מילניום: תשואה של 11.8% למילניום תיק אג"ח 50+

"גמישות ויכולת זיהוי מגמות השוק הינם גורמים קריטיים להשגת תשואות גבוהות. אני שמח שהצלחנו ליישמם ולהשיא ערך למשקיעים", כך אומר היום יגאל ברוש, מנכ"ל מילניום קרנות לאחר שהציגו בחברה את הביצועים של הקרנות המצטיינות לשנת הפעילות הראשונה.

חברת מילניום קרנות נאמנות, שהיא חברת הבת של מילניום בית השקעות, מסכמת שנת פעילות ראשונה מוצלחת עם היקף נכסים שהסתכמו בכ-126 מילין שקל ו-7 קרנות נאמנות.

קרן הנאמנות "מילניום תיק אג"ח 50+" הניבה בשנה הזו תשואה שהסתכמה ב-11.8%. לשם השוואה מדד תל אביב 100 הניב תשואה של 10.1%, מדד המק"מ 4.8% והדולר 1.7%.

הקרן, המחויבת להשקיע לפחות 50% מנכסיה באגרות חוב, נקטה בשנה האחרונה באסטרטגיית השקעות בינארית עם חשיפות של 0% או 50% למדד תל אביב 25. 0% או 100% לדולר ארה"ב. "מילניום תיק אג"ח 50+" הניבה בחודש יוני תשואה של 1.79% וסיימה את מחצית השנה הראשונה של 2005 עם תשואה שהסתכמה ב-6.33%.

בחודש יוני האחרון הניבו שתי הקרנות הסולידיות האחרות של מילניום גם הן תשואות חיוביות בניגוד למגמת השוק השלילית. "מילניום כספים" הניבה בחודש יוני תשואה שהסתכמה ב-1.23% והשלימה עלייה של כ-3.36% מראשית השנה. מילניום מט"ח בינלאומי הניבה למשקיעים בחודש יוני תשואה של 4.86%. ארבעת הקרנות הנותרות פעילות בין 4 ל-9 חודשים בלבד. מילניום, אשר הוקמה בשנת 1997, הינה בית השקעות המתמחה בניהול תיקי השקעות סחירים וקרנות נאמנות. מאז הקמתה, מילניום נמצאת במגמה עקבית של צמיחה. למילניום למעלה מ - 800 לקוחות, הכוללים בעיקר משקיעים פרטיים. מילניום הוקמה ומנוהלת על ידי מייסדיה: יגאל מזרחי, רונן קאופמן ואורי שרוני הפעילים בשוק ההון למעלה מ-15 שנה.