ניו יורק סגרה באדום על רקע החשש להתגברות האינפלציה
המדדים המןבילים בארה"ב סגרו את המסחר בירידות שערים. הירידות אפיינו את היום מרגע פתיחתו ועד לשעת הסגירה. ספקית מערכות התקשורת הישראלית, חברת נייס (נייס חו"ל ), הנסחרת בארה"ב, ספגה היום הורדת המלצה מבית ההשקעות RBC Capital Mkts מ-"תשואת יתר" ל-"תשואת שוק" וסגרה בירידות שערים. ברקע למסחר העיבו על המדדים האפשרות לניסוי גרעיני נוסף של צפון קוריאה ונתוני המאקרו המאכזבים. מדד המחירים ליצרן והיצור התעשייתי עבור חודש ספטמבר פורסמו לפני שעות המסחר והעלו את החשש לאינפלציה.
מדד הנאסד"ק סגר בירידה של 0.8% לשער של 2,344 נקודות מדד הדאו נסחר בירידה של 0.26% לרמה של 11,950 נקודות.
שווקי הדיור התזזיתיים, הנמצאים במגמת האטה ברורה קבלו במהלך יום המסחר זריקת עידוד. מדד ה-NAHB הצביע על עליה בסנטימנט בקרב העוסקים בבניין לראשונה מאז חודש אוקטובר בשנת 2005. הנתון העניק תקווה כי ההאטה בשווקי הדיור מתחילה אט אט להתמתן. לאחרונה, בנאומים שנשאו בכירי הפד, הביעו הבכירים חשש ממשי כי ההאטה בשווקי הדיור תזלוג לשווקים אחרים.
החוזה העתידי על הנפט לחודש נובמבר סגר בירידות של 1.74% במחיר של 58.90 דולר, זאת על אף ההערכות כי ארגון אופ"ק עשוי להוריד את מכסות יצור הנפט בקרוב, ישנם חילוקי דעות בתוך הארגון בעניין הקיצוץ. החלטה בנושא תיערך בפגישה שתיערך ביום חמישי בקטאר, כאשר ההערכה היא כי יקצצו בכמיליון חביות ביום, מהלך שעשוי להעלות חזרה את מחירי הנפט, מנגד, לדברי האנליסטים, מאזנים את שוק המחירים מלאי הנפט שנמצאים ברשותה של ארה"ב.
מאקרו
כשעה לפני פתיחת המסחר פרסם מדד המחירים ליצרן לחודש ספטמבר, על ידי משרד העבודה האמריקני. המשרד דווח כי רמות המחירים הסיטונאים ירדו בשיעור חד של 1.3% במהלך חודש ספטמבר, הירידה החדה ביותר בשלוש השנים האחרונות. מחירי הליבה, דווח המשרד, עלו מעבר לתחזיות. הדעה הרווחת בקרב האנליסטים הייתה לירידה של 0.7% ברמות המחירים. טווח ההערכות נע בין ירידה בשיעור של 1.2% לירידה בשיעור של 0.1%.
היצור התעשייתי ירד בשיעור חד במהלך חודש ספטמבר, כך דווח הפדרל רזרב מוקדם יותר היום. היצור התעשיתי מצד המפעלים, חברות הכרייה וחברות השירותים ירד בשיעור חד מהצפוי. הירידה, דווחו בממשל, הייתה החדה ביותר בשנה האחרונה. היצור התעשייתי ירד בשיעור של 0.6%.
מניות במרכז
מניות JOHNSON&JOHNSON (שסימולה: JNJ), סגרו בעליית שערים, לאחר שהודיעו היום על עליה של כ-8% במכירות הרבעוניות שלהם. הרווח למנייה של החברה עקף את תחזיות האנליסטים, מניות החברה נסחרו היום על רקע פרסום הדו"חות הרבעוניים.
מניות חברת UNITED TEC (שסימולה: UTX), סגרו בירידות על רקע הצפי לפרסום דו"חותיה הכספיים במהלך יום המסחר.
לאחר סגירת המסחר יפרסמו דו"חות רבעוניים של חברת INTEL CORP, מוטורולה (שסימולה: MOT), חברת YAHOO INC ו-ibm (שסימולה: IBM), החברות רכזו עניין על רקע פרסום התוצאות הכספיות.
בבית ההשקעות גולדמן זאקס לא המתינו לפרסום הדו"חות של אינטל והורידו את המלצתם למנייה מ-"קניה" ל-"נייטרלי".
ישראליות במרכז
חברת נייס מערכות, הנסחרת בארה"ב, ספגה היום הורדת המלצה מבית ההשקעות RBC Capital Mkts. האנליסטים בבית ההשקעות הורידו את המלצתם למנייה מ-"תשואת יתר" ל-"תשואת שוק" המנייה סגרה בירידות.
מניות חברת הפרמצבטיקה, טבע (טבע חו"ל ), סגרה בעליות שערים קלות על רקע הסקירה החיובית של בית ההשקעות המברכט שציינו היום, כי "לטבע יהיה רבעון חזק עם הזוקור הגנרי והזולופט ובעוד המשקיעים חוששים לגבי צמיחה ב-2007, אנחנו מציעים להם לקחת בחשבון את תזרים המזומנים של החברה ולחשוב כיצד ענקית הגנריקה תמשיך להרחיב את השליטה העולמית שלה בשוק". בבית ההשקעות צופים, כי ברבעון השלישי הרווח למנייה יעמוד על 58 סנט עם הכנסות של 2.27 מיליארד - צמיחה מרשימה של 72% מהרבעון המקביל אשתקד.
ענקית הבילינג אמדוקס, סגרה בעליות. החברה הודיעה היום על בחירתה של חברת החשמל הלאומית של מקסיקו comision federal de electricidad בפתרונות קריימר של אמדוקס לאספקת שירותי תקשורת, בכך מרחיבה החברה את לקוחותיה הבינלאומיים.. חברת אלקטל תשמש כמשלבת המערכות להטמעת מערכות ה-oss של קריימר.
נס טכנולוגיות (נס טכנ ) סגרה בעליות, ברקע, ההודעה מאתמול לפיה היא יוצאת למכרז לניהול הסדרי קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות של 3,200 עובדיה בישראל. בחברה הסבירו, כי המהלך נועד לשפר את רמת השירותים הפיננסיים לעובדים, לאור השינויים האחרונים והרפורמה במשק. על פי ההערכות בנס, ההיקף הכספי של פעילות ההסדרים הפנסיוניים שלה נאמד בכ-100 מיליון שקל בשנה.
פיקדונות בנקאיים מול קרנות כספיות, עוצב ע״י מנדי הניגהריבית על הפיקדונות בבנקים ירדה - ריבית תעריף עד 3.5%
הציפיות להורדת ריבית כבר גלומות בשוק האג"ח וגם במק"מ (מלווה קצר מועד). התשואות ירדו מאוד בימים האחרונים כשהתשואה לשנה עומדת על 3.5%. במקביל הבנקים הורידו את הריבית התעריפית - בבנקים הגדולים אתם תקבלו עד 3.5% בפיקדון לשנה בריבית קבועה. אם תנהלו מו"מ אולי תקבלו עוד כמה עשיריות, כנראה שמעטים יוכלו עדיין לקבל 4%. בקרוב גם זה לא יהיה אפשרי.
הבנקים לא חיכו לירידת ריבית בנק ישראל כדי להוריד את הריבית בפיקדונות. מנגד, הריבית על ההלוואות לא ירדה. זה אומר שהמרווח שלהם דווקא גדל - הפער בין הריבית שהם מקבלים לריבית שהם משלמים דווקא עלה.
כתבנו כאן רק לפני שבוע שיש חלון הזדמנות מאוד קצר כדי להשיג עדיין תשואות יחסית טובות בפיקדונות ( כמה תקבלו בפיקדונות - והאם הם הופכים לאטרקטיביים יותר מקרנות כספיות? ) החלון הזה לרוב הציבור נסגר, רק אלו שיכולים להתמקח מול הבנק וחשובים לבנק, יכולים לקבל ריבית עם קידומת 4. ואז עולה השאלה - מה צריך לעשות משקיע סולידי?
ובכן, מי שלא הספיק לקבע את התשואה בפיקדון שקלי בריבית קבועה, יכול לקבל סדר גודל של 3.5%, אולי 3.8% בבנק, כ-3.5% במק"מ והשאלה כמה בקרנות כספיות - המכשירים בשוק כבר מגלמים כאמור ריבית של 3.5% בשנה, והקרנות הכספיות לרוב מצליחות לעשות יותר בשל היתרון לגודל. סיכוי טוב שהתשואה שנה קדימה תהיה באזור 3.7%-3.8%, זה כמובן נכון להערכה הקיימת שמתבטאת בבשוק במחירי אגרות החוב והמק"מ. אם יהיה שוני בהערכות לגבי הורדת הריבית, אז זה ישפיע על התשואה והריבית.
- בלי עמלות ועם נזילות יומית: בנק לאומי משיק פיקדון מובנה דולרי S&P500
- מה הריבית שתקבלו בהשקעה סולידית לשנה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעבר לתשואה ברוטו, צריך לזכור את המס. על קרנות כספיות יש מס של 25% על הרווח הריאלי. בפיקדונות יש מס של 15% על הרווח הנומינלי. נניח , כפי שצופים הכלכלנים אינפלציה של כ-2.2% שנה מהיום. זה אומר שקרן כספית שתניב 3.8%, תשלם מס על רווח ריאלי של 1.6%. מדובר במס של 0.4%. יישאר לכם ביד כ-3.4%.
מאגר לוויתן (צילום: אלבטרוס)גז ישראלי - רווח מצרי; כך א-סיסי מרוויח מיליארדי דולרים בשנה על חשבון ישראל
כחלק ממערכת היחסים הסבוכה עם מצרים, ישראל דרך מאגר לוויתן מספקת גז למצרים שמשמש גם לייצוא. הרוו ח עליו הוא סביב 80% - ב-15 שנים הבאות תספק ישראל גז למצרים ב-130 מיליארד דולר, חלקו יעבור לאירופה וישאיר סכומי עתק במצרים - מחיר השלום
מצרים מתכננת להגדיל את יצוא ה-LNG לאירופה החל מנובמבר הקרוב. ידיעה לקונית שפורסמה בתקשורת האמריקאית והמצרית, מסתירה סיפור גדול. מצרים שלה מאגרי גז משל עצמה לא יכולה לשרת את האנרגיה שלה היא נזקקת והיא מייבאת גז מישראל בכמויות שהולכות וגדלות. אלא שחלק מגז הזה לא משמש לצרכים פנימיים כי הממשל עושה חשבון פשוט ורואה שכדאי לייצא את הגז הזה לאירופה ולהרוויח סכומי עתק.
כעת, בהמשך לפיתוח והרחבת ההפקה של מאגר לוויתן היקף העברת הגז למצרים יעלה. דיווח על כך ניתן לפני חודשיים ובמקביל מתברר מצרים תיערך להגדלת הייצוא. זה מהלך עסקי לכאורה, אבל יש כאן הרבה מאוד פוליטיקה וקשר עסקי שתומך בעצם בשלום. אחרי הכל, למה בעצם ישראל נותנת מתנה כזו גדולה לשכנה שלה ולא מוכרת בעצמה לאירופה? נכון, יש להקים תשתיות, אבל מלכתחילה הכוונה היתה לספק גז לשכנות (גם ירדן מקבלת גז מישראל) כסוג של עוגן להסכמי השלום והרחבת האינטרסים המשותפים. זה כנראה בחשבון הכולל משתלם - ירדן היתה שותפה שקטה בהגנה על ישראל בעת הטילים, מצרים דחפה להסכם. אבל זה החשבון המדיני, מה עם החשבון של השותפויות - ניו מד ורציו, ושל שברון המחזיקות במאגר?
האם יכול להיות שייצוא כבר לפני שנים לאירופה היה מגדיל את הרווחים שלהם? בטח. אבל, ייצוא הגז לצד שאלות כמה גז להשאיר לדורות הבאים ולאן לייצא הן שאלות פוליטיות. תחום הגז והנפט בעולם בכלל מעורב בפוליטיקה. המחזיקים בלוויתן התיישרו לפוליטיקה.
על פי הדיווחים האחרונים, הממשלה המצרית מנהלת מגעים למשלוח של גז נוזלי נוסף מדי חודש ממתקן ההנזלה באידקו, החל מחודש נובמבר ועד סוף מרץ. המהלך מתבצע על רקע מאמצים לחזק את שיתופי הפעולה עם חברות זרות ולהבטיח להן חלק מייצוא התפוקה המשותפת. לא מדובר כאן בשימוש בתוספת הייצוא של הגז הישראלי, זו תקפוץ מדרגה רק בהמשך. אבל, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שלמצרים תהיה האפשרות להגדיל את הייצוא ולהגדיל רווחים, כשאירופה עדיין זקוקה מאוד לגז בהינתן המשבר הגדול מול רוסיה. עם זאת, מצרים עצמה מתנדנדת עם ייצוא הגז בהתאם לצרכים המקומיים. בשנה האחרונה היא הורידה את היקף הייצוא, על רקע דרישות הכרחיות של התעשייה המקומית.
- הבונוס של מצרים מסיום המלחמה ולמה היא קיבלה העלאת דירוג אשראי?
- פדיונות של 144 מיליארד דולר ביום אחד ותנועת המחאה שקמה בארה"ב וסחפה את העולם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הסכם הענק - 35 מיליארד דולר ל-130 BCM
באוגוסט האחרון נחתם הסכם ייצוא חדש בין שותפי לווייתן למצרים בהיקף של 35 מיליארד דולר, הגדול ביותר שנחתם אי פעם בתחום. ההסכם כולל ייצוא של כ-130 BCM עד לשנת 2040, בשני שלבים: כ-20 BCM בשלב הראשון החל מ-2026, ו-110 BCM נוספים לאחר הקמת צינור גז חדש. צינור זה, שייקרא "ניצנה", צפוי לחבר ישירות את מאגר לווייתן למצרים ולהכפיל את קיבולת ההולכה, עם תוספת של כ-600 מיליון רגל מעוקבת ליום. פרויקט זה, שהובילו שברון והחברות הישראליות, נועד לשדרג את תשתיות ההולכה ולהתאים את הייצוא לגידול העתידי.
