ניו-מד אנ אגח ב

בטוחות:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהי.

התחייבות שלא ליצור שעבוד שוטף:

השותפות מתחייבת שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימות והעתידיות, לטובת צד ג׳ כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, ללא קבלת הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב, בהחלטה מיוחדת.

על אף האמור בסעיף זה לעיל השותפות תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימות והעתידיות, לטובת צד שלישי כלשהו, וזאת בכפוף ל:

1. מתן הודעה לנאמן בכתב לפחות 7 ימי עסקים קודם ליצירת שעבוד שוטף כאמור; וכן
2. בד בבד עם יצירת שעבוד שוטף לצד שלישי כאמור תיצור השותפות שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימות והעתידיות, לטובת מחזיקי אגרות החוב באותה דרגה ופרי פסו על פי יחס החובות ביניהם אשר יהיה בתוקף עד למועד הפירעון הסופי של אגרות החוב או עד למועד ביטול והסרת השעבוד השוטף לטובת אותו צד שלישי, לפי המוקדם.

אמות מידה פיננסיות:

1. ההון העצמי המזערי של השותפות לא יפחת מסך של 800 מיליון דולר במשך שני רבעונים עוקבים;
2. היחס שבין ההון העצמי של השותפות לסך מאזן נטו לא יפחת מ-21% במשך שני רבעונים עוקבים.

התאמת שיעור הריבית במקרה של אי עמידה באמות מידה פיננסיות:

1. במקרה שההון העצמי של השותפות יפחת מ-900 מיליון דולר, או
2. במקרה שיחס הון עצמי למאזן נטו יפחת מ- 23%,

יעלה שיעור ריבית אגרות החוב בשיעור של 0.25% לשנה, מעל שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת, טרם השינוי, אך לא יותר מהריבית המירבית.

התאמת שיעור הריבית במקרה של שינוי דירוג:

1. במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית בשיעור של 0.5%;
2. במקרה של ירידה בדירוג של יותר משתי דרגות ו/או בגין ירידה נוספת בדרגה אחת או יותר מעבר לירידה המתוארת לעיל, יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור שנתי נוסף של 0.25% בגין כל ירידה בדרגה.

על אף האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה תוספת הריבית בגין ירידת דירוג, לא תעלה, במצטבר, על שיעור של 1% כתוצאה מירידת דירוג לעומת דירוג הבסיס.

מגבלה על חלוקת דיבידנדים:

1. חלוקה המנוגדת להוראות פקודת השותפויות וחוק החברות;
2. חלוקה שלאחריה ההון העצמי יפחת מ-1,000 מיליון דולר;
3. חלוקה שלאחריה יפחת היחס הון עצמי למאזן נטו מתחת ל- 25%
4. חלוקה כשקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי (מבלי להתחשב בתקופות ריפוי המצוינות בסעיפים האמורים).

פדיון מוקדם ביוזמת השותפות:

• המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם הינו 30 ימי מסחר לאחר רישום אגרות החוב למסחר.
• תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. מבלי לגרוע מהאמור, בין שני מועדי פדיון חלקי יחלפו לפחות 30 ימים. נקבע פדיון מוקדם חלקי ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון החלקי המוקדם במועד שנקבע לתשלום הריבית או הפדיון החלקי או הפדיון הסופי, לפי העניין. למרות האמור לעיל, ניתן לבצע פדיון סופי ברבעון גם אם בוצע בו תשלום ריבית או פדיון חלקי, שלא במועד התשלום הקבוע.
• הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מסך של 1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, תהיה השותפות רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מהסכום האמור ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה, והכל בהתאם להנחיות הבורסה לעניין זה. לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.
• כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על-ידי השותפות, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-ראטה, לפי ערכן הנקוב של אגרות החוב המוחזקות.
• עם קבלת החלטה של דירקטוריון השותף הכללי בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, השותפות תפרסם דוח מיידי על כך לא פחות מ-17 ימים ולא יותר מ-45 ימים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם. בדוח המיידי האמור יפורטו מועד ביצוע הפדיון המוקדם, סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן סכום הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם.
• כאשר ביצוע הפדיון המוקדם מותנה בהתקיימות תנאי כלשהו, רשאית השותפות לבצע את הפדיון המוקדם במועד שנקבע בהודעה שניתנה על ידה בהתאם לס"ק לעיל ובתנאי שחלפו לפחות 4 ימי מסחר בין מועד ההודעה על התקיימות התנאי לבין (1) המועד הקובע לפדיון המוקדם, כאשר מדובר בפדיון מוקדם חלקי; או (2) יום המסחר האחרון, כאשר מדובר בפדיון מוקדם סופי.
• מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.
• הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת השותפות, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:
  1. שווי שוק של יתרת אגרות החוב העומדות לפירעון מוקדם, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת דירקטוריון השותף הכללי בדבר ביצוע הפדיון המוקדם. על אף האמור לעיל, אם הפדיון המוקדם (החלקי או המלא) יקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית של אגרות החוב (סדרה ב׳), והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון (ביחד עם תשלום הריבית), הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של איגרות החוב אשר ישולם למחזיקים על פי סעיף זה, יופחת משווי השוק של יתרת איגרות החוב (כהגדרתו לעיל) העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו המועד על חשבון תשלום הריבית בלבד כאמור, כשהוא מוכפל בשיעור הפדיון המוקדם של אגרות החוב שבמחזור. עוד יובהר, כי במקרה שבמהלך תקופת הדגימה חל מועד קובע לתשלום הריבית, אזי הסכום ששולם על חשבון הריבית בלבד יופחת ממחיר הנעילה שנקבע בימי המסחר הכלולים בתקופת הדגימה ואשר חלו טרם המועד הקובע לתשלום הריבית ששולמה כאמור;
  2. הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;
  3. יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת הריבית אותה נושאת אגרות החוב באותו מועד) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת ריבית בשיעור של 1.2%. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם.

פירעון מיידי:

1. השותפות לא פרעה תשלום כלשהוא שיש לשלמו על-פי תנאי אגרות החוב או הוראות שטר הנאמנות, או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת מחזיקי אגרות החוב, והכל אם השותפות לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 5 ימי עסקים.
2. השותפות לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומם, ואם תקבל השותפות ארכה להגשת דוחותיה הכספיים מאת גורם מוסמך, בתום תקופת הארכה, לפי המאוחר מביניהם.
3. אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
4. אם ניתן צו למינוי כונס נכסים זמני או קבוע או למינוי נאמן זמני או נאמן (כהגדרת מונחים אלו בחוק חדלות פירעון) או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון או מונה נאמן או נאמן זמני, כהגדרת מונחים אלו בחוק חדלות פירעון, לשותפות או על כל או עיקר נכסיה (כהגדרתם להלן) - אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד נתינתם. על אף האמור, לא תינתן לשותפות תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי השותפות או בהסכמתה או במקרה של מתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או נאמן או כל בעל תפקיד דומה קבוע שימונה על פי חוק חדלות פירעון, לשותפות או לעיקר נכסיה (כהגדרתם להלן).
5. אם יינתן כנגד השותפות צו פירוק זמני על-ידי בית-המשפט או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון, או ימונה לשותפות נאמן זמני כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או אם ניתן צו פירוק קבוע או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון, או ימונה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ביחס לשותפות על ידי בית המשפט או מונה נאמן כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון או אם השותפות קיבלה החלטת פירוק, והמינוי או הצו או ההחלטה כאמור לא נדחו או בוטלו תוך 45 יום מיום נתינתם או ממועד קבלת ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לשותפות תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי השותפות מיוזמתה או בהסכמתה, או ביחס לצו פירוק קבוע או ביחס להחלטת פירוק שקיבלה השותפות או ביחס למינוי מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ביחס לשותפות או נאמן, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון. מובהר כי עילת פירעון זו לא תחול על החלטת פירוק של השותפות שהיא כתוצאה ממיזוג עם תאגיד אחר בו התאגיד הקולט נטל על עצמו את מלוא התחייבויות השותפות כלפי מחזיקי אגרות החוב כאמור בסיפא של סעיף 22 להלן.
6. אם יוטל עיקול על עיקר נכסי השותפות, כהגדרתם להלן, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור או ימומש שעבוד על עיקר נכסי השותפות, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לשותפות תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי השותפות מיוזמתה או בהסכמתה.
7. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או כל בקשה בעלת תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון, על עיקר נכסי השותפות (כהגדרתם להלן) או על כולם - אשר לא נדחתה או בוטלה תוך 45 ימים ממועד הגשתה. יודגש כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לשותפות כאמור בסעיף 4 לעיל, יחול האמור בסעיף הנ"ל ולא יחול האמור בסעיף זה.
8. אם השותפות הגישה בקשה לכינוס נכסים או הליך דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או הגישה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון, על כל נכסיה או על עיקר נכסיה (כהגדרתם להלן).
9. אם השותפות תגיש לבית המשפט בקשה לצו פתיחת הליכים או בקשה לצו הקפאת הליכים כהגדרתם בחוק חדלות פירעון או כל הליך דומה לפי חוק חדלות פירעון או אם יינתן לשותפות צו הקפאת הליכים או צו פתיחת הליכים, או כל צו דומה לפי חוק חדלות פירעון, או אם השותפות תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות (והכל למעט: (1) למטרת מיזוג עם תאגיד אחר ו/או שינוי במבנה השותפות לרבות פיצול שאינם אסורים לפי תנאי השטר; ו/או (2) הסדרים בין השותפות למחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם אסורים לפי תנאי השטר ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של השותפות לפרוע את אגרות החוב), או אם השותפות תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של השותפות לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או אם תוגש בקשה כאמור לפי חוק חדלות פירעון או לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד השותפות (ושלא בהסכמתה) והבקשה או הצו לא הוסרו או בוטלו בתוך 45 ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין. על אף האמור לעיל, לא תינתן לשותפות תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי השותפות או בהסכמתה.
10. אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה תוך 60 ימים.
11. אם השותפות הפסיקה את תשלומיה או אם הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה. אם השותפות תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא, למעט מחיקה לצרכי מיזוג עם תאגיד אחר בו התאגיד הקולט נטל על עצמו את מלוא התחייבויות השותפות כלפי מחזיקי אגרות החוב, כאמור בסיפא של סעיף 22 להלן.
12. אם חלה הרעה מהותית בעסקי השותפות לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש ממשי שהשותפות לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.
13. אם השותפות חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת.
14. אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות ובכלל זה אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי השותפות באגרת החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון - ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה מן הנאמן, במהלכם השותפות תפעל לתיקונה.
15. אם ההון העצמי של השותפות פחת מסך של 800 מיליון דולר במשך שני רבעונים עוקבים, ועד למועד ההחלטה על העמדה לפירעון מיידי לא פרסמה השותפות דוחות כספיים לפיהם ההון העצמי של השותפות שווה או עולה על ההון העצמי המזערי.
16. אם היחס שבין ההון העצמי של השותפות לסך מאזן נטו פחת מ- 21% במשך שני רבעונים עוקבים, ועד למועד ההחלטה על העמדה לפירעון מיידי לא פרסמה השותפות דוחות כספיים לפיהם היחס הון עצמי למאזן נטו שווה או עולה על 21%.
17. אם השותפות ביצעה חלוקה, שהיא אחד מאלה: (א) חלוקה המנוגדת להוראות פקודת השותפויות וחוק החברות; (ב) חלוקה שלאחריה יפחת ההון העצמי מסך של 1,000 מיליון דולר; (ג) חלוקה שלאחריה יפחת היחס הון עצמי למאזן נטו מתחת ל- 25% או (ד) חלוקה
18. כאשר מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיף זה (מבלי להתחשב בתקופות ריפוי המצוינות בסעיפים האמורים). השותפות תמסור לנאמן לא יאוחר מ-5 ימי עסקים לאחר קבלת ההחלטה על ידי השותפות ולפחות 2 ימי עסקים קודם למועד ביצוע החלוקה בפועל, אישור חתום בכתב על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בשותפות, בצירוף תחשיב בקובץ אקסל פעיל לשביעות רצון הנאמן, בדבר עמידתה בתנאים המפורטים לעיל. מובהר כי הנאמן מסתמך אך ורק על אישור השותפות ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת כלשהי.
19. אם השותפות הפרה איזו מהתחייבויותיה לשעבוד שלילי.
20. אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על-ידי חברה מדרגת לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה עקב סיבות ו/או נסיבות שאינן בשליטתה של השותפות. לעניין זה, "נסיבות שבשליטת השותפות" משמען, בין היתר, אי ביצוע תשלומים לחברת הדירוג להם התחייבה השותפות כלפיה ואי מסירת דיווחים ומידע הנדרשים על-ידי חברת דירוג במסגרת ההתקשרות בין השותפות לבין חברת הדירוג. למען הסר ספק מובהר, כי כל עוד אגרות החוב מדורגות על-ידי חברת דירוג אחת לא תהווה הפסקת דירוג על-ידי חברת דירוג אחרת עילה לפרעון מיידי.
21. במקרה שהשותפות תבצע הרחבת סדרה בניגוד להתחייבויותיה.
22. אם בוצע מיזוג של השותפות עם תאגיד אחר ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב, אלא אם כן הצהיר התאגיד הקולט כלפי מחזיקי איגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה (10) ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתו של התאגיד הקולט, לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.
23. אם השותפות חדלה מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
24. אם הועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת השותפות, אחד מאלה: (א) סדרת אגרות חוב אחרת או ניירות ערך אחרים שהינם חוב שהנפיקה השותפות לציבור; (ב) חוב פיננסי של השותפות כלפי מוסדות פיננסיים או גופים מוסדיים או גופים שעיסוקם העמדת הלוואות בהיקף העולה על 100 מיליון דולר, בין בנפרד ובין במצטבר, אך למעט חוב המובטח בשעבוד נכס מנכסי השותפות, שהינו ללא זכות חזרה לשותפות, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או השותפות לא פרעה את החוב, תוך 30 ימים ממועד שהועמד לפירעון מיידי.
25. אם יעודכן דירוג אגרות החוב על-ידי החברה המדרגת של אגרות החוב (שאינו כתוצאה משינוי בסולמות הדירוג של החברה המדרגת), כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של Baa3 (על פי דירוג מידרוג או כל דירוג מקביל לו שיבוא במקומו, שייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת שתבוא במקום חברת הדירוג). דורגו אגרות החוב על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הקובע לצורכי פסקה זו יהא הדירוג הגבוה מבין הדירוגים.
26. אם ירד שיעור ההחזקה של קבוצת דלק בע"מ בשותף הכללי של השותפות, במישרין ו/או בעקיפין, מתחת ל- 50%, והירידה האמורה נעשתה בהפרה של הוראות חוק הנפט.
27. אם עיקר פעילותה של השותפות חדל להיות בתחום האנרגיה. בסעיף זה, "עיקר פעילותה" משמעו 75% או יותר מפעילות השותפות. "תחום האנרגיה" משמעו כל פעילות בתחום האנרגיה, לרבות, אך לא רק, פעילויות בתחומי החיפוש, הפיתוח, ההפקה וההולכה של גז טבעי, קונדנסט ונפט, פעילות בתחום האנרגיות המתחדשות, פעילות בתחום הפקת מימן מגז טבעי, אגירת אנרגיה ופעילות בקשר להפחתת הפליטה, וכל פעילות נלווית וקשורה לכל אחת מהפעילויות המפורטות לעיל בארץ ובחו"ל.
28. אם יתקיים איזה מבין האירועים המפורטים בפסקאות 4, 5, 7, 9, 10, 11 ו-13 ביחס לשותף הכללי של השותפות, ולענין זה בכל מקום בו נאמר "השותפות" הכוונה גם לשותף הכללי בשותפות, בשינויים המחוייבים.
29. אם חוות דעת או דוח סקירה של רואה החשבון לדוחות הכספיים הרבעוניים או השנתיים של השותפות תכלול הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילותה של השותפות כעסק חי במשך שני רבעונים רצופים.
30. אם קיים חשש ממשי שהשותפות לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
31. אם בוצעה מכירה לצד שלישי של עיקר נכסי השותפות ועד למועד המכירה לא התקבלה הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה רגילה, למעט אם: (1) על פי הודעת השותפות חלק מתמורת המכירה נועדה לשמש את השותפות לרכישת נכסים בתחום האנרגיה (כהגדרתו בסעיף 27 לעיל), כאשר לעניין זה נכסים שיתקבלו במסגרת תמורת הממכר ייחשבו לנכסים שנרכשו על ידי השותפות, ובלבד שחלק המכירה שנועד לשמש לרכישת נכסים כאמור, בצירוף שווים של הנכסים במאזן המאוחד של השותפות לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות יהיה גבוה מ- 50% משווים של כלל הכנסים במאזן המאוחד של השותפות, טרם המכירה; או (2) השותפות ביצעה פידיון מוקדם פרו-ראטה. לעניין ס"ק זה - "צד שלישי" - למעט חברות בת או תאגידים מוחזקים של השותפות; "מועד המכירה" - (א) במקרה של מכירת "זכות נפט", לרבות טובת הנאה בזכות נפט (כהגדרתם בחוק הנפט, התשי"ב-1952) - מועד המכירה יחול במועד הרישום בפנקס הנפט בישראל, או במרשם דומה במדינה זרה אם הנכס הנמכר אינו בישראל; (ב) במקרה של מכירת ניירות ערך או זכויות בתאגיד קשור - מועד המכירה יחול במועד בו הועברו ניירות הערך או הזכויות האמורות על שם הרוכש. "פידיון מוקדם פרו-ראטה" - פידיון מוקדם חלקי של אגרות החוב כאמור לעיל, בשיעור שאינו נמוך משיעור שוויו של הממכר במכירה מתוך המאזן המאוחד של השותפות לפי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של השותפות, אך מובהר כי הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם כאמור יהיה הגבוה מבין פסקאות (1) ו- (2) לסעיף 6.2.7 לשטר.

• "עיקר נכסי השותפות" משמעם נכס או מספר נכסים ששווים המצרפי עולה על 40% מתוך המאזן המאוחד של השותפות לפי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של השותפות.