 מיליארד דולר, לאחר שמנייתה נפלה ב-19% מתחילת השנה ו-34% ב-12 החודשים האחרונים.
- 2.הנה התחילו בצמצומים ומפטרים מלא (ל"ת)אנונימי 12/03/2025 12:30הגב לתגובה זו
- 1.לא יאמן איזו השמדת כסף עשתה זאת (ל"ת)אנונימי 10/03/2025 22:57הגב לתגובה זו
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 1.65% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
אפלהכישלון של סירי והמחיר: ראש צוות AI של אפל עובר למטא
קה יאנג, שהופקד רק לאחרונה על פרויקט החיפוש המתקדם מבוסס הבינה המלאכותית בסירי, עוזב את אפל אחרי שבועות ספורים ועובר למטא - עוד דמות בכירה שמתרחקת מקופרטינו על רקע הקשיים סביב שדרוג סירי והמאבק של אפל לסגור פער במרוץ ה-AI
קה יאנג (Ke Yang), שאמור היה להוביל את מהלך החיפוש החדש והחכם של אפל ואת השדרוג הבא של סירי, עוזב את החברה זמן קצר לאחר שנכנס לתפקיד ומצטרף למטא. העזיבה המהירה של מי שהוגדר כראש צוות החיפוש המתקדם מבוסס בינה מלאכותית באפל מציפה שוב את הקשיים של החברה בתחום ואת המחיר של התחרות על טאלנטים בעמק הסיליקון.
יאנג, שנמצא באפל מאז 2019 לפי פרסומים זרים, מונה רק לפני כמה שבועות לעמוד בראש קבוצת Answers, Knowledge and Information, או בקיצור AKI. מדובר בצוות שאחראי על פיתוח חיפוש אינטרנטי מבוסס בינה מלאכותית (Artificial Intelligence, AI) ותשובות שיחה חכמות יותר, וצפוי להיות ליבה של קפיצת המדרגה הבאה של סירי בעדכון מתוכנן במרץ הקרוב. באפל, מטא ויאנג עצמו לא מגיבים לדיווחים.
כמה שבועות בתפקיד, ואז מעבר למתחרה
לפי הדיווחים, יאנג מונה להוביל את צוות ה-AKI אחרי עזיבתו של רובי ווקר, שעמד קודם בראש הקבוצה. התפקיד החדש שלו הוצג כחלק מההיערכות של אפל לשלב יכולות חיפוש ושיחה מתקדמות יותר בסירי, ברוח צ’ט-בוטים כמו ChatGPT או Gemini, ולחבר אותן לפלטפורמת “Apple Intelligence” שהחברה מתכננת לשלב במוצרי הדגל שלה החל מ-2024.
- אפל מקצצת עשרות תפקידים במערך המכירות
- האייפון הדק ביותר בתולדות אפל מתקשה להמריא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על הרקע הזה, ההחלטה של יאנג לעזוב כבר אחרי כמה שבועות ולעבור למטא מדגישה את השבריריות של המהלך. פרסומים זרים קושרים את העזיבה לשינויים פנימיים ואתגרים מתמשכים סביב פיתוח החיפוש החדש ושדרוג סירי, שנמצא על הכוונת של אפל כבר תקופה ארוכה.
