היענות נמוכה של משקיעים: אולטרה שייפ גייסה 10 מיליון שקל בלבד בהנפקה
אכזבה לאולטרהשייפ. גם הנחה של 58% על מחיר השוק לא גרמו לציבור להיענות ולרכוש מניות של החברה בהנפקה שבוצעה אתמול. היום פרסמה החברה שפיתחה מוצר המיועד להצרת היקפים וחיטוב את תוצאות ההנפקה שביצעה אתמול ומהם עולה שהחברה הצליחה לגייס 10 מיליון שקל בלבד, מתוך 14.3 מיליון שקל שתוכננו במסגרת ההנפקה, אותה ליווה בית ההשקעות מיטב.
את ההנפקה ביצעה החברה במחיר של 5.7 אגורות למניה שהיה נמוך ב-18% ממחיר הבסיס של המניה אתמול. עם זאת, במסגרת ההנפקה חולקו למשקיעים כתבי אופציות ביחס 1:1.2, כלומר על כל מניה שנרכשה בהנפקה, המשקיעים קיבלו 1.2 כתבי אופציות הניתנות להמרה למניות. בפועל, ההטבה הגלומה באופציות גרמה לכך שהמחיר האפקטיבי של ההנפקה עמד על 2.88 אגורות למניה, אך זה לא הספיק.
היום כאמור, החברה דיווחה על היענות הנמוכה של הציבור להנפקה, וזאת למרות שבעל השליטה בחברה התחייב לרכוש כ-10% מהיקף ההנפקה (1.4 מיליון שקל). כפי הנראה חלק מהכסף אותו גייסה החברה נובע מפעילות ארביטראז' שבו סוחרים מכרו אתמול בשורט את המניה במחיר השוק וכנגד כך הזרימו ביקושים להנפקה במחיר נמוך, וזאת על מנת להתכסות. זאת גם, הייתה אחת הסיבות לצניחה של 26% במניית החברה אתמול.
אולטרה שייפ נכנסה לבורסה בדלת האחורית בחודש דצמבר באמצעות מיזוג עם השלד בורסאי ג'ולקס, זאת על חשבון בעלי המניות הקיימים בחברה שדוללו בשיעור של 1:25. מיד לאחר ההכרזה על המיזוג זינק מחיר מניית אולטרה שייפ למחיר של 37.5 אגורות ובמחזורים גבוהים, המשקף לחברה שווי של למעלה מחצי מיליארד שקל. מאז השיא ועד היום צנחה מניית החברה ב-86%.
החברה פיתחה את מוצר הקונטור 1 העושה שימוש בגלי אולטרסאונד לצורך הרס מקומי וסלקטיבי של תאי שומן, כדי להוביל להצרת היקפים ולחיטוב. עם זאת, ההפסדים של החברה בשנים האחרונות והצורך של החברה במזומנים היוו גורם מהותי ברצונה של החברה לצאת להנפקה. רמז לכך היה ניתן לקבל מהודעה החברה לפני כחודש שבמסגרתו שקיבלה מבעל השליטה, הלוואה בסכום של מאות אלפי דולרים.
