חצי שנה חלומית לקרנות הנאמנות: גיוסים של כ-10 מיליארד שקלים
זרימת הכספים לקרנות הנאמנות נמשכה גם בחודש יוני, אם כי בקצב מתון יותר בהשוואה לחודש מאי. חודש יוני עמד בסימן של המשך המגמה החיובית בתעשיית הקרנות, כאשר בסיכום חצי שנתי גויסו קרוב ל-10 מיליארד שקלים.
תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בחודש יוני סכום נטו של 0.8 מיליארד שקלים, שמבטא גיוס של 2.1 מיליארד שקלים בקרנות המסורתיות (כל הקרנות למעט הכספיות), ופדיון של 1.3 מיליארד שקלים בקרנות הכספיות.
נזכיר כי בחודש מאי גייסה התעשייה נטו 1.4 מיליארד שקלים, שביטא גיוס של 2.9 מיליארד שקלים בקרנות המסורתיות ופדיון של 1.5 מיליארד שקלים בקרנות הכספיות. כלכלני מיטב מציינים כי החידוש בחודש יוני היה, שלראשונה היו אלה קרנות האג"ח הכללי וקרנות אג"ח חברות שגייסו את חלק הארי: 1.5 מיליארד שקלים, זאת בעוד קרנות אג"ח מדינה "נדחקו" למקום השני עם גיוסים של 0.7 מיליארד שקלים.
נציין כי הקרנות המנייתיות גייסו כרבע מיליארד שקלים וקרנות אחרות (אסטרטגיות + אגד קרנות) גייסו כ-50 מיליון שקל.
מחצית ראשונה חלומית ב-2009
"חצי שנה חלומית", קובעים כלכלני בית ההשקעות מיטב על ההתפתחויות בזירה במחצית הראשונה של 2009, זאת לאחר גיוסים של קרוב ל-10 מיליארד שקלים, ובנטרול הקרנות הכספיות, מדובר בגיוס של 17.3 מיליארד שקל.
"התפנית החדה לחיוב בשוק ההון המקומי, ובעיקר - בשוק המניות ואיגרות החוב הקונצרניות, יחד עם המשך המגמה החיובית באג"ח הממשלתיות, השתקפו היטב בתעשיית קרנות הנאמנות. הציבור, להוט הפק"מים של סוף 2008, החל לצאת בהדרגה מהבונקר ולתור אחר השקעות מניבות יותר, גם אם, מעט או הרבה, מסוכנות יותר", מצייינים בבית ההשקעות.
כך, בחצי הראשון של 2009 גדלה תעשיית הקרנות ב- 18.9% מרמה של 98.1 מיליארד שקלים לרמה של 116.6 מיליארד שקלים. חלק מגידול זה נובע מתשואה משוקללת חיובית (עליית ערך הנכסים) של התעשייה בשיעור של כ-% 11.3 שתרמה 8.9 מיליארד שקלים לגידול, והיתרה - 9.6 מיליארד שקלים נובעת מגיוס כספים נטו של התעשייה.
במיטב מדגישים כי הבשורה לתעשיית הקרנות אף גדולה מכך, שכן זרימת הכספים לתעשייה כוללת בתוכה גיוס של 17.3 מיליארד שקלים לקרנות המסורתיות לעומת יציאת כספים בסך של 7.7 מיליארד שקלים מהקרנות הכספיות.
ברמת הקטגוריות של קרנות הנאמנות מובילה בגיוסים קבוצת הקרנות המתמחה באג"ח מדינה עם 6.8 מיליארד ששקלים ואחריה קבוצת הקרנות המתמחה באג"ח כללי ובאג"ח חברות עם 5.3 מיליארד שקלים.
הקרנות השקליות שנהנו בתחילת השנה מגיוסים נאים מאוד סבלו ביוני מפדיונות, אך עדיין מצביעות בנטו על כניסת כספים. גם הקרנות המתמחות במניות בישראל, בחו"ל, וכן הגמישות, נהנו מזרימת כספים. לעומת זאת, בקרנות הכספיות, שהיו כוכבות שנת 2008, סבלו מפדיונות כבדים שהסתכמו ל-7.7 מיליארד שקלים.
