בריטיש חתמה על המיזוג עם טמרס: תשלם 171 מיליון שקלים ותקצה 16.6% מניות
חברת בריטיש ישראל, הנמצאת בשליטת ליאו נואי וחברת טמרס נדל"ן, הנמצאת בשליטת פיו זבלדוביץ', חתמו על הסכם המיזוג, במסגרתו תרכוש בריטיש את כל מניות טמרס נדל"ן תמורת 171 מיליון שקלים וכן תקצה מניות של החברה שיהוו לאחר הקצאתן כ-16.6% מהון בעלת ,aktive investment anslat. זבלודוביץ צפוי לרכוש מניות נוספות של בריטיש ישראל בהיקף של עד כ-23.5 מיליון שקלים.
בריטיש מציינת כי היא תממן את העסקה מהלוואה שתבקש מגורם בנקאי אשר תנאיה טרם סוכמו, ואשר תובטח בין היתר בנכסי טמרס.
טמרס נדל"ן היא בעלת מלוא הזכויות בשני פארקים תעשייתיים ביוקנעם ובטירת הכרמל בשטח של כ-140 דונם ובשטח בנוי כולל של 87,000 מ"ר (הכולל גם כ-18,000מ"ר שטחי מסחר בטירת הכרמל). יתרת זכויות הבנייה הקיימות היא בהיקף של כ-55,000 מ"ר.
ה-NOI השנתי של טמרס נדל"ן מסתכם ב-50 מיליון שקלים, המשקף תשואה של 8.1%. שווי הנכסים מוערך ב-669 מיליון שקל והתפוסה עומדת על כ-95%. החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2008 ברווח נקי של 62 מיליון שקלים.
יצויין כי זכויות טמרס נדל"ן בשני הפארקים משועבדות כל אחד לטובת בנק אחר, ומבטיחות חוב (כולל)בשווי של כ-180 מיליון שקלים. השטחים הבנויים בשני הפרויקטים מושכרים כיום בתספוסה של 95% לכ-60 שוכרים, ודמי השכירות השנתיים ויתר התשלומים (בניכוי הוצאות ניהול) המשולמים לטמרס נדל"ן על ידי השוכרים הם בסכום כולל של כ-50 מיליון שקלים.
אחד המבנים בפארק ביוקנעם (בשטח של כ-15,500 מ"ר) מצוי בשלבי בנייה ובנייתו צפויה להסתיים ביוני 2010. טרם החלו בשיווק השטחים במבנה זה. יתרת עלויות ההשקעה המוערכות לגבי מבנה זה הן בסכום של כ-70 מיליון שקלים.
יצויין כי הפעילויות האחרות של זבלודוביץ' בישראל, הכוללות את רשת מלונות טמרס דניאל,ואחזקה של 16.8% בכנפיים, בעלת השליטה בחברת התעופה אל על, יישארו בבעלות הבלעדית של קבוצת טמרס ולא ייכללו בעסקה.
על פי דרישת בעלות המניות בטמרס נדל"ן, התחייב מנכ"ל החברה, עמיר בירם להארכת הסכם העסקתו בחברה לתקופה שתסתיים 5 שנים ממועד השלמת העסקה הנ"ל, וזאת ללא כל שינוי בתנאי הסכם ההעסקה. יצויין כי החברה עצמה לא קיבלה כל החלטה בקשר לכך.
העסקה צפויה להיות מושלמת בתוך 120 יום ממועד חתימת ההסכם, והשלמתה (קלוזינג) כפופה להתקיימות תנאים מסוימים ביניהם אישור הממונה על ההגבלים העסקיים והרשות לניירות ערך.
יש לציין כי בריטיש ישראל תצטרף ב-1.1.09 אל מדד נדל"ן 15 של בורסת ת"א.
