דירקט קפיטל השלימה גיוס ציבורי של 57 מיליון שקל

הושלם המכרז הציבורי של חברת הנדל"ן דירקט קפיטל הנמצאת בשליטת אריה ודליה פרשקובסקי. החברה הנפיקה אגרות חוב ואופציות, וגייסה כ-57 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-84 מיליון שקל, המשקפים ביקוש יתר של פי 1.5 לכמות ניירות הערך שביקשה החברה לגייס.

דירקט קפיטל הציעה בהנפקה יחידות הכוללות אגרות חוב סטרייט ואופציות למניות ולאג"ח. אגרות החוב הן צמודות למדד וישאו ריבית של 5.6% המשולמת פעמיים בשנה. הקרן תשולם ב-5 תשלומים שנתיים בין השנים 2008-2012. מחיר המימוש של האופציות למניות הוא 21 שקל, ובעלי השליטה בחברה התחייבו לרכוש את כל האופציות למניות במחיר של לפחות 3.5 שקל ביום המסחר הראשון.

את ההנפקה הובילו החתמים הראל חיתום, הבינלאומי חיתום, אי.בי.אי חיתום, וכלל חיתום. עורכי הדין שייצגו את החברה בקשר עם ההנפקה הם משרד יגאל ארנון ושות'.

דירקט קפיטל מתמחה בהשקעות בנדל"ן מניב למגורים ולמסחר במרכז אירופה ובאסיה. החברה נמצאת בשליטת אריה ודליה פרשקובסקי ובעלי מניות נוספים (60%). אריה ודליה פרשקובסקי פעילים, באמצעות פרשקובסקי גרופ, כ- 25 שנה בתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל, בין היתר בתחום המגורים, המשרדים והמסחר בארה"ב, לונדון וישראל.