אלביט הדמיה: Closing למכירת המרכזים בפולין ובצ'כיה
חברת אלביט הדמיה מסרה (ראשון), כי חברת הבת פלאזה סנטרס (100%) חתמה על חוזה סופי מחייב למכירת מרכזים מסחריים פעילים ובפיתוח לקבוצת קלפייר הצרפתית, אחת הקבוצות המובילות באירופה בתחום בעלות והפעלת מרכזי קניות.
במסגרת שלב א' של העסקה שנחתם והוסכם, רכשה קלפייר את מלוא זכויות ההצבעה וההון של החברות שבבעלותן ארבעה מרכזים מסחריים פעילים בפולין, בתמורה ל-204 מיליון אירו (כ-1.128 מיליון שקל), סכום שחושב בהתבסס על דמי השכירות במועד סגירת העסקה ותשואה מוסכמת. התאמות למחיר הרכישה יתבצעו ב-31 בדצמבר, על בסיס הנתונים המעודכנים.
בהתאם לתנאי שלב ב' של העסקה, תרכוש קלפייר את זכויות ההון וההצבעה של החברות שבבעלותן ארבעה מרכזי קניות בשלבי פיתוח בפולין ובצ'כיה. בנוסף, לקלפייר אופציה לרכישה עתידית של מרכז קניות נוסף בשלבי פיתוח בפולין. במועד מסירת המרכזים המסחריים, תשלם קלפייר את התמורה בהתבסס על דמי השכירות במועד המסירה ובתשואה מוסכמת. כבטחון למחיר הרכישה העניקה קלפייר לפלאזה סנטרס ערבות בנקאית בלתי ניתנת לשינוי בהתייחס להכנסות צפויות. התאמה סופית של מחיר הרכישה עבור המרכזים הנמצאים בבניה תתבצע עד תשעה חודשים לאחר מסירתם על פי התנאים שצוינו.
כחלק משלב א' של העסקה, חברה בת של קלפייר, סג'סה (Segece) רכשה את הון המניות של חברת הניהול של פלאזה סנטרס בפולין, המתפעלת את המרכזים הפעילים שנרכשו. בנוסף רכשה סג'סה את יתרת 50% מהון המניות של חברת הניהול של פלאזה סנטרס בהונגריה, בהמשך לעסקת רכישת 12 המרכזים המסחריים בהונגריה שנסתיימה ביולי 2004.
הנכסים שנמכרו בעסקה זו, בכפוף להתאמות שצוינו, מוערכים בהיקף מצטבר של כ-425 מיליון אירו.
מוטי זיסר, יו"ר הדירקטוריון של אלביט הדמיה מסר: "עסקה זו מהווה צעד נוסף בביסוס עמדתה של אלביט הדמיה כחברה המובילה באזור בתחום הפיתוח והבניה של מרכזי מסחר ובידור. העסקה מצביעה על יישום האסטרטגיה של החברה המתבססת על שיתוף פעולה עם חברות אירופאיות מובילות בתחום המרכזים המסחריים. בנוסף, קיום העסקה מאפשר לאלביט הדמיה להאיץ את קצב הפיתוח והבנייה של מרכזים נוספים באירופה".
"עם השלמת עסקה זו, ברשות "פלאזה סנטרס" שבעה מגרשים בשלבי תכנון שונים, כ-20 מגרשים לפיתוח עתידי, בניין משרדים בבודפשט בצמוד למרכז המסחרי "דונה פלזה" בהיקף של כ-13,000 מ"ר, בניין משרדים במרכז בודפשט המשמש את מטה החברה באירופה וכן שטח בהיקף של כ-54,000 מ"ר המיועד לבניה למגורים במרכז פראג. בנוסף, לחברה זכויות בפרוייקט הנמצא בשלביו הראשוניים באי אובודה, על נהר הדנובה במרכז בודפשט, הכולל 320 דונם המיועד למשרדים, שימוש מסחרי, תיירות ומלוני דירות".
עוד מסר זיסר, כי עד סוף השנה מתכוונת החברה להשלים שתי משימות אסטרטגיות נוספות: האחת, הנפקת אינסייטק והשניה מיזוג אלביט-אלסינט. פעולות שיציפו, לדבריו, משמעותית את ערכה האמיתי של הקבוצה".
חברת קלפייר הינה חברה צרפתית, העוסקת בתחום ניהול מרכזים מסחריים באירופה. קלפייר מנהלת כ-320 נכסים בהיקף כולל של כ-5.2 מיליארד אירו ונסחרת בבורסה הצרפתית. ניהול המרכזים המסחריים מהווה 81% מכלל תיק הנכסים של החברה. מרבית המרכזים המסחריים ממוקמים בצרפת (49%) והאחרים בספרד, באיטליה ובמדינות נוספות. בנוסף, ברשות קלפייר משרדים יוקרתיים באזור פריז וסביבתה.
אלביט הדמיה הינה חברה בת (כ-54%) של אירופה ישראל המתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: תחום מרכזי בידור וסחר באמצעות חברת הבת פלאזה סנטרס, תחום המלונאות באמצעות חברת הבת אלסינט, טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק - טיפול מונחה הדמיה וכן השקעות היי טק בתחום הביוטכנולוגיה באמצעות חברת Gamida ובתחום התקשורת ב- VCON ו-EasyRun ,Olive.
