וורן באפט מאבד את זה? תראו מה עשו כמה ממניות הדגל שלו

האורקל מאומהה הוא לא ספק אחד מגדולי המשקיעים אי פעם, בינתיים התוצאות שלו מתחילת השנה מאכזבות
 |  (12)
שנה חלשה
מניית ברקשייר התאווי, חברת האחזקות של וורן באפט ירדה מתחילת השנה ב-5.5%, כמובן שאף אחד מהמשקיעים לא יבוא בטענות לבאפט שמצליח לספק תשואות עודפות לאורך יותר מ-50 שנה, אך כמה מההשקעות הבולטות של באפט פשוט במומנטום לא טוב השנה.

קוקה קולה - 4% למטה

באפט הוא מעריץ ענק של מניית קוקה קולה ומוצריה, אך המניה מציגה ביצועים חלשים ב-2015 תוך כדי שהיא נאבקת בשינוי טעמי הצרכן. נציין כי מזה כבר 3 שנים המניה מתקשה לייצר תשואות מרשימות - רק 5.3% בתוך שלוש שנים. כאשר במקביל היריבה הגדולה פפסי זינקה 44.3% באותה תקופה. החדשות הטובות מבחינת קוקה קולה הן שבדוח האחרון החברה סוף סוף הצליחה להשיג מזה זמן רב, עלייה בהכנסות החברה.

האחזקות של באפט בקוקה קולה מסתכמות לכ-15% מתיק ההשקעות שלו. והיא האחזקה השנייה הגדולה ביותר שלו לאחר בנק וולס פארגו שתופס 23% מתיק ההשקעות שלו.

אמריקן אקספרס - 17% למטה

מניית כרטיסי האשראי מהווה כמעט 13% מתיק ההשקעות של באפט והשנה הוא מפסיד עליה בגדול. המניה היא החלשה ביותר במדד הדאו ג'ונס עד כה השנה כאשר המשקיעים מודאגים מההשפעה של התחזקות הדולר על המניה. מדובר באחזקה השלישית בגודלה בתיק של באפט, אחרי מניית קוקה קולה.

גם אצל אמריקן אקספרס הביצועים הלא מרשימים הם לא עניין חדש כאשר היא רשמה תשואה של 28.8% ב-3 השנים האחרונות, תשואה שמתגמדת לעומת המתחרות הגדולות מאסטרקארד וויזה שזינקו בהתאמה 105% ו-124% באותה התקופה. באפט אגב, מחזיק בשני המתחרות, אך באחוז שולי מאוד מתיק ההשקעות שלו (ביחד קצת יותר מ-1% מהתיק).

וול מארט - 9% למטה

באפט מרבה לדבר על כמה הוא אופטימי בנוגע לכלכלה האמריקנית. והוא לא רק מדבר. באפט מחזיק כמעט 5% מתיק ההשקעות שלו במניית וול מארט שעבור רבים מהווה סמל לצריכה האמריקנית. וגם כאן, המצב מתחילת השנה לא מזהיר כאשר המניה היא אחת המניות החלשות בדאו ג'ונס מתחילת השנה.

מבחן התשואות מול אחת המתחרות העיקריות של וול מארט מראה כי בזמן שב-5 השנים האחרונות וול מארט טיפסה 45.5%, רשת הדיסקאונט קוסטקו זינקה 150%. נציין כי באפט מחזיק נתח של קצת יותר מ-0.5% בקוסטקו בתיק ההשקעות שלו.

פרוקטר אנד גמבל - 13% למטה

עוד מניה שמגיעה ממד הדאו ג'ונס. והיא נמצאת במקום השני מהסוף בביצועים (אחרי אמריקן אקספרס). תאגיד הצריכה ספג מכה קשה עם עליית ערך הדולר מה שפגע בהכנסות החברה. באפט מחזיק בתיק ההשקעות שלו נתח של כ-4% מחברת הצריכה הפופולרית.
תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    עיתונאי אפס
    אריפשוט 02/05/2015 20:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פשוט מדהים לראות אפס שלא מבין כלום בהשקעות כותב על האיש מדהים שבזכות היכולת האנליטית שלו הגיע להיות אחד מעשירי העולם.
    סגור
  • 8.
    צוחק מי שצוחק אחרון
    אנליסט 02/05/2015 11:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חיזוק ל6
    סגור
  • 7.
    וורן באפט
    איציק 01/05/2015 18:44
    הגב לתגובה זו
    0 1
    רק שתבינו כמה גאון ואגדה של משקיע הוא, שנחשב למייקל ג׳ורדן של של שוק המניות, ששני הפרופסורים שלו מהאוניברסיטה שהיו אנשים די פשוטים שהוא למד אצלם בצעירותו ובמשך השנים ייעץ להם בהשקעות , הם נפטרו לפני כ 15 שנה והם השאירו ירושה של כ 800 מליון דולרים ,
    סגור
  • 6.
    וורן באפט הוא מס1 היה ונשאר
    דני משקיע 01/05/2015 17:22
    הגב לתגובה זו
    1 0
    משקיע אמיתי .לא מהמר על אופנה מתחלפת הלוואי על כול אחד מניות כאלה בתיק כמה הרוויח על ישקר באחוזים?כמה הרויח על בנק אוף אמריקה על חברת הרכבות וגם על המניות בכתבה מורוח המון כול החברות מוכרותצ מרויחות וחלקן משלמות דיבדנד קצת צניעות לא תזיק לכול המבקרים מענין מה תיק ההשקעות שלהם עשה בשנה האחרונה?????????????????
    סגור
  • 5.
    הוא סוס מת,זמנו עבר
    סורוס 01/05/2015 15:43
    הגב לתגובה זו
    0 1
    שיכבד את עצמו ויפרוש
    סגור
  • 4.
    ככה זה עכשיו במניות ערך.סבלנות (ל"ת)
    אלכס 01/05/2015 14:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • ממש כך!
    Sam 02/05/2015 19:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סבלנות תמיד משתלמת!
    סגור
  • 3.
    איפה ישקר ???? מחלבת כסף.. (ל"ת)
    אילן 01/05/2015 13:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    צוחק מי שצוחק אחרון
    כלכלן 01/05/2015 11:23
    הגב לתגובה זו
    2 0
    את הכסף סופרים במדרגות ... וורן באפט הוא רץ למרחקים ארוכים
    סגור
  • לכלכלן
    פופול 01/05/2015 13:41
    הגב לתגובה זו
    3 0
    עכשיו אני מבין למה אני אף פעם לא מרוויח. אין לי בכלל אף מדרגה בבית ואפילו לא אחת. אני גר בסביון במגרש של 17 דונם פרטי שלי ויכולתי לבנות בית שטוח בן קומה אחת בגודל 1360 מטר. אז אין לי מדרגות וכך נוצר מצב שאיני יכול להרוויח. אתה שואל איךל הגעתי לבית ומגרש כזה? פשוט מאד. לפני שבאתי לסביון גרתי באור יהודה בבית דירות בקומה רביעית בלי חניה ומעלית. היו לי ים מדרגות שאותם עליתי וירדתי עשרות אלפי פעמים ב30 שנה ההם. כך עשיתי את כספי והיום אני עשיר ומאושר רק בעיה שהפכתי לבטטה 150 קילוגרם כי אני לא עולה מדרגות ורת מסתובב בשאנטי שלי במישור.
    סגור
  • 1.
    תוסיפו IBM שלאחרונה דווקא מראה עוצמה (ל"ת)
    אזרח 01/05/2015 10:12
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • האיש גאון נקודה!!
    Sam 02/05/2015 19:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    את הכסף תמיד סופרים במדרגות ואצל האיש הזה שרץ למרחקים יש המון סבלנות!! במילה אחת לטווח ארוך תמיד משתלם.
    סגור