ענקית ההשקעות וולינגטון נכנסת לישראל
ענקית ההשקעות האמריקנית וולינגטון חתמה על הסכם שיתוף פעולה ראשון ובלעדי בישראל עם להק ניהול קרנות נאמנות. וולינגטון היא אחת מחברות ניהול הנכסים העצמאיות הגדולות בעולם, המנהלת נכסים בהיקף כולל של מעל 542 מיליארד דולר.
קרן הנאמנות הראשונה אותה משיקה להק במסגרת שיתוף הפעולה היא להק Health Care. קרן המתמחה בהשקעות בשוק הביוטכנולוגיה, המחקר הרפואי, השירותים הרפואיים והתרופות. בהמשך יורחב שיתוף הפעולה בין החברות, ולהק תעביר לוולינגטון את ניהול ההשקעות בקרנות מתמחות נוספות וכן תשיק קרנות ייחודיות בתחומי השקעה בהם לוולינגטון ביצועים מוכחים לאורך זמן.
להק Health Care תשקיע לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בני"ע הנסחרים בחו"ל בחברות העוסקות בתחום שירותי הבריאות (Health Care) על כל מרכיביו כגון: פיתוח ושיווק תרופות, ביוטכנולוגיה, מכשור וציוד רפואי, ביטוחי בריאות, בתי חולים ומרכזים רפואיים. הקרן עשויה להשקיע עד 100% מהשווי הנקי של נכסיה בניירות ערך זרים.
השקת שיתוף הפעולה בקרן המתמחה בהשקעה במוצרים ושירותים בריאותיים איננה מקרית, אמר אלדד מלכין, מנכ"ל להק. "לוולינגטון רקורד מרשים בתחום ה-Health Care. החברה מנהלת כיום קרן עבור חברת Vanguard בהיקף נכסים של כ-26 מיליארד דולר והיא הקרן בעלת התשואה השנתית הממוצעת הגבוהה ביותר ב-15 השנים האחרונות בין הקרנות בעלות היקף נכסים שמעל ל-500 מיליון דולר בכל הסקטורים, על פי דירוג LIPPER".
הוא הוסיף, "אנו מעריכים, כי כרגע ההשקעה בתחומי הבריאות השונים היא אטרקטיבית מאד. תוחלת החיים בעולם המערבי הולכת ועולה, ויחד אתה גדל מספר המבוגרים המטופלים בתרופות שונות וצורכים שירותים רפואיים מסוגים שונים. דרישת האוכלוסייה לטיפול במחלות כרוניות, יחד עם הביקוש לשירותים רפואיים ולפיתוח מוצרים שונים, צפויים להעלות את השקעת חברות התרופות והביוטכנולוגיה במציאת פתרונות, ולפתוח עבור המשקיעים אפשרויות אדירות. וולינגטון, באמצעות מומחיותה בתחום, תקבע עבור לקוחותינו את אסטרטגיית ההשקעה המועדפת, תבחר בסקטור בו מומלץ להתמקד ותפזר את ההשקעות על פני מגזרי התרופות, השירותים הרפואיים והביוטכנולוגיה".
עמי סגל, מנכ"ל קבוצת פורום, המשווקת את מוצרי ואנגרד וולינגטון בישראל אמר בהמשך לחתימת הסכם שיתוף הפעולה עם להק: "קבוצת פורום, וולינגטון וואנגרד בוחנות בימים אלה אפיקי השקעה וכלים נוספים שיאפשרו למשקיע המוסדי הישראלי לנצל את הניסיון, המומחיות והתשואות של וואנגרד וולינגטון בתחום ההשקעות".
וולינגטון נוסדה בשנת 1928 ומנהלת נכסים אמריקאיים ובינלאומיים לכ-1,000 לקוחות מוסדיים ביותר מ-40 מדינות בתיקי השקעות מסוגים שונים בהיקף נכסים כולל של מעל 542 מיליארד דולר. בין לקוחותיה של וולינגטון ניתן למנות את: קרן המטבע הבינלאומית, אמריקן אקספרס, Citigroup Vanguard ועוד. לוולינגטון צוות של מומחי השקעות מנוסים, בעלי יכולות מוכחות הן בניהול תיקי השקעות והן במחקר.
