מבני תעשיה גייסה 480 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית

חברת מבני תעשיה, שבשליטת אליעזר פישמן, מדווחת על גיוס הון בהנפקת אג"ח פרטית בסך של 480 מיליון שקל. החברה החליטה על הקצאת אגרות החוב בסך של עד מיליארד שקל הקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים.

החברה גייסה 480 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בשתי סדרות של אג"ח פרטיות מדורגות בדירוג -AA של חברת הדירוג מעלות. הסדרה ראשונה, אג"ח צמודת מדד בריבית של 5.05%, פירעון הקרן יחול בין השנים 2015-2017, מח"מ 8 (כולל תשלומי הריבית).

הסדרה שנייה, אג"ח שיקלית בריבית 6.5%, פירעון הקרן יחול בין השנים 2011-2013, מח"מ 5 (כולל תשלומי הריבית).

התמורה מיועדת למִחזור חובות (60%) ולהשקעות נוספות בחו"ל (40%). החברה התחייבה לרשום למסחר את אגרות החוב תוך 7 חודשים, עשרות גופים מוסדיים השתתפו בהנפקה והביקושים היו ערים.

אילן גיפמן, סמנכ"ל הכספים של מבני תעשייה, אמר היום: "תוצאות ההנפקה, היקף הגיוס והריבית שהושגה מצביעים על הצלחה רבה ועל אמון של שוק ההון בחברה".