אמפא קפיטל השלימה בחודש האחרון גיוס של 170 מ' ש'
חברת "אמפא קפיטל" (אמפא קפיטל אגח א ) מקבוצת אמפא שמוחזקת בחלקים שווים (50%) על ידי קבוצת פוגל, וקבוצת נקש דיווחה היום (ד') לבורסה כי גייסה 78 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל אביב ובכך השלימה למעשה גיוס של 170 מיליון שקל בתוך פחות מחודש.
הגיוס נעשה באמצעות "איגוח" הלוואות ליסינג, של חברת הבת "אמפא קפיטל קאר ליס". לפני 4 שבועות, הנפיקה איגרת חוב דומה, מגובה בנכסים של חברת בת אחרת - "חמית", העוסקת במתן הלוואות וליסינג למכונות וציוד". מדובר בהנפקת האג"ח ה-18 שביצעה החברה במבנה הזה בסכום מצטבר של מיליארד שקל.
אגרות החוב שהונפקו מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ונושאות ריבית צמודה של 5.2% לתקופה של כ-3 שנים. בקשתה הראשונית של אמפא הייתה לגיוס 60 מיליון שקל אולם בעקבות ביקושי יתר, הוחלט להגדיל את סכום הגיוס ל-78 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה חברת "אפסילון חיתום והנפקות.
לדברי מנכ"ל אמפא, שלומי פוגל: "אנחנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בפעילות הקבוצה, ומתכוונים להמשיך ולגוון את מכשירי המימון המבוססים על שוק ההון".
איגוח תזרימי מזומנים הוא כלי מימוני שהופך בשנים האחרונות ליותר ויותר פופולארי. ה"איגוח" הוא למעשה הנפקה של חוב המגובה בתזרים מזומנים ספציפי, כמו למשל חוב לקוחות, והוא מספק יתרונות הן למשקיע והן למנפיק. מצידו של המשקיע האיגוח מאפשר להפריד בין סיכוני החברה, סיכונים ענפיים, וסיכוני שוק, לבין הסיכון הספציפי הגלום בתיק הנכסים, ובנוסף הוא מעניק גיוון לתיק. מצידו של המנפיק, האיגוח מאפשר לגייס הון בריבית נמוכה יותר, שיעורי מימון גבוהים יותר, ומשמש לחברה מקור נוסף לצמיחה.
אמפא קפיטל נחשבת לחברה הוותיקה בישראל למימון חוץ בנקאי,ומובילה במגוון הפעילויות במימון החוץ בנקאי. לחברה 4 פעילויות עיקריות: פתרונות למימון של עד 180 יום לעיסקאות מימון רכש ופקטורינג מוצעים על ידי אמפא קפיטל מימון סחר. אמפא ביזנס קארד מקנה מימון חוץ בנקאי באמצעות כרטיסי אשראי לסקטור העסקי והתעשייתי. חמית חברה לסחר מימון והחכרה המעניקה מגוון פתרונות למימון חוץ בנקאי של ציוד לתעשיה ולשרותים לתקופות של עד 60 חודש ואמפא קפיטל קאר ליס, מציעה מגוון פתרונות למימון כלי רכב פרטיים ומסחריים בעסקאות תפעוליות.
