השוק מאמין ברמי שביט: המשביר לצרכן השלים גיוס של 75 מיליון שקל באג"ח

קבוצת המשביר לצרכן השלימה היום (א') גיוס של כ-75 מיליון שקלים באמצעות איגורת חוב. בהנפקה נרשמו ביקושים יתר בשיעור של כמעט פי 3, מה שהוביל לסגירת הנפקה בשיעור ריבית הנמוך בכ-1% מזה שהוצע בפועל.

המשביר לצרכן השלים היום כאמור גיוס מוצלח, כאשר סה"כ הביקושים שנרשמו הסתכמו בכ-211 מיליון שקל, פי 2.8 מכמות ניירות הערך שהציעה החברה למשקיעים. בהתאם לזאת, שיעור הריבית שנקבע בהנפקה עומד על 5.65%, נמוך מהריבית המקסימלית בשיעור של 6.5% שהציעה החברה.

המשביר לצרכן הציעה לציבור סדרה חדשה של איגרות חוב "סטרייט" (סדרה ב'), העומדת לפרעון בין השנים 2015 עד 2018 (מח"מ של 4.7 שנים), וכן צמודה למדד המחירים לצרכן. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, בניהולה של נגה קנז, יחד עם פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, מנורה חיתום, מיטב הנפקות וברק קפיטל.

לדברי רמי שביט, מנכ"ל קבוצת המשביר לצרכן: "אנו מודים לשוק ההון על הבעת האמון הענקית בקבוצה, בחזונה העסקי ובמיצובה הפיננסי מה שבא לידי ביטוי בביקושים הגבוהים להם זכינו בהנפקה. אנו מתכוונים להמשיך ולפעול לקידום האסטרטגיה העסקית עליה אנו מצהירים בשנים האחרונות."

קבוצת המשביר לצרכן פועלת כיום במספר תחומי פעילות, במסגרת אסטרטגיה עסקית שבמרכזה הפיכת חברת הבת "מועדון 365" לפלטפורמה קמעונאית רחבה. נזכיר כי הקבוצה פועלת להקמת רשת סופרמרקטים ממותגת, שצפויה לשאת את השם "קוסט 365".