מנורה הון התח י COCO

גודל מזערי של פקודה בתעודת התחייבות COCO יהא יחידת 10,000 ש"ח.

פדיון סופי 30/11/2074

ככל שלא יבוצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, עד ליום 30 בנובמבר 2035 ("מועד שינוי הריבית"), ישונה שיעור הריבית שישולם בגין כתבי ההתחייבות, החל ממועד שינוי הריבית ולמשך תקופה של 5 שנים, יישאו כתבי ההתחייבות ריבית בגובה תשואת האג"ח הממשלתי שקלי (לא צמוד) ל-5 שנים באותו מועד, בתוספת המרווח שנקבע לסדרת כתבי ההתחייבות במועד הנפקתן, מתשואת האג"ח הממשלתי שקלי (לא צמוד) ל-10 שנים. כלומר, ריבית הבסיס תעודכן בהתאם לתשואת אג"ח ממשלתית ל-5 שנים, בעוד שהמרווח ממועד ההנפקה ייוותר מקובע, כפי שידווח בתוצאות ההנפקה.

ככל שלא יבוצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, גם לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם, אזי שיעור הריבית המשתנה יתעדכן אחת ל-5 שנים (מיד לאחר מועד תשלום הריבית הסמוך לתום תקופה של 5 שנים ממועד עדכון שיעור הריבית האחרון), בהתאם לתשואת האג"ח הממשלתי שקלי (לא צמוד) ל-5 שנים כפי שישררו בכל מועד תשלום ריבית.

• המרווח מתשואת האג"ח הממשלתי שנגזר משיעור הריבית אשר נקבע במכרז, על שיעור הריבית הכולל עומד על 1.16418%.

אי-הבטחת כתבי ההתחייבות ובטחונות:

כתבי ההתחייבות אינם מובטחים בבטוחות כלשהן.

מגבלות על חלוקת דיבידנדים:

לא חלות על החברה מגבלות כלשהן ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

• מועדי הפדיון המוקדם: המועד הראשון בו תהיה החברה רשאית לפדות את כתבי ההתחייבות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, יהיה 30 בנובמבר 2035 ("המועד הראשון לפדיון מוקדם"). לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם, ובכפוף לקבלת אישור הממונה, החברה תהיה רשאית לפדות את כתבי ההתחייבות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, במועד תשלום הריבית הראשון שיחול לאחר חלוף 5 שנים מהמועד הראשון לפדיון מוקדם, ולאחר מכן, אחת ל-5 שנים במועד תשלום הריבית הקרוב.
• על-אף האמור, ככל שיחול שינוי ברגולציה, לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, החלה על מנורה ביטוח אשר כתוצאה ממנו, יחול שינוי לרעה בסיווג של כתבי ההתחייבות כהון רובד 1 נוסף או בהכרה בהם, תהיה רשאית החברה לפדות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את כתבי ההתחייבות אף לפני המועד הראשון לפדיון מוקדם. במקרה כאמור, הפדיון המוקדם יתבצע בהתאם לערכם הנקוב של כתבי ההתחייבות, בתוספת הריבית הצבורה בגינן עד לאותו מועד, ויבוצע במועד תשלום הריבית הקרוב ביותר למועד השינוי כאמור.
• התנאים לפדיון מוקדם: אישור מראש של הממונה ובתנאים שיקבע הממונה לרבות החלפת כתבי ההתחייבות הנפדים בפדיון מוקדם במכשיר הון רובד 1.
• תמורת הפדיון המוקדם: ככל שפדיון מוקדם יבוצע החל מהמועד הראשון לפדיון מוקדם ועד למועד פירעון הקרן - תשלם החברה למחזיקי כתבי ההתחייבות את הערך ההתחייבותי של כתבי ההתחייבות, דהיינו קרן בתוספת ריבית שנצברה וטרם שולמה, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.
• פדיון מוקדם לחלק מיתרת קרן כתבי ההתחייבות יבוצע בשיעור זהה לכל אחד מהמחזיקים. מובהר, כי ביצוע פדיון מוקדם חלקי של כתבי ההתחייבות לא יגרום לשינוי במועדי לוח הסילוקין של יתרת כתבי ההתחייבות. ככל שהחברה תבצע פדיון מוקדם חלקי, הריבית שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם תשולם על הערך הנקוב הנפדה בפדיון מוקדם.
• במועד הפדיון המוקדם, במקרה של פדיון מוקדם חלקי, יופחת בהתאמה התשלום הנותר באופן יחסי, ובמקרה של פדיון מוקדם מלא, יפקעו כתבי ההתחייבות ויהיו חסרי כל תוקף ונפקות. דהיינו: בפדיון מוקדם חלקי, היתרה הבלתי מסולקת תיפדה במועד תשלום הקרן של כתבי ההתחייבות.
• החברה תודיע בדיווח מיידי לפחות 17 יום טרם מועד הפדיון המוקדם ולא יאוחר מ-45 יום טרם מועד הפדיון המוקדם, על: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי הקרן המקורית ובמונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי שנותר במונחי הסדרה המקורית; (3) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (4) שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; (5) אם היה ניכיון בסדרת כתבי ההתחייבות תתייחס החברה להשלכות המס בדיווח המיידי; (6) סכום הפדיון המוקדם כשהוא מחולק לסכום בגין ריבית ובגין קרן; ו-(7) על המועד הקובע לזכאות (במקרה של פדיון חלקי) אשר יהיה 6 ימים לפני המועד שנקבע לפדיון מוקדם. במקרה של פדיון מלא, המועד הקובע הינו יום התשלום.
• נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד פדיון חלקי או מועד פדיון סופי, יבוצע הפדיון החלקי המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. למרות האמור לעיל, ניתן לבצע פדיון סופי ברבעון, גם אם בוצע בו תשלום ריבית או פדיון חלקי.
• הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם בגין כתבי ההתחייבות הינו 1,000,000 ש"ח.
• למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1,000,000 ש"ח ככל ש: (א) תדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה; או (ב) במקרה בו מבוצע פירעון מוקדם מלא, שאז ניתן יהיה לבצע פירעון מוקדם בסכום נמוך יותר.
• בכל מקרה לא ייעשה פדיון מוקדם חלקי של חלק מקרן כתבי ההתחייבות, אלא אם יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם החלקי תעלה על 3.2 מיליון ש"ח או סכום אחר, כפי שייקבע בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו מעת לעת.
• ככל שהפדיון המוקדם הינו מלא, יבוצע התשלום כאמור כנגד מסירת כתבי ההתחייבות לחברה.
• במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון מוקדם בלבד.

פירעון מיידי:

אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט או כל צו בעל תוצאה זהה על פי חוק חדלות פירעון, או ימונה לה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות זהות על פי חוק חדלות פירעון ובמועד זה, לא מתקיים אירוע מכונן למחיקת קרן כתבי ההתחייבות.