הנפקה מוצלחת: מניית הילטון טסה 7.5% ביומה הראשון בוול סטריט
מסתבר שגם כשהשוק יורד והסנטימנט בקרשים, כשחברה איכותית כמו רשת המלונות הילטון (סימול: HLT) נכנסת לשוק - הסוחרים מסתערים. מניית הרשת הבינלאומית החלה להיסחר היום בשוק המניות של ניו יורק וטיפסה כ-8% מעל למחיר ההנפקה, שנקבע על 20 דולר.
אמנם לא ראינו באזז תקשורתי כמו שהיה סביב הנפקת טוויטר (סימול: TWTR) לפני כחודש, אבל הציפיות בהחלט היו גבוהות. כל כך גבוהות, שהנפקת הענק הוקדמה ביום אחד לבקשת החתמים. הילטון גייסה 2.35 מיליארד דולר, לפי שווי שוק של כ-21 מיליארד דולר.
הוול סטריט ג'ורנל מדווח שהחתמים בהנפקה, בהובלת דויטשה בנק, כנראה ימכרו מניות נוספות מעבר ל-117.6 מיליון מניות שהחברה מכרה בהנפקה אמש. יש לציין שבעלת השליטה, קבוצת בלקסטון (סימול: BX) שרכשה את הילטון ב-2007 תמורת 25 מיליארד דולר, לא מכרה מניות בהנפקה אך עדיין מחזיקה ב-76% ממניות החברה.
למה הסוחרים מתנפלים על מניית רשת מלונות? האנליסטים ב-MKM מסבירים שסקטור המלונאות כולו נראה טוב מבחינה טכנית לתוך 2014, והסקטור נכנס ל"Sweet Spot" וצפוי "להראות ביצועים טובים בהרבה מהשוק בעיקר בשל צמיחה מואצת". גם בתשקיף שהגישה הילטון ל-SEC לפני מספר שבועות נכתב כי בשנה האחרונה רואה הרשת צמיחה אדירה בתפוסת המלונות בארה"ב ובעולם, ואף רשמה זינוק של עשרות אחוזים ברווחים.
- ישרוטל תשווק מלונות ביוון תחת המותג של הילטון
- ההזדמנות של בטומי: 120 אלף שקל ויש לכם דירת יוקרה במתחם עם מלון מבית הילטון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה התחילה את דרכה ב-1919, אז הוקמה על ידי קונרד הילטון עם בית מלון קטן בטקסס. כיום החברה מפעילה יותר מ-4,000 בתי מלון ב-90 מדינות, הכוללים 665 אלף חדרים. הילטון מפעילה גם 76 אתרי נופש יוקרתיים המיועדים לשכבות האוכלוסיה האמידות ביותר.