הנפקה מוצלחת: מניית הילטון טסה 7.5% ביומה הראשון בוול סטריט

החברה מכרה 117.6 מיליון מניות במחיר של 20 דולר למניה בהנפקה אמש. המניה עלתה עוד 8% היום כשאנליסטים העריכו שסקטור המלונאות נראה מצוין
ידידיה אפק |
נושאים בכתבה הילטון

מסתבר שגם כשהשוק יורד והסנטימנט בקרשים, כשחברה איכותית כמו רשת המלונות הילטון (סימול: HLT) נכנסת לשוק - הסוחרים מסתערים. מניית הרשת הבינלאומית החלה להיסחר היום בשוק המניות של ניו יורק וטיפסה כ-8% מעל למחיר ההנפקה, שנקבע על 20 דולר.

אמנם לא ראינו באזז תקשורתי כמו שהיה סביב הנפקת טוויטר (סימול: TWTR) לפני כחודש, אבל הציפיות בהחלט היו גבוהות. כל כך גבוהות, שהנפקת הענק הוקדמה ביום אחד לבקשת החתמים. הילטון גייסה 2.35 מיליארד דולר, לפי שווי שוק של כ-21 מיליארד דולר.

הוול סטריט ג'ורנל מדווח שהחתמים בהנפקה, בהובלת דויטשה בנק, כנראה ימכרו מניות נוספות מעבר ל-117.6 מיליון מניות שהחברה מכרה בהנפקה אמש. יש לציין שבעלת השליטה, קבוצת בלקסטון (סימול: BX) שרכשה את הילטון ב-2007 תמורת 25 מיליארד דולר, לא מכרה מניות בהנפקה אך עדיין מחזיקה ב-76% ממניות החברה.

למה הסוחרים מתנפלים על מניית רשת מלונות? האנליסטים ב-MKM מסבירים שסקטור המלונאות כולו נראה טוב מבחינה טכנית לתוך 2014, והסקטור נכנס ל"Sweet Spot" וצפוי "להראות ביצועים טובים בהרבה מהשוק בעיקר בשל צמיחה מואצת". גם בתשקיף שהגישה הילטון ל-SEC לפני מספר שבועות נכתב כי בשנה האחרונה רואה הרשת צמיחה אדירה בתפוסת המלונות בארה"ב ובעולם, ואף רשמה זינוק של עשרות אחוזים ברווחים.

החברה התחילה את דרכה ב-1919, אז הוקמה על ידי קונרד הילטון עם בית מלון קטן בטקסס. כיום החברה מפעילה יותר מ-4,000 בתי מלון ב-90 מדינות, הכוללים 665 אלף חדרים. הילטון מפעילה גם 76 אתרי נופש יוקרתיים המיועדים לשכבות האוכלוסיה האמידות ביותר.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו

אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5% 
אלמוג עזר |
נושאים בכתבה וול סטריט
יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.04% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.                 הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.  מדדי וול סטריט  דאו ג'ונס -0.48% נאסד"ק 0.03% S&P 500 0.3% מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי. נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.  יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.  מניות בכותרות הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר). מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.  סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים. אמזון (סימול: AMZN) -  הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.