הנפקה מוצלחת: מניית הילטון טסה 7.5% ביומה הראשון בוול סטריט
הילטון מסתבר שגם כשהשוק יורד והסנטימנט בקרשים, כשחברה איכותית כמו רשת המלונות הילטון (סימול: HLT) נכנסת לשוק - הסוחרים מסתערים. מניית הרשת הבינלאומית החלה להיסחר היום בשוק המניות של ניו יורק וטיפסה כ-8% מעל למחיר ההנפקה, שנקבע על 20 דולר.
אמנם לא ראינו באזז תקשורתי כמו שהיה סביב הנפקת טוויטר (סימול: TWTR) לפני כחודש, אבל הציפיות בהחלט היו גבוהות. כל כך גבוהות, שהנפקת הענק הוקדמה ביום אחד לבקשת החתמים. הילטון גייסה 2.35 מיליארד דולר, לפי שווי שוק של כ-21 מיליארד דולר.
הוול סטריט ג'ורנל מדווח שהחתמים בהנפקה, בהובלת דויטשה בנק, כנראה ימכרו מניות נוספות מעבר ל-117.6 מיליון מניות שהחברה מכרה בהנפקה אמש. יש לציין שבעלת השליטה, קבוצת בלקסטון (סימול: BX) שרכשה את הילטון ב-2007 תמורת 25 מיליארד דולר, לא מכרה מניות בהנפקה אך עדיין מחזיקה ב-76% ממניות החברה.
למה הסוחרים מתנפלים על מניית רשת מלונות? האנליסטים ב-MKM מסבירים שסקטור המלונאות כולו נראה טוב מבחינה טכנית לתוך 2014, והסקטור נכנס ל"Sweet Spot" וצפוי "להראות ביצועים טובים בהרבה מהשוק בעיקר בשל צמיחה מואצת". גם בתשקיף שהגישה הילטון ל-SEC לפני מספר שבועות נכתב כי בשנה האחרונה רואה הרשת צמיחה אדירה בתפוסת המלונות בארה"ב ובעולם, ואף רשמה זינוק של עשרות אחוזים ברווחים.
- ישרוטל תשווק מלונות ביוון תחת המותג של הילטון
- ההזדמנות של בטומי: 120 אלף שקל ויש לכם דירת יוקרה במתחם עם מלון מבית הילטון
החברה התחילה את דרכה ב-1919, אז הוקמה על ידי קונרד הילטון עם בית מלון קטן בטקסס. כיום החברה מפעילה יותר מ-4,000 בתי מלון ב-90 מדינות, הכוללים 665 אלף חדרים. הילטון מפעילה גם 76 אתרי נופש יוקרתיים המיועדים לשכבות האוכלוסיה האמידות ביותר.
ההנפקה מדורגת כשלישית בגודלה השנה, וההנקפה הגדולה ביותר בענף המלונאות אי פעם. הילטון מחזיקה ביותר נכסים וחדרי מלון מכל מתחרה אחרת בשוק זה, כולל רשת הייאט (סימול: H) ומאריוט (סימול: MAR), כך שהביקושים הגבוהים לא מפתיעים.
