אשטרום נערכת להשקעות נוספות: גייסה כ-183 מיליון שקל בהנפקת אג"חים

חברת אשטרום נכסים השלימה אתמול בהצלחה הנפקת איגרות חוב וגייסה סכום של כ-183 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף כספי של כ-650 מיליון שקל, כ-473 מיליון שקל בשלב המוסדי וכ-177 מיליון שקל בשלב הציבורי, פי 3.7 מכמות ניירות הערך שהציעה החברה לציבור.

במסגרת ההנפקה, ביצעה אשטרום הרחבה של סדרה 7 של איגרות החוב שלה, שהינה צמודה למדד, ועומדת לפדיון בתשלומים חצי שנתיים בין השנים בין השנים 2012 עד 2021. האג"חים, המדורגות בדירוג של A על ידי מעלות, הוצעו למשקיעים בריבית מקסימלית של כ-5.2%, אך לאור הביקושים הגבוהים נקבעה הריבית בשלב הציבורי ברמה של כ-4.25%. את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות פועלים-אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, לידר שוקי הון, מנורה-מבטחים, מיטב חיתום וכלל חיתום.

מוטי סלע , מנכ"ל החברה ציין: "אנו רואים בהצלחת ההנפקה ובביקושי היתר שנרשמו בה הישג חשוב לחברה, וצעד של הבעת אמון משמעותית מצד שוק ההון בחברה. אשטרום נכסים תמשיך לנצל הזדמנויות לרכישת נכסים אטרקטיביים ולהגדיל את פורטפוליו הנכסים, שמניב לה תזרימי מזומנים גבוהים לטווח ארוך, במקביל להשבחת תיק הנכסים הקיים".

יצויין כי החברה דיווחה לאחרונה כי היא מנהלת משא ומתן לגבי רכישת 15% מחברת קיקה ישראל, שהינה הזכיינית בישראל של ענקית הריהוט האירופאית קיקה, עבורה מקימה אשטרום חנות ענק בשטח של כ-20,000 מ"ר בנתניה.