סיבוב על חשבון המשקיעים? טופספין מדיקאל תקצה מניות לאשר שמולביץ בדיסקאונט של 80%

האם בעלי המניות של טופספין מדיקאל יסכימו לדילול משמעותי באחזקתם? היום דיווחה החברה כי חתמה על הסכם השקעה בחברה עם אשר שמולוביץ המחזיק ב-15.7% ממניות החברה שבמסגרתו יוקצו לו מניות בחברה בדיסקאונט של כ-80% על מחיר השוק.

במסגרת ההסכם שגובש בין שמולוביץ והדירקטוריון, ישקיע שמולוביץ 212 אלף דולר בחברה. בתמורה לסכום הזה הוא יקבל 212 מיליון מניות. המשמעות היא שהמניות יוקצו לשמולוביץ במחיר של 0.001 דולר למניה, הנמוך ב-80% ממחיר השוק של החברה שעומד על 1.9 אגורות.

בנוסף לסכום הזה, יקבל שמולוביץ כ-123 מיליון אופציות הניתנות לתקופה של 4 שנים ובעלי מחיר מימוש של 0.001 דולר אף הן. בעקבות הסכם ההשקעה הזה, צפוי חלקו של שמולוביץ בחברה לגדול ל-34%.

מתוך הצהרת הכוונות של שמולביץ וטופספין שהוצגה לדירקטריון החברה עולה, כי בכוונת החברה לפעול להכניס לטופספין פעילות עסקית. "החברה מעוניינת לרכוש פעילות תעשייתית ומסחרית בתחום מדעי החיים באמצעות רכישת החזקות משמעותיות בחברות בתחומים אלו", נאמר במסמך הכוונות.

עוד נמסר בהצהרת הכוונות, שהוגשה לחברי הדיריקטוריון, כי "הנהלת החברה בוחנת, בין היתר, אפשרות לצאת בהצעה להנפקת זכויות".

הסכם ההשקעה שנחתם עדיין אינו סופי, וטעון אישור של בעלי המניות הקיימים בחברה. הסיבה לכך, היא חוק החברות הישראלי הקובע שמשקיע אינו יכול לחצות את רף ה-25% של אחזקה בחברה ללא הצעת רכש או אישור בעלי המניות.

שמולביץ הינו פנימאי וקרדיולוג וד"ר לביו-הנדסה ושמו נקשר למספר אקזיטים בתחום המכשור הרפואי, האחרון שבהם הייתה חברת Labcoat האירית, שפיתחה טכנולוגיה לציפוי סטנטים בתרופה ונרכשה על-ידי בוסטון סיינטיפיק. בין היתר, הוא ייסד את חברת קפלה האירית וכיום משמש כדירקטור בחברה. בנוסף, היה מנהל כללי של קבוצת האנג'לים Incumed, שהשקיעה בעבר מלבד בקפלה גם בניורוסוניקס.

בתוך כך, דירקטוריון החברה אישר לחברה לבטל בדו"חות הכספיים הפרשה של 16 מיליון שקל למדען הראשי. בגלגולה הקודם של טופספין מדיקאל היא קיבלה מימון מהמדען הראשי לפעילותה. בחברה מעריכים כי הסיכוי שהחברה תשלים את פיתוח המוצרים שבגינם קיבלה את המענק נמוכה ביותר, ולכן אושרה מחיקת ההתחייבות למדען הראשי.