דלק נדל"ן גייסה 120 מ' ש': תשובה, רוז'נסקי ואחרים רכשו מניות ב-82 מ' ש'

חברת דלק נדלן, שבשילטת איש העסקים יצחק תשובה, מדווחת היום (יום ד') כי השלימה את הנפקת הזכויות וגייסה כ-120 מיליון שקלים.

במסגרת ההנפקה רכשו מניות, תשובה, בנק הפועלים, קבוצת דלק, המנכ"ל, איליק רוז'נסקי וחברי הדירקטוריון אסי ברטפלד, ליאורה פרט לוין, וגבי לסט בהיקף כספי כולל של כ- 82 מיליון שקלים. בעלי המניות מקרב הציבור רכשו בהיקף כספי כולל של כ-38 מיליון שקלים.

במסגרת ההנפקה, הוצעו לבעלי המניות בחברה כ-58 אלף מניות באופן שבגין כל 20 מניות מוחזקות ניתן היה לרכוש 9 מניות חדשות, וזאת לפי מחיר של 2.07 שקלים למניה. נכון לסוף יום המסחר במועד הרלוונטי (ה-6 למאי 2009) עמד שער המניה על כ-4.65 שקלים, בהתחשב במחיר יחידת הזכות שהוצעו המחיר "אקס זכויות" למניה עמד על כ- 3.84 שקל ושיעור ההטבה הסתכם כ- 20.8%.

עוד מסרה חברת דלק נדל"ן היום, כי החברה פרעה ותפרע החל מה-1 בינואר 2009 ועד ה-31 במאי 2009 תשלומי אג"ח קרן וריבית בסך של כ-433 מיליון שקלים.

"הקצאת הזכויות הינה גיוס אקוויטי לכל דבר", איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, מסר. "לאחר תקופה ארוכה שבה לא היו גיוסי אקוויטי כל שהם בשוק ההון בכלל ובדלק נדל"ן בפרט, שבה החברה וגייסה כסף. המהלך הביא לגידול בהון העצמי בקופת המזומנים של החברה ובחוזקה הפיננסי".

רוז'נסקי הוסיף, כי "הנפקת הזכויות, במסגרתה גייסנו היום כ-120 מיליון שקלים, מצטרפת לתוכנית שלנו למימוש נכסים במסגרתה מימשנו כבר נכסים בהיקף כולל המתקרב למיליארד שקלים. צעד נוסף שיסייע לנו להתמודד עם התקופה הנוכחית הינו המהלך של מחיקת DGRE מהמסחר בלונדון."

החברה מסרה עוד, כי "ההצלחה בגיוס הכסף באמצעות הנפקת הזכויות תשפר את איתנותה הפיננסית של דלק נדל"ן, תגדיל את נזילותה והונה העצמי. כמו כן, השלמת חלוקת מניות דלק נדל"ן כדינידנד בעין לפני כשבועיים, תאפשר, ככל הנראה, לחברה לעמוד בקריטריונים הנדרשים כדי להכלל ברשימת ת"א 100 של הבורסה בתל-אביב".