ניתוח מידע סוחר בורסה משקיע
צילום: Istock

הקסם פג? קרן העושר הנורבגית עם הפסד ברבעון הראשון

לאחר שהשתלטה על וול סטריט בשנתיים האחרונות, קרן העושר הנורבגית רושמת הפסד של 21 מיליארד דולר ברגע לחזרה של התנודתיות
עמית טל | (6)

לאחר הצלחה מסחררת בנסוי הכלכלי של ממשלת נורבגיה ב-2017 עם רווחים שיא של 131 מיליארד דולר (לכתבה המלאה), התנודתיות שחזרה ברבעון הראשון של 2018 מתחילה לגרום לבעיות לקרן העושר הנורבגית, הנחשבת לקרן העושר הגדולה בעולם.

קרן העושר הגדולה בעולם רשמה הפסד של 1.5% במהלך הרבעון האחרון, מדובר בכ-21 מיליארד דולר. מבחינת חלוקה, שוקי המניות הניבו לקרן הפסד של 2.2%, שוקי האג"ח הניבו לקרן הפסדים של 0.4%, ונכסי הנדל"ן הניבו רווח של 2.5%.

נכון לסוף הרבעון, יחס החלוקה של ההשקעות הוא: 66.2% במניות, 31.2% באג"חים, ו-2.7% בנכסי נדל"ן. בשוק המניות, נראה כי הקפיצה הערב באמזון (סימול:AMZN) עשויה לתרום לקרן, שכן זוהי אחת האחזקות הגדולות של הקרן.

בנוסף לאמזון, ניתן למצוא בראש רשימת האחזקות של החברה את רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות: אפל (סימול:AAPL), מייקרוסופט (סימול:MSFT) וגוגל (סימול:GOOG).

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 4.
    מומחה לקנוניות 29/04/2018 08:22
    הגב לתגובה זו
    זה הדבר הכי סולידי בטווח הארוך וזה גם מתאים לגודל של הקרן.
  • 3.
    חח 28/04/2018 18:25
    הגב לתגובה זו
    השוק יתרסק
  • 2.
    המלך הערום 27/04/2018 20:52
    הגב לתגובה זו
    למה אתם מתיחסים להמלצות אנליסטיים ולא למכפילי רווח?
  • 1.
    חואב 27/04/2018 20:35
    הגב לתגובה זו
    איך יממשו את כל זה.הם רק תרמו לעליות הפיקטיביות. רווחים עלל הנייר.שינסו למכור ונראה מה תהיה הת6צאה בסוף
  • הנורווגים ישתו נפט מהים הצפוני (ל"ת)
    צוואר הבקבוק 30/04/2018 21:52
    הגב לתגובה זו
  • ניתוח מדויק. נורווגיה הולכת לפשוט רגל עם הכניסה לבורסה. (ל"ת)
    כל הכבוד 28/04/2018 12:14
    הגב לתגובה זו

סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו

אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5% 
אלמוג עזר |
נושאים בכתבה וול סטריט
יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 -0.08% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.                 הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.  מדדי וול סטריט  דאו ג'ונס -0.27% נאסד"ק -0.07% S&P 500 0% מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי. נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.  יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.  מניות בכותרות הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר). מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.  סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים. אמזון (סימול: AMZN) -  הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.