הראל הנפקות אגח יא

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	31/12/2027
תשלום קרן אחרון	31/12/2027
דירוג מעלות + אופק	יציב ilAA-
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aa3.il

שיעור ריבית	4.36
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	31/12/2027
תאריך אקס	21/12/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	4.39
ערך מתואם ברוטו	100.85
מח"מ	2.2
נטו מקוזז	3.72

נטו להחזקה	3.67
ערך מתואם נטו	100.72
טווח לפדיון	2.2
מרווח ממשלתי	0.49

תיאור אג"ח

הון משני מורכב:

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

• פדיון סופי ביום 31/12/2030.

פדיון מוקדם:

• המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 02/09/2020. לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם , מלא או חלקי, לאגרות החוב בכל מועד תשלום ריבית.
• אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם עד לתאריך 31/12/2027, תשולם תוספת ריבית בגין יתרת התקופה שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי (2.2%).
• הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 25,000,000 ₪.
• מרווח הסיכון המקורי: אג"ח ממשלתי אשר ישמש לחישוב ריבית חסרת סיכון הינו אג"ח ממשלתי שקלי 0825. מרווח הסיכון המקורי עומד על 2.20%. בכל מקרה בו יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח ממשלתיות מסוג אג"ח ממשלתי שקלי 0825, לא יחול שינוי בריבית על אג"ח.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר עם אגרות החוב תוך שבעה ימי עסקים ממועד פירעונו של אותו סכום.
• אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה.
• אם החברה תחדל מלהיות חברה בת של הראל ביטוח. מובהר, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את מיזוגה של הראל ביטוח עם ולתוך תאגיד אחר.
• אם יבוטל רישיון המבטח של הראל ביטוח, כך שהראל ביטוח לא תיחשב עוד כ"מבטח".
• אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי הראל ביטוח, באופן שהראל ביטוח חדלה מלעסוק בביטוח ובפיננסים גם יחד.
• אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/12/2025	2.2	0	--	6,540,000	6,540,000
30/06/2026	2.2	0	--	6,540,000	6,540,000
31/12/2026	2.2	0	--	6,540,000	6,540,000
30/06/2027	2.2	0	--	6,540,000	6,540,000
31/12/2027	2.2	100	300,000,000	6,540,000	306,540,000
סה"כ			300,000,000	32,700,000	332,700,000

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪