מתכוננים לימים סחירים יותר: מניות אפי פיתוח יעברו לרשימה הראשית בבורסת לונדון

חברת אפי פיתוח (AFI Development PLC), זרוע ההשקעות של אפריקה ברוסיה ובמדינות חבר העמים לשעבר, מדווחת היום (ד'), כי דירקטוריון החברה הורה להנהלת החברה לפעול לרישום ניירות הערך שלה, הנסחרים בבורסה בלונדון, ברשימה הראשית בבורסה זו.

ניירות הערך של אפי פיתוח מסוג GDR (ראשי תיבות של Global Depository Receipts) נרשמו למסחר בבורסה בלונדון במאי 2007 ביחס של תעודה אחת לכל מניה אחת של אפי פיתוח. דירקטוריון אפי פיתוח הנחה את הנהלת החברה לפעול לרישום ניירות ערך אלה ברשימה הראשית בבורסה זו.

בחברה מקווים שרישום ניירות הערך ברשימה הראשית תגרור עלייה בסחירות, חשיפה לגורמים מוסדיים רבים בשווקים הבינלאומיים.

בנוסף, דירקטוריון אפי פיתוח התייחס לאפשרות המתגבשת במסגרת ההסדר של חברת האם, אפריקה ישראל להשקעות, עם מחזיקי אגרות החוב שלה אשר, לפיה חלק מניירות הערך של אפי פיתוח יועברו לידי מחזיקי אגרות החוב. מהלך זה צפוי להגדיל את אחזקות הציבור בניירות הערך של החברה ועקב כך להגדיל את הסחירות בה.

כמובן, שלחלוקת מניות אפי עשויים להיות גם השלכות שליליות על המנייה. בסקירה אחרונה שהוציא סיטיגרופ, כתבו הכלכלנים כי התמחור של מניות אפי בהסכם הינו "נדיב" ומשקף פרמיה של 40% על המחיר בשוק, ע"פ הערכותיהם. בסיטי הורידו את המלצתם למנייה ל"מכירה" מ"קנייה" והפחיתו את מחיר היעד למנייה מ-3.5 דולר ל-1.6 דולר.

תחת הסדר החוב, שקיבל את הסכמתם העקרונית של נציגויות 13 הסדרות, החוב הנאמד בכ-7.4 מיליארד שקלים יופחת לכ-4.4 מיליארד שקלים. 1 מיליארד שקלים יומרו לאג"ח לשנתיים, 3.4 מיליארד שקלים יומרו לאג"ח ל-16 שנים. כמו כן, מחזיקי החוב יקבלו מניות בשווי 1.2 מיליארד שקלים בחברות הבנות - 17% מאפי פיתוח, 12% מאפריקה נכסים - ו-1.4 מיליארד שקלים במניות של אפריקה השקעות

"מדובר במהלך אסטרטגי חשוב", אמר איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל. "חשיפה כזו של ניירות הערך של החברה בפני גורמים מרכזיים בכלכלה העולמית, משתלבת עם הפוטנציאל הגלום בחברה ותביא עימה להתעניינות גורמים מוסדיים אשר חשופים לחלון הראווה הראשי של העולם הפיננסי".