האנליסטים מפרגנים לכיל: "מוכיחה שוב פעם שהיא חברה תפעולית מצויינת"
מניית כיל נחלשת היום במסחר לאחר התוצאות הכספיות שפרסמה חברת הכימיקלים שהצביעו על זינוק חד ברווח ל-295 מיליון דולר והכנסות של 1.5 מיליארד דולר.
האנליסטים הסוקרים את החברה מפרגנים לחברה לאחר הדו"חות: "הרבעון השני של כיל עקף את הציפיות שלנו בעיקר בשל רווחיות מפתיעה בחוזקה בחטיבת הפוספט", כך כותב גלעד אלפר ממחלקת המחקר של מיטב.
לדבריו: "השוק אוהב את התוצאות האלה. כיל מוכיחה שוב פעם שהיא חברה תפעולית מצויינת. עם זאת, השמועות והסיפורים סביב הרכישה האפשרית של פוטאש, וכמובן מחירי הגרעינים, ימשיכו לשלוט על מחיר המנייה". מבחינה פונדמנטלית מעריך אלפר כי המניה נסחרת סביב שוויה האמיתי ולכן ממשיכים בהמלצת "תשואת שוק".
האנליסט גיל בשן מ-IBI התייחס לדוחות בחיוב גם כן ומעריך כי הרבעון השלישי צפוי להיות חזק גם כן. לדבריו, ברבעון זה יהיה המשך שיפור בביקוש לדשנים ומכירות אשלג גבוהות. בשן סוקר את כיל עם מחיר יעד של 51 שקלים למניה, בדומה למחיר השוק.
עם זאת, מבחינתו של בשן בתקופה האחרונה נכנס מרכיב חדש של חוסר ודאות - המיזוגים והרכישות בשוק האשלג. "בטווח הקצר זה צפוי לעשות טוב למניות הסקטור ולכן אנו ממליצים למשקיעים להישאר קרוב לאירועים". עם זאת, לדבריו, כיל כמעט ואינה הגיבה לאירועים ובטווח הארוך תלוי מי יקנה ובאיזה מחיר.
בבנק הפועלים מגדירים את דוחות כיל כ"דוחות מצוינים". האנליסט ירון פרידמן מציין כי "הגאות בשוק החקלאות מקבלת ביטוי בתוצאות". פרידמן סוקר את כיל עם המלצת תשואת יתר ומחיר של 57 שקל למניה.
לדבריו: "כיל מציגה שיפור בשני השווקים המרכזיים שלה: הדשנים והברום, שיפור שניכר כבר ברבעון הראשון של השנה. שווקים אלו ממשיכים במגמה החיובית גם לאחר תום הרבעון, והדבר צפוי לקבל ביטוי בתוצאות גם בהמשך השנה".
אופטימיות נושבת לכיוונה של כיל גם מצד מגדל שוקי הון. האנליסט אמיר הדר מעריך כי: "התוצאות המצוינות לחברה הצפויות להוביל להעלאת תחזיות להמשך השנה". לדבריו: "אנו סבורים כי יש בתוצאות החברה ככלל ובתחום האשלג בפרט להפיג מקצת אם לא למעלה מכך מהחששות בדבר מעמדה של כיל בעידן שלאחר מהלכי המיזוגים והרכישות במזרח ובמערב". אדר סוקר את החברה בהמלצת 'קנייה' כאשר מחיר היעד נמצא בעדכון.
