הסדר חוב: בוימלגרין יפרד מהשליטה בלגנא הולדינגס לטובת בעלי האג"ח של לגנא

חברת אזורים, הנמצאת בשליטת ישעיהו בוימלגרין, עומדת להעביר את החזקותיה בחברת לגנא הולדינגס, אנגל אירופה ובחברת אנגל משאבים לבעלי אגרות החוב של לגנא, זאת כחלק מהסכמות אליהם הגיעה החברה עם נציגי מחזיקי אגרות החוב ע"פ מתווה ההסכם, אותו הוביל עו"ד מני גורמן ממשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' המצייג את נציגות מחזיקי האג"ח של לגנא, תעביר אזורים לידי המחזיקים ללא תמורה מניות של לגנא המוחזקות על ידי החברה והמהוות 51% מההון המונפק והנפרע של לגנא באופן שהשליטה בלגנא תועבר לידי המחזיקים. בנוסף תעניק החברה למחזיקים יפוי כוח בלתי חוזר להצבעה ביתרת מניות לגנא שבידי החברה, וכן תעניק למחזיקים אופציה לרכישת יתרת מניות לגנא שבידי החברה במהלך תקופת הביניים. אזורים מחזיקה כיום בכ-74% ממניות לגנא בשווי של 19 מיליון שקל. החברה רכשה את החזקותיה בקבוצת לגנא מידי יעקב אנגל תמורת 430 מיליון שקל במזומן, אולם מאז היא הסבה לאזורים רק הפסדים כבדים. בנוסף, תעביר החברה לידי המחזיקים במועד ההשלמה את מלוא אחזקותיה הישירות בחברות אנגל אירופה (10% בשווי 2 מיליון שקלים), אנגל משאבים ופיתוח (6% בשווי של כ-3 מיליון שקלים). בנוסף, אזורים תעביר סכומים שתקבל בגין השקעתה באוקראינה בשיעורים שנקבעו לידי המחזיקים. כמו כן החברה תסייע ותשתף פעולה, עם המחזיקים במהלך תקופת הביניים במאמצים להגיע להסדרים בלגנא ובחברות המוחזקות על ידה, ובמסגרת זאת תעביר ללגנא במועד ההשלמה סכום סיוע בסך של 1 מיליון שקלים. לגנא חייבת לבעלי האג"ח שלה 170 מיליון שקל בעוד אנגל אירופה, חברה הבת, חייבת לבעלי אגרות החוב שלה כ-350 מיליון שקל. לחברה הנכדה, אנגל משאבים, חוב של 255 מיליון שקל לבעלי אגרות החוב. כלומר, המהלך יניב בסופו של דבר הסדר באנגל משאבים שבו יקבלו בעלי האג"ח את השליטה באנגל משאבים שלה גם הון עצמי של 230 מיליון שקל.