אשדר מבוקשת: השלימה גיוס של 50 מיליון שקל, ביקושי יתר של 180 מיליון שקל
חברת הנדל"ן למגורים אשדר, מקבוצת אשטרום, השלימה בהצלחה בסוף השבוע הנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של כ-50 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של כ-180 מיליון שקל ?פי 3.5-4 מהסכום שביקשה החברה לגייס ? וזאת על אף המגמה השלילית שפקדה את הבורסה ביום חמישי האחרון.
אשדר ביצעה את ההנפקה בדרך של הרחבת סדרה ב' של איגרות החוב שלה, המדורגות בדירוג של A3 על ידי מדרוג. איגרות החוב האמורות עומדות לפדיון ב-10 תשלומים חצי שנתיים שווים בין השנים 2012 עד 2016. הודות לביקושי היתר, ביצעה החברה את ההנפקה לפי מחיר של 101.3 שקל לע.נ של אג"ח, הגבוה מהמחיר לפיו נסחרה האג"ח בבורסה ביום ההנפקה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות גיזה שוקי הון, אי.בי.אי ורוסאריו קפיטל.
יצויין, כי ההנפקה הנוכחית בוצעה על פי תשקיף המדף שפירסמה החברה בנובמבר האחרון, ובמסגרתו גייסה בדצמבר 2009 סכום של כ-135 מיליון שקל.
ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר, מסר: "אנו שבעי רצון מההתעניינות הגבוהה של השוק בהנפקה, הבולטת במיוחד על רקע המגמה השלילית שפקדה את הבורסה במועד הגיוס. אנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחוסנה הפיננסי של החברה ובפעילותה העסקית, ומודים על כך. בכוונתנו לקדם את הפרויקטים הקיימים לצד ניצול הזדמנויות עסקיות להשקעה בפרויקטים חדשים".
בחודש שעבר דיווחה אשדר, כי היא מממשת חלק מזכויותיה בקרקע, הממוקמת באזור אצטדיון הכדורגל בפתח-תקווה. חברת ה.ל.ה.פ, שהינה חברת בת של אשדר, והמוחזקת על ידה בשיעור של 50%, חתמה על הסכמים למכירת זכויותיה במספר מגרשים סמוכים בפתח-תקוה בתמורה כספית של כ-170 מיליון ש"ח. כתוצאה מהעסקה, צפויה חברת הבת לרשום רווח הון של כ-68 מיליון ש"ח. הקרקע הנמכרת מיועדת להקמת 5 בנייני מגורים בהיקף כולל של 427 יחידות דיור. אשדר סיימה את הרבעון הראשון של 2010 עם הכנסות של כ-47 מיליון שקל ועם רווח נקי בסך של כ-4.5 מיליון שקל.
