שוק ההנפקות בביומד רותח: ביוליין השלימה גיוס של 47 מיליון ש', 200% ביקושי יתר

למרות הירידות בתקופה האחרונה שוק הביומד בישראל ממשיך לרכז עניין רב בקרב המשקיעים שמעוניינים לפתוח פוזיציה לקראת 2010. היום, חברת ביוליין אר אקס השלימה גיוס של כ-47 מיליון שקל במסגרת הנפקה לציבור.

בהנפקה נרשמו עודפי ביקוש של למעלה מ-200%, והמכרז נסגר במחיר מניה הגבוה ב-10% מעל למינימום. כמו כן, הנפיקה החברה לציבור כתבי אופציה אשר במידה וימומשו יזרימו לחברה 46 מיליון שקלים נוספים. החתם המוביל בהנפקה היה כלל פיננסים חיתום.

בהנפקה הציעה ביוליין יחידה הכוללת 3 מניות במחיר של 3.8 שקלים למנייה ו-2 כתבי אופציה עם מחיר מימוש של 6.08 שקלים במזומן. היחידה הוצעה במחיר של 11.4 שקלים. מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד, כאמור, על 12.50 שקלים.

"אנו שמחים על הבעת האמון בחברה, המתבטאת בביקושים הגבוהים", אמרה מנכ"ל ביוליין, כנרת סויצקי שהחליפה לאחרונה את מוריס לסטר. "הגיוס הנוכחי התאפשר הודות לפורטפוליו המרשים של ביוליין, הכולל תרופות בשלבי פיתוח מתקדמים, ולפוטנציאל האדיר הטמון בו. הכסף שגויס יסייע לחברה לחזק את יכולתה הכספית ואת מעמדה במהלך ניהול המגעים שאנו מקיימים עם שותפים אסטרטגיים למסחור תרופת BL-1020."

בקופתה של ביוליין היו נכון לסוף הרבעון השלישי כ-60 מיליון שקלים, והיא זקוקה למזומנים כדי להמשיך בפיתוח מוצריה. העיקרי שבהם הוא התרופה BL-1020, שלגביה מנהלת ביוליין משא ומתן למכירת הזכויות לחברה אחרת. המוצר השני הוא ההתקן הרפואי bl-1040 שמונע שינויים מבניים והידרדרות במצב הלב.

לא מדובר בפעם הראשונה שביוליין מגייסת השנה בבורסה. בחודש יולי השלימה ביוליין גיוס בדרך של הנפקת זכויות בסך של 52.7 מיליון שקלים.

מניית ביוליין מטפסת בהמשך להודעה בשיעור של 7% תוך ריכוז מחזור ער. בתקופה האחרונה, מאז נגעה במחיר שיא של 5.7 שקלים איבדה המנייה למעלה מ-30% מערכה.