ההתאוששות שאחרי הסערה: 'יסודות' של אקסלנס ראשונה בין הקופות הגדולות ביוני

חודש יוני אומנם היה חודש של ירידות בשוק המניות אבל בעבור קופול הגמל וקרנות ההשתלמות מדובר היה בחודש של התאוששות מהמכה שנרשמה בחודשים מאי ואפריל. מי שאיזן את אפיק המניות היה האפיק הקונצרני שרשם בחודש יוני עליות של קרוב ל-2% ומשך בכך את התשואות בחיסכון ארוך הטווח כלפי מעלה.

מרבית הקופות רשמו תשואות של 0.2% עד 0.7% אך היו מספר קופות שרשמו תשואות גבוהות מכך. מדובר בהתאוששות מסוימת שכן בחודש מאי רשמו הקופות ירידות של כ-2.5%.

'יסודות' של אקלסנס רשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש יוני - 1.23% וסה"כ השלימה תשואה של 4.26% מתחילת השנה. נציין כי בחודש מאי בלטה 'יסודות' עם תשואה חיובית של 1.17% בעוד שאר הקופות רשמו תשואה שלילית משמעותית.

אחריה, במקום השני, ניתן למצוא את 'גמל זהב' של דש עם תשואה של 1.12% בחודש יוני ו-3.71% מתחילת השנה, נציין כי גם הקופה של דש בלטה לחיוב בחודש מאי עם תשואה שלילית של 0.13% בלבד. במקום השלישי ניתן למצוא את 'גמל' של ילין לפידות עם תשואה של 0.87% בחודש יוני ו-5.05% מתחילת השנה.

'תגמולים ופיצויים' של מנורה רשמה תשואה של 0.7% בחודש יוני ולאחריה שאר הקופות רשמו תשואה של 0.14% עד 0.49%. אם ניקח החשבון שהמדד בחודש יוני עמד על עלייה של 0.3%, נראה כי חלק גדול מהקופות לא ממש הצליחו להשיא תשואה ריאלית עבור הלקוחות.

ירון שמיר, המומחה הפנסיוני של Bizportal מציין כי "הסיבה לבולטות של 3 קופות הגמל מבית דש, מנורה ואקלסנס היא שהן לא קופות גמל כלליות קלאסיות, הן מחזיקות ברכיב ממשלתי גדול מאוד ולכן הן מתנהגות שונה משאר הקופות".

בתחום קרנות ההשתלמות, הייתה זו 'השתלמות' של אנליסט שרשמה את התשואה הטובה ביותר בחודש יוני - 0.92%. הקופה של אנליסט מובילה גם בדרוג מתחילת השנה עם תשואה מצטברת של 4.29%. במקום השני בחודש יוני נמצאת 'השתלמות' של מגדל עם תשואה של 0.62% ובמקום השלישי נמצאת ''מנהלים' של כלל עם תשואה של 0.53%.