הראל הנפקות אגח י

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/12/2026
תשלום קרן אחרון	31/12/2026
דירוג מעלות + אופק	0 ilAA
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aa2.il

שיעור ריבית	2.4
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	31/12/2026
תאריך אקס	18/12/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.59
ערך מתואם ברוטו	120.89
מח"מ	0.15
נטו מקוזז	4.17

נטו להחזקה	2.18
ערך מתואם נטו	120.64
טווח לפדיון	0.15
מרווח ממשלתי	4.67

תיאור אג"ח

הון משני מורכב:

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

• פדיון סופי ביום 31/12/2029.

פדיון מוקדם:

• המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 31/12/2019. לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם , מלא או חלקי, לאגרות החוב בכל מועד תשלום ריבית.
• אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם עד לתאריך 31/12/2026, תשולם תוספת ריבית בגין יתרת התקופה שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי.
• הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 25,000,000 ₪ ע.נ.
• מרווח הסיכון המקורי: אג"ח ממשלתי אשר ישמש לחישוב ריבית חסרת סיכון הינו גליל 5904. מרווח הסיכון המקורי עומד על 2.10%. בכל מקרה בו יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח ממשלתיות מסוג גליל 5904, לא יחול שינוי בריבית על אג"ח.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר עם אגרות החוב תוך שבעה ימי עסקים ממועד פירעונו של אותו סכום.
• אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה.
• אם החברה תחדל מלהיות חברה בת של הראל ביטוח. מובהר, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את מיזוגה של הראל ביטוח עם ולתוך תאגיד אחר.
• אם יבוטל רשיון המבטח של הראל ביטוח, כך שהראל ביטוח לא תיחשב עוד כ"מבטח".
• אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי הראל ביטוח, באופן שהראל ביטוח חדלה מלעסוק בביטוח ובפיננסים גם יחד.
• אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/12/2026	1.2	100	353,855,307	4,246,264	358,101,571
סה"כ			353,855,307	4,246,264	358,101,571

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪