הראל הנפקות אגח יב

• החברה תהיה רשאית לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם בכל מועד תשלום ריבית, כאשר המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 31/03/2021.
• אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם עד לתאריך 31/12/2028, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב החל מתשלום יוני 2029 בגין יתרת התקופה שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי.
• הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 25,000,000 ₪.
• מרווח הסיכון המקורי: האג"ח הממשלתיות אשר ישמשו לחישוב ריבית חסרת סיכון הינן ממשלתי שקלי 0142 (42%) וממשלתי שקלי 0825 (58%). מרווח הסיכון המקורי עומד על 1.68%. בכל מקרה בו יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח ממשלתיות מסוג ממשלתי שקלי 0142 וממשלתי שקלי 0825, לא יחול שינוי בריבית על אגרות החוב (סדרה יב').

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר עם אגרות החוב תוך שבעה ימי עסקים ממועד פירעונו של אותו סכום.
• אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה.
• אם החברה תחדל מלהיות חברה בת של הראל ביטוח. מובהר, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את מיזוגה של הראל ביטוח עם ולתוך תאגיד אחר.
• אם יבוטל רישיון המבטח של הראל ביטוח, כך שהראל ביטוח לא תיחשב עוד כ"מבטח".
• אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי הראל ביטוח, באופן שהראל ביטוח חדלה מלעסוק בביטוח ובפיננסים גם יחד.
• אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.