גילת הגישה מסמך ל-SEC לקראת הצעת מניותיה לציבור

חברת גילת רשתות לווין, הנסחרת בנאסד"ק (GILT) ובתל אביב, הגישה היום לרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) מסמך לקראת הנפקת מניות והצעת מכר. במסגרת ההנפקה והצעת המכר, יוצעו לציבור המשקיעים בסך הכל כ-7 מיליון מניות. מניית החברה שנסחרה במרבית שעות המסחר בעליות שערים נאות, עברה להיסחר בירידות במקביל לדיווח החברה.

מתוך הסכום הכולל כ-4.66 מיליון מהן תנפיק החברה והיתרה, בסך של כ-2.33 מיליון מניות, תוצע למכירה על ידי בעלת המניות הגדולה בחברה, קרן יורק האמריקנית, המחזיקה כיום כ-33% ממניות גילת.

בנוסף, תינתן לחתמים המובילים את ההנפקה, כמקובל, אופציה לרכישת כ-1.05 מיליון מניות מהחברה ומבעלי המניות במקרה של ביקושי יתר שיירשמו בהנפקה. מדובר על כ-350 אלף מניות נוספות שתנפיק החברה וכ-700 אלף מניות שיימכרו על ידי קרן יורק.

על פי מחיר מניית גילת, שעומד הבוקר על כ-8.7 דולר למניה, היקפה הכולל של ההנפקה והצעת המכר ינוע בין 60 ל-70 מיליון דולר.

את ההנפקה יובילו החתמים הראשיים, קואן ((Cowen ו-CIBC, כשלצידם חתמי המשנה: ויליאם בלייר (William Blair), אונטרברג-טאובין (Unterberg-Towbin) ואופנהיימר (Oppenheimer).

בחודש ספטמבר הודיעה קרן יורק הבינלאומית (York Capital Management), כי החליטה לממש את האופציה להמיר חוב וריבית בסך כולל של כ-71.4 מיליון דולר לכ-10.6 מיליון ממניות חברת גילת הנסחרת בנאסדק (GILT) ובתל אביב. לאחר ההמרה, קרן יורק הינה בעלת המניות הגדולה ביותר בגילת, ומחזיקה כ-33% מהון המניות של החברה.

גילת דיווחה החודש על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2006. החברה סיימה את הרבעון עם צמיחה של כ-30% בהכנסותיה לרמה של כ-63.8 מיליון דולר ועם רווח נקי בסך של כ-2.7 מיליון דולר (כ-11 סנט למניה).