מחזיקי האג"ח של אי.די.בי: "הדרך לחתימה על הסדר חוב ארוכה"
יומיים אחרי חברת אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו להסכמה לגבי הסדר חוב, בשעה זאת מתקיימת פגישה בין מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות.
מנכ"ל אי.די.בי, חיים גבריאלי אמר בתחילת הפגישה: "מדובר באחד המשאים ומתנים הקשים והמורכבים ביותר שנעשו בשוק ההון הישראלי. זה לא משא ומתן על עוד הסדר חוב. מדובר במשא ומתן מורכב מאין כמותו, שהתנהל תחת אילוצים קשים ביותר לכל הצדדים".
גבריאלי המשיך: "המטרה המשותפת לכל הצדדים היתה גיבוש הסדר מוסכם והוגן, שיעניק לחברה את הזמן הדרוש לה כדי לשרת את החוב. במסגרת המתווה, שעליו הוסכם, יוזרם סכום כספי של 500 מיליון שקל, המהווה 25 אחוזים מסך כול החוב. זוהי אחת מהזרמות הבעלים הגדולות ביותר שבוצעו בהסדרים בארץ, יחסית להיקף החוב".
"אני יכול לומר לכם בביטחון כי החברה ובעלי השליטה עשו כל מאמץ להגיע להסדר הוגן", הוסיף גבריאלי: " שבמסגרתו, בתמורה לפריסת תשלומי החוב, בסכומם המלא, מקבלים בעלי האג"ח חבילת פיצוי נרחבת של הזרמה, מזומן, ריבית ומניות".
הנציגים של מחזיקי האג"ח טענו באסיפה שלמרות שהושג סיכום על המתווה, הדרך למתווה להסדר חוב חתום וגמור עדיין ארוכה. אייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט אמר שבהינתן האלטרנטיבות הקיימות, המתווה שהושג היה הטוב ביותר.
- 9.השואל 14/03/2013 09:41הגב לתגובה זואגח נסחר היום ברבע מהפארי, אם הבעלים מזרים רבע מהחוב, האם זה אומר שנקבל את השווי הנוכחי וגם בונוסים עתידיים?
- אזרח 14/03/2013 10:08הגב לתגובה זוהאגח שווה 80אג בהיוון של 10 אחוז
- 8.אנליסט 14/03/2013 09:08הגב לתגובה זוניתוח כלכלי של ההסדר נותן לאגחים את הערכים הבאים : 107 אג' בהיוון של 5 אחוז צמוד 80 אג' בהיוון של 10 אחוז צמוד 63 אג' בהיוון של 15 אחוז צמוד יכולים להיות שינויים קלים במקרה שהחברה תחליט לפרוע פרעון מוקדם את סדרת ה300 או במקרה שהחברה תהיה מסוגלת לשם ריבית מוגדלת כפי שמופיע בהסדר אחוז ההיוון תלוי בבטחונות שלו לדעתי מניות אידיבי פיתוח מהוות בטחונות סבירים יש לזכור שחלק מצעקות מחזיקי האגח הן ספין כדי שמס הכנסה יקבע ערך נמוך לסדרות החדשות ולא יקח עליהן הרבה מס עובדה נוספת שיש לזכור שהחוב של אידיבי ממילא לא היה צריך משולם מייד אלא פרוס עד 2020
- אהרון 14/03/2013 10:39הגב לתגובה זואתה קשקשן מטעם איפה הכסף הרי הכל תלוי בהזרמה של אדלשטיין וגם אז כל האגחים החדשים זה אויר אין לו שום גיבוי זה רק יעזור למוסדיים לשערך את האגחים המדומים לפי הצרכים שלהם על מנת לייפות את המאזנים שלם . הכל בלוף של כולם . ברגע שאין הזרמה של כסף מנוחי שהוא למעה פושט רגל שממשיך להתנהג כגביר אין סיכוי לקבל משהוא
- 7.יורם 14/03/2013 06:18הגב לתגובה זוההסדר המסתמן מול מחזיקי האגח הנותגבש לא הוסכם ע"י כ"א מהמחזיקים. נציגות לא נבחרה ע"י כ"א מהמחזיקים. דנקנר למעשה פשט רגל "שרף מליארדי שקלים של מלווים בעסקאות לא ברורות ורעות. יש לפרק את הקבוצה ולא לחלק אגרות חדשות בריבית מצחיקה. ברגע שהמשק והעולם "יתניעו" הרי הריבית תעלה וה"חמורים" לאורך זמן יקבלו כלום.
- 6.דנקנר ופינטו מצאו ע 14/03/2013 01:08הגב לתגובה זודנקנר ופינטו מצאו עוד משקיע שיזרים עוד 100 מיל ד
- 5.האגחים של אידיבי פיתוח יעלו בחדות בחודשים הקרובים (ל"ת)המבין 13/03/2013 22:06הגב לתגובה זו
- 4.הנשר 13/03/2013 22:05הגב לתגובה זוחובות צריך להחזיר במלואם.
- 3.בתור התחלה להגיש בקשת פירוק לבימ"ש, תמיד ניתן לבטלה (ל"ת)לפנות לבימ"ש לפירוק 13/03/2013 21:58הגב לתגובה זו
- 2.יאללה חגיגות (ל"ת)הרמת כוסית 13/03/2013 21:57הגב לתגובה זו
- 1.למבינים מה יהיה עם איגרות החוב ירדו או יעלו (ל"ת)אורן 13/03/2013 21:39הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
