נכסים ובניין: ביקושי יתר של פי 3 בגיוס אג"ח פרטי

חברת נכסים ובנין מדווחת כי השלימה בהצלחה גיוס של כ-320 מיליון שקל. החברה מוסיפה כי נרשמו ביקושים של כ-500 מיליון שקל במהלך הנפקת הפרטית של איגרות החוב של החברה לנכסים ולבנין מקבוצת אי.די.בי - פי 3 ויותר מההיקף ההנפקה המקורי. סגי איתן, מנכ"ל החברה לנכסים ולבנין בע"מ, מסרה בעקבות הצלחת ההנפקה, כי: "הצלחת הגיוס מעידה על האמון של המשקיעים בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה". מדובר באיגרות חוב לא סחירות, צמודות מדד ומדורגות "AA" ע"י מעלות. ההנפקה נוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום בע"מ בשיתוף לאומי ושות' חתמים והראל חיתום והנפקות. סגי איתן, מנכ"ל החברה לנכסים ולבנין בע"מ, מסרה בעקבות הצלחת ההנפקה, כי "הצלחת הגיוס מעידה על האמון של המשקיעים בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה". בעקבות הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף ההנפקה מ-150 לכ-320 מיליון שקל. הגיוס התבצע בשתי סדרות של אג"ח. הסדרה הקצרה בעלת מח"מ של כ-4.2 שנים הונפקה בריבית שנתית של 4.60% המשקפת מרווח של כ-1.25% מעל תשואת איגרות חוב ממשלתיות בעלות מח"מ דומה. הסדרה הארוכה, בעלת מח"מ של כ-6.8 שנים הונפקה בריבית שנתית של 5%, המשקפת מרווח של 1.35% מעל תשואת איגרות חוב ממשלתיות בעלות מח"מ דומה. החברה הודיעה כי תשקול לרשום את איגרות החוב למסחר בבורסה של ת"א. עד למועד הרישום למסחר, תשלם החברה למשקיעים תוספת לריבית השנתית בסך של כ-0.15%.