וורן באפט מאבד את זה? תראו מה עשו כמה ממניות הדגל שלו
וול סטריט מניית ברקשייר התאווי, חברת האחזקות של וורן באפט ירדה מתחילת השנה ב-5.5%, כמובן שאף אחד מהמשקיעים לא יבוא בטענות לבאפט שמצליח לספק תשואות עודפות לאורך יותר מ-50 שנה, אך כמה מההשקעות הבולטות של באפט פשוט במומנטום לא טוב השנה.
קוקה קולה - 4% למטה
באפט הוא מעריץ ענק של מניית קוקה קולה ומוצריה, אך המניה מציגה ביצועים חלשים ב-2015 תוך כדי שהיא נאבקת בשינוי טעמי הצרכן. נציין כי מזה כבר 3 שנים המניה מתקשה לייצר תשואות מרשימות - רק 5.3% בתוך שלוש שנים. כאשר במקביל היריבה הגדולה פפסי זינקה 44.3% באותה תקופה. החדשות הטובות מבחינת קוקה קולה הן שבדוח האחרון החברה סוף סוף הצליחה להשיג מזה זמן רב, עלייה בהכנסות החברה.
האחזקות של באפט בקוקה קולה מסתכמות לכ-15% מתיק ההשקעות שלו. והיא האחזקה השנייה הגדולה ביותר שלו לאחר בנק וולס פארגו שתופס 23% מתיק ההשקעות שלו.
אמריקן אקספרס - 17% למטה
מניית כרטיסי האשראי מהווה כמעט 13% מתיק ההשקעות של באפט והשנה הוא מפסיד עליה בגדול. המניה היא החלשה ביותר במדד הדאו ג'ונס עד כה השנה כאשר המשקיעים מודאגים מההשפעה של התחזקות הדולר על המניה. מדובר באחזקה השלישית בגודלה בתיק של באפט, אחרי מניית קוקה קולה.
גם אצל אמריקן אקספרס הביצועים הלא מרשימים הם לא עניין חדש כאשר היא רשמה תשואה של 28.8% ב-3 השנים האחרונות, תשואה שמתגמדת לעומת המתחרות הגדולות מאסטרקארד וויזה שזינקו בהתאמה 105% ו-124% באותה התקופה. באפט אגב, מחזיק בשני המתחרות, אך באחוז שולי מאוד מתיק ההשקעות שלו (ביחד קצת יותר מ-1% מהתיק).
- האם הורדת הריבית תוביל לירידות בשווקים?
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וול מארט - 9% למטה
באפט מרבה לדבר על כמה הוא אופטימי בנוגע לכלכלה האמריקנית. והוא לא רק מדבר. באפט מחזיק כמעט 5% מתיק ההשקעות שלו במניית וול מארט שעבור רבים מהווה סמל לצריכה האמריקנית. וגם כאן, המצב מתחילת השנה לא מזהיר כאשר המניה היא אחת המניות החלשות בדאו ג'ונס מתחילת השנה.
מבחן התשואות מול אחת המתחרות העיקריות של וול מארט מראה כי בזמן שב-5 השנים האחרונות וול מארט טיפסה 45.5%, רשת הדיסקאונט קוסטקו זינקה 150%. נציין כי באפט מחזיק נתח של קצת יותר מ-0.5% בקוסטקו בתיק ההשקעות שלו.
פרוקטר אנד גמבל - 13% למטה
- 9.אריפשוט 02/05/2015 20:11הגב לתגובה זופשוט מדהים לראות אפס שלא מבין כלום בהשקעות כותב על האיש מדהים שבזכות היכולת האנליטית שלו הגיע להיות אחד מעשירי העולם.
- 8.אנליסט 02/05/2015 11:41הגב לתגובה זוחיזוק ל6
- 7.איציק 01/05/2015 18:44הגב לתגובה זורק שתבינו כמה גאון ואגדה של משקיע הוא, שנחשב למייקל ג׳ורדן של של שוק המניות, ששני הפרופסורים שלו מהאוניברסיטה שהיו אנשים די פשוטים שהוא למד אצלם בצעירותו ובמשך השנים ייעץ להם בהשקעות , הם נפטרו לפני כ 15 שנה והם השאירו ירושה של כ 800 מליון דולרים ,
- 6.דני משקיע 01/05/2015 17:22הגב לתגובה זומשקיע אמיתי .לא מהמר על אופנה מתחלפת הלוואי על כול אחד מניות כאלה בתיק כמה הרוויח על ישקר באחוזים?כמה הרויח על בנק אוף אמריקה על חברת הרכבות וגם על המניות בכתבה מורוח המון כול החברות מוכרותצ מרויחות וחלקן משלמות דיבדנד קצת צניעות לא תזיק לכול המבקרים מענין מה תיק ההשקעות שלהם עשה בשנה האחרונה?????????????????
- 5.סורוס 01/05/2015 15:43הגב לתגובה זושיכבד את עצמו ויפרוש
- 4.ככה זה עכשיו במניות ערך.סבלנות (ל"ת)אלכס 01/05/2015 14:37הגב לתגובה זו
- Sam 02/05/2015 19:57הגב לתגובה זוסבלנות תמיד משתלמת!
- 3.איפה ישקר ???? מחלבת כסף.. (ל"ת)אילן 01/05/2015 13:36הגב לתגובה זו
- 2.כלכלן 01/05/2015 11:23הגב לתגובה זואת הכסף סופרים במדרגות ... וורן באפט הוא רץ למרחקים ארוכים
- פופול 01/05/2015 13:41הגב לתגובה זועכשיו אני מבין למה אני אף פעם לא מרוויח. אין לי בכלל אף מדרגה בבית ואפילו לא אחת. אני גר בסביון במגרש של 17 דונם פרטי שלי ויכולתי לבנות בית שטוח בן קומה אחת בגודל 1360 מטר. אז אין לי מדרגות וכך נוצר מצב שאיני יכול להרוויח. אתה שואל איךל הגעתי לבית ומגרש כזה? פשוט מאד. לפני שבאתי לסביון גרתי באור יהודה בבית דירות בקומה רביעית בלי חניה ומעלית. היו לי ים מדרגות שאותם עליתי וירדתי עשרות אלפי פעמים ב30 שנה ההם. כך עשיתי את כספי והיום אני עשיר ומאושר רק בעיה שהפכתי לבטטה 150 קילוגרם כי אני לא עולה מדרגות ורת מסתובב בשאנטי שלי במישור.
- 1.תוסיפו IBM שלאחרונה דווקא מראה עוצמה (ל"ת)אזרח 01/05/2015 10:12הגב לתגובה זו
- Sam 02/05/2015 19:59הגב לתגובה זואת הכסף תמיד סופרים במדרגות ואצל האיש הזה שרץ למרחקים יש המון סבלנות!! במילה אחת לטווח ארוך תמיד משתלם.
סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו
וול סטריט 
