קמן אחזקות: גייסה 55 מ' ש' באג"ח להמרה

חברת קמן אחזקות שבשליטת רוני אלרואי, השלימה אתמול הנפקה פרטית של איגרות חוב להמרה בהיקף כספי של כ-55 מיליון שקל.

קמן התכוונה לגייס, על פי תכניתה המקורית, כ-45 מיליון שקל, אך בעקבות ביקושי יתר גבוהים שהסתכמו ב-150 מיליון שקל, החליטה קמן להגדיל את היקף הגיוס ב-10 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה הובילו החתמים מנורה חיתום ופועלים-אי.בי.אי.

איגרות החוב ניתנות להמרה למניות החברה לפי מחיר של 22 שקל למניה במהלך השנה הראשונה לחיי האג"חים, ואילו החל מהשנה השנייה מטפס מחיר ההמרה ל-27.5 שקל למניה. מחיר מניית קמן עומד הבוקר בבורסה על 17.3 שקל. יצויין, כי המניה עלתה מתחילת השנה בכ-145%, ובמהלך 6 השבועות האחרונים היא טיפסה בכ-44%.

איגרות החוב שהונפקו הן צמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות מח"מ של 4.1 שנים, והן משלמות ריבית שנתית בשיעור של 4.1%, שהינה ריבית המינימום שהוצעה בהנפקה. קרן איגרות החוב עומדת לפרעון ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2009 ועד 2012. קמן התחייבה לרשום את איגרות החוב למסחר בבורסה עד פברואר 2007.

ערן סער, סמנכ"ל הכספים של קמן אחזקות, אמר היום: "אנו גאים בהבעת האמון של שוק ההון בקבוצת קמן. הבעת האמון באה לידי ביטוי ברמה הגבוהה של הביקושים להנפקה, בעובדה שהיא נסגרה בריבית המינימום, ובכך שרשימת המשקיעים המוסדיים הינה ארוכה ומכובדת. קמן תשתמש בתמורת הגיוס כדי להמשיך ולהרחיב את עסקיה מתוך מטרה להגדיל רווחיה ולייצר ערך לבעלי מניותיה".

קמן הרחיבה בשנה האחרונה את השקעותיה, בעיקר בתחום הסחר. לאחרונה גם הרחיבה קמן את פעילותה בשוק האמריקאי כאשר רכשה חברה מתחום הזורמים. מנדלסון, שבבעלותה המלאה של קמן, חתמה בחודש שעבר על הסכם לרכישת חברת Dodson Steel Products (DSP) האמריקנית תמורת כ-12 מיליון דולר במזומן והקצאת מניות. לצורך העיסקה, תקים מנדלסון חברה בת חדשה, שתבצע את רכישת DSP, ושתחזיק במקביל גם את הבעלות המלאה ב-GFF האמריקאית. על בסיס הצמיחה המסתמנת בשתי החברות במהלך 2006, ועל בסיס תחזיות הצמיחה של שוק הזורמים בארה"ב, צפויה החברה החדשה אשר תפעל באמצעות 5 סניפים ברחבי ארה"ב להגיע עם השלמת העיסקה למחזור הכנסות של כ-50 מיליון דולר.

בשבוע שעבר דיווחה קמן גם כניסה לתחום האנרגיה באמצעות רכישת רשת תחנות דלק בארה"ב על ידי חברת הבת, ישאל.

*הערה: קבוצת קמן הינה בעלת עניין בחברת קו מנחה.