איזי אנרגיה במהלכים אסטרטגיים: רוכשת 42 תחנות דלק בארה"ב ומכניסה משקיעים לחברה נכדה

חברת איזי אנרגיה, שבשליטת ד"ר אלי זהבי, פועלת להרחבת היקפי הפעילות של החברה ומבצעת שני מהלכים אסטרטגים: רוכשת 42 תחנות דלק בארה"ב בתמורה לכ- 32.6 מיליון דולר ומכניסה משקיעים חיצוניים בחברה הנכדה, איזי ארה"ב.

השקעה של 7-10 מיליון דולר בחברה נכדה

על פי ההסכם, ישקיעו קבוצעת אינווסטק בנק (Investec) הבריטית ומשקיע בינלאומי פרטי בשני שלבים, סכום שינוע בין 7 ל-10 מיליון דולר באיזי ארה"ב, המוחזקת אפקטיבית בשיעור של 100% על ידי איזי אנרגיה. ההשקעה תתבצע לפי שווי חברה של 26-29 מיליון דולר לאחר הכסף (19 מיליון דולר לפני הכסף, גבוה בכ-70% משווי השוק הנוכחי של החברה), ובדרך של הקצאת מניות איזי ארה"ב לטובת המשקיעים.

בשלב הראשון של ההשקעה, יוזרם סכום של 7 מיליון דולר אל איזי ארה"ב בתמורה להקצאה של כ-28% ממניותיה, ואילו בשלב השני, לאחר השלמת מספר תנאים מתלים שסוכמו בין הצדדים, יוזרמו 3 מיליון דולר נוספים לפי שווי של 29 מיליון דולר לאחר הכסף. לאחר שני השלבים, יחזיקו אינווסטק והמשקיע בכ-34.5% מהונה של איזי ארה"ב, המרכזת בפועל את עיקר פעילותה של איזי אנרגיה. יצויין, כי במסגרת ההסכמים נקבע כי למשקיעים תהא הזכות למנות שני דירקטורים, כאשר הניהול השוטף והשליטה ישארו בידי החברה.

רכישת 42 תחנות דלק בארה"ב

במקביל להסכם ההשקעה, הודיעה היום (ד') איזי אנרגיה על המשך הרחבת פעילותה השוטפת. חברת איזי ארה"ב חתמה על הסכם לרכישת מקבץ בן 42 תחנות דלק בארה"ב בתמורה לכ- 32.6 מיליון דולר. עם השלמת העסקה צפויה איזי אנרגיה לשלוט ב- 93 תחנות דלק בארה"ב עם היקף מכירות של למעלה מ- 160 מיליון גלון (כ-320 מיליון דולר בשנה על פי מחיר נוכחי של כ-2 דולר לגלון), וחנויות נוחות עם היקף מכירות שנתי מוערך של למעלה מ-68 מיליון דולר, כך שבסך הכל יגיע היקף המכירות השנתיות של התחנות והחנויות שבשליטת איזי לכ-400 מיליון דולר. השלמת העיסקה כפופה לקבלת מספר אישורים ולקיומם של מספר תנאים מתלים.

מתוך 42 התחנות הנרכשות, 35 תחנות יהיו בבעלות, 5 תחנות יהיו בשכירות ארוכת טווח, ובנוסף, תרכוש איזי אנרגיה הסכמי אספקת דלקים עבור שתי תחנות נוספות. כמו כן, תרכוש החברה במסגרת העיסקה 4 מגרשים. איזי אנרגיה תתקשר עם החברה המוכרת בהסכם אספקת דלקים לכל התחנות לתקופה של 20 שנה.

אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "על אף המצב הקשה השורר בשווקים, איזי אנרגיה ממשיכה ביישום התוכנית האסטרטגית שלה על ידי ניצול הזדמנויות לרכישת תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. הרכישה הנוכחית תרחיב משמעותית את היקף פעילותה של החברה, תתמוך בהוצאות המטה ותחזק את פריסתה הגיאוגרפית של איזי אנרגיה ברחבי ארה"ב. כמו כן, גיוס ההון מקבוצת אינווסטק, המתבצע בתקופה מאתגרת זו, מהווה ציון דרך לחברה, מחזק את החברה ופותח בפניה אפשרויות להמשך רכישת תחנות דלק, על פי תוכנית העבודה של החברה, לרבות הרכישה הנוכחית עליה הודענו היום".