אלקטרה תשקיע 11 מיליון ד' באג"ח להמרה של חפציבה
חברת אלקטרה, בניהולו של איתמר דויטשר, נכנסת אל תחום היזמות למגורים. אלקטרה חתמה על הסכם עקרונות להשקעה של כ-11 מיליון דולר באג"ח להמרה של חברת הבנייה חפציבה דיור ואחזקות, שבשליטת משפחת יונה. ההסכם הינו בעל משמעות כפולה מבחינתה של אלקטרה. ראשית, ההשקעה תאפשר לאלקטרה להכנס אל תחום היזמות למגורים באמצעות שיתוף פעולה עם גורם בענף הבנייה. שנית, חברת הבת, אלקטרה בנייה, תוכל לקבל לרשותה עם השלמת העיסקה ביצוע פרוייקטים בהיקף של כ-5,000 יחידות דיור, המצויים כיום ברשות קבוצת חפציבה. ביצוע פרוייקטים אלה עשוי להניב לאלקטרה הכנסות של מאות מיליוני שקלים בשנים הקרובות.
הסכם ההשקעה בין הצדדים קובע, כי אלקטרה תקבל תמורת סכום ההשקעה איגרות חוב של חפציבה, הניתנות להמרה ל-25% ממניות חפציבה. העיסקה משקפת לחפציבה שווי של 44 מיליון דולר. שווי זה נמוך משמעותית משווי של 85-100 מיליון דולר, על פיו מעריכים בעלי חפציבה את החברה, וזאת מאחר ושני הצדדים רואים בשיתוף הפעולה בבחינת שותפות אסטרטגית ארוכת טווח, שתניב ערך מוסף רב לשתי החברות.
איגרות החוב יהיו ניתנות להמרה במהלך שנתיים ממועד חתימת ההסכם בין הצדדים. כמו כן, לאלקטרה תינתן אופציה להגדיל את חלקה בחפציבה ל-50%, על פי מחיר שיסוכם בין הצדדים, וזאת במהלך תקופה האופציה או בסמוך להנפקה עתידית של חפציבה.
עוד סוכם בין הצדדים, כי משפחת יונה תיזום מעתה ואילך פרוייקטים חדשים אך ורק באמצעות חפציבה דיור ואחזקות, וכן תעביר המשפחה אל חפציבה דיור ואחזקות את הפרוייקטים הנוכחיים בתחום המגורים בהם מעורבת משפחת יונה, וזאת תמורת הקצאת מניות בחפציבה. בנוסף, לאלקטרה תינתן הזכות להצטרף בשיעור של 50% אל פרוייקטים חדשים אליהם תיכנס חפציבה.
חפציבה מצידה התחייבה להכניס תוך שנה ממועד חתימת ההסכם עם אלקטרה, פרוייקטים חדשים בהיקף של 1,000 יחידות דיור.
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ, אמר היום: "ההשקעה בחפציבה היא חלק מהאסטרטגיה של אלקטרה להרחיב את תחומי פעילותה ולספק ללקוחותיה פתרון מלא, המורכב מייזום פרוייקטים, הקמתם המלאה וניהולם, וכן משלים את עסקיה של אלקטרה נדל"ן בתחום הנכסים המניבים. אנו רואים בחפציבה חברה מהמובילות בתחומה, ומשוכנעים כי שיתוף הפעולה עימה יתרום לצמיחתה של אלקטרה בשנים הבאות".
קבוצת אלקטרה, הינה קבוצה הקבלנית הפועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, ב-5 תחומים: אלקטרו-מכניקה, מעליות, בנייה, ניהול ותחזוקה של נכסים, ונדל"ן. החברה פועלת בישראל, וכן מחזיקה ב-90% ממניות חברת DEVIS, הפועלת באירופה. כמו כן, מחזיקה החברה בכ-80% ממניות אלקטרה נדל"ן הפעילה בנדל"ן מניב בעיקר בחו"ל.
