תוקן ההסכם בגלובליקום: בטיטו השתלט על השלד, הדילול יהיה נמוך יותר

אתמול פרסמנו ב-Bizportal כתבה אודות השלד גלובליקום טרייד אליו אמורה להתמזג פעילותה של קיקה ישראל המוחזקת על ידי סלומון בטיטו. במסגרת הכתבה שכותרת "השלד הכי יקר בתל אביב" תומחרה פעילותה של קיקה ישראל ב-900 מיליון שקל, שווי מנופח לכל הדעות. לידיעה בהרחבה

היום מתברר שמצבם של המשקיעים אינו נורא כל כך. היום פורסם תיקון למתווה העסקה באופן המפחית משמעותית את הדילול למשקיעים. למרות זאת, צנחה מניית גלובליקום טרייד ב-31%, דבר המגלם לכ-76% מפעילותה של קיקה ישראל שתיכנס לשלד הבורסאי שווי של 130 מיליון שקל הגוזר שווי של 170 מיליון שקל לפעילות קיקה ישראל כולה..

במסגרת התיקון לעסקה, סלומון בטיטו ויהודה פורת המחזיקים ב-84.45% ממניות קיקה ישראל רכשו את השליטה בשלד הבורסאי תמורת 9 מיליון שקל מידי חברת מיינסטרים, ויקטור תשובה ואבי בן דוד. המכירה בוצעה לפי מחיר של 3 אגורות למניה, דיסקאונט משמעותי על מחיר השוק. בטיטו ופורת רכשו 100 מיליון מניות של החברה ו-200 מיליון כתבי אופציה הנושאים מחיר מימוש אפס.

עוד סוכם כי במסגרת העסקה ייצוק בטיטו, 90% בלבד מחברת G שבה הוא שולט אל תוך השלד הבורסאי. במתווה העסקה הקודם היה אמור בטיטו להעביר את מלוא הבעלות של G אל תוך גלובליקום.

בתמורה לכך, יוקצו לבטיטו 505 מיליון מניות. בסיכומו של דבר, סך המניות הכולל אשר יהיה בידי החברה יעמוד על 1.01 מיליארד ואילו סלומון בטיטו ויהודה פורת ישלטו ב-80% מהחברה הציבורית.

עוד נציין כי היום נפתחה באופן רשמי החנות הראשונה של 'קיקה ישראל' באזור נתניה. מדיווחים בתקשורת עולה כי עומס רב נרשם בכניסה לחנות.