איזיצ'יפ נותנת הנחה: מוכרת מניות ביחד עם בעלי העניין בדיסקאונט של 16%

חברת איזיצ'יפ פרסמה הלילה (ה') את המחיר בו ימכרו מניותיה בהצעה לציבור עליה דיווחה אתמול. מהודעת החברה עולה כי מנייה אחת תימכר במחיר של 10.5 דולר - כ-16% מתחת למחיר הבסיס של המנייה הבוקר בבורסה בתל אביב.

טרם פרסום המחירים, ביום המסחר הקודם המנייה איבדה 8.4% למחיר של 11.55 דולר, במסחר בוול סטריט. אתמול לא התקיים מסחר במניות החברה בבורסה בתל אביב, בהמתנה לפרסום המחירים בו יוצעו המניות לציבור.

במכירה מתכוונת החברה למכור ביחד עם בעלי המניות בחברה 3,863,050 ממניותיה. מתוכם, 712,618 מניות מוצעות על ידי החברה עצמה ו-3,150,432 מניות ע"י גולדמן זאקס ו-JK&B קפיטל, בעלי העניין בחברה. השניים מחזיקים בכ-1,592,230 מניות, או ב-6.83% מהון המניות, וכ-2,589,611 מניות, או 11.1% מהון המניות, בהתאמה.

איזיצ'יפ, המפתחת מעבדי רשת במהירות גבוהה לשוק נתבי הרשת לאינטרנט והמתגים, הוסיפה כי המכירה צפויה להניב לה, אחרי הפחתת הוצאות חתם ושונות, כ-7.145 מיליון דולר. בעלי העניין בחברה יקבלו 31.59 מיליון דולר.

בהנפקה עשוי גם להשתתף ג'פריס קפיטל החתם הבלעדי של ההנפקה. לג'פריס אופציה לרכוש מבעלי המניות ומאיזיצ'יפ עד 15% נוספים מסך המניות המוצעות למכירה בתקופה של 30 יום מההנפקה. כתוצאה מכך, לאחר ההנפקה, במידה וג'פריס יממש את כל האופציה שלו בעלי המניות הנוכחיים בחברה יישארו ללא מניות של איזיצ'יפ.