פנסיה: המצטיינת בין הגדולות באוקטובר - מקפת אישית

הצבירה נטו בקרנות הפנסיה החדשות בחודש אוקטובר 2005 הייתה חיובית והסתכמה ב-374 מיליון שקל, כך מדווחים במשרד האוצר. מגמה זאת מגיעה בהמשך לצבירה חיובית של 366 מיליון שקל בחודש ספטמבר, ובהשוואה לצבירה חיובית של 338 מיליון שקל בחודש המקביל אשתקד. הצבירה החיובית נטו מתחילת השנה הסתכמה ב-3.67 מיליארד שקל, גבוהה מהצבירה החיובית נטו בתקופה המקבילה אשתקד של 3 מיליארד שקל.

התשואה הנומינלית החודשית ברוטו על סה"כ ההשקעות בקרנות הפנסיה החדשות מקיפות היתה חיובית והסתכמה ב-0.47%, התשואה המצטברת ברוטו מתחילת השנה היתה 9.72%. התשואה הנומינלית ברוטו על ההשקעות החופשיות היתה 0.43%, והתשואה המצטברת על ההשקעות החופשיות מתחילת השנה היתה 12.75%.

באוצר מציינים כי בקרב קבוצת הקרנות שהיקף נכסיהן גדול ממיליארד שקל, השיגה קרן הפנסיה מקפת אישית מתחילת השנה את התשואה המצטברת הגבוהה ביותר על סה"כ ההשקעות, שיעור תשואה של 10.23%, ואת התשואה הגבוהה ביותר על ההשקעות החופשיות, 13.95%.

בקרב קבוצת הקרנות שהיקף נכסיהן קטן ממיליארד שקל אך גדול מ-400 מיליון שקל, רשמה קרן הפנסיה יובלים מתחילת השנה את התשואה המצטברת הגבוהה ביותר על סה"כ ההשקעות, שיעור תשואה של 11.03%, ואת התשואה הגבוהה ביותר על ההשקעות החופשיות, 16.57%.

בקרב קבוצת הקרנות שהיקף נכסיהן קטן מ-400 מיליון שקל, רשמה קרן הפנסיה "מגן זהב" 2005 מתחילת השנה את התשואה המצטברת הגבוהה ביותר על סה"כ ההשקעות, שיעור תשואה של 11.16%, ואת התשואה הגבוהה ביותר על ההשקעות החופשיות, 14.94%.

קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי, רשמה מתחילת השנה את התשואה מצטברת הגבוהה ביותר על סה"כ ההשקעות, שיעור תשואה של 15.02%, ואת התשואה המצטברת הגבוהה ביותר על ההשקעות החופשיות, 18.33%, אולם התשואה הושגה על היקף נכסים קטן יחסית שעמד על 4 מיליון שקל בלבד באוקטובר 2005.